Wonder乐园的常务具瑞镇做了一个令他心率加速的梦，梦中的他不顾一切去救了一个身陷危险的女人，具瑞镇从梦中惊醒后觉得十分不可思议，许久之后才平静下来。具瑞镇来到wonder乐园视察，向手下下令今天禁止售卖气球、玩气球，一切都是因为昨晚梦里的陷阱都是由一个气球引起。突然乐园里可怕的大猩猩逃了出来在乐园里追赶一个女孩，游客们吓得四处逃散，被追赶的女孩拉住具瑞镇乞求他救救自己，可具瑞镇是一个非常胆小的人，他甩开女孩后爬上屋顶吓得直发抖。正坐在出租车被堵在路中间的驯兽师张荷娜听到了这一则新闻，她赶到乐园驯服了大猩猩，原来张荷娜是刚从美国回来就任游乐园马戏团的新团长，闹事的大猩猩是她从小带到大的。没想到具瑞镇是一个双重人格，表里不一的人，他删掉了视频，继续要求与马戏团解约。具瑞镇向精神科姜博士询问了发生在身上的奇怪的事，姜博士告诉他已经找到了可以彻底治愈他的方法，具瑞镇激动的立刻往姜博士处赶去。为了说服具瑞镇的张荷娜也来到姜博士的办公室，却发现姜博士被人打晕在地，一个黑衣人抓走了张荷娜，黑衣人将张荷娜从楼上推了下去，千均一发之际具瑞镇的第二重人格罗宾出现，他抱起张荷娜与她一起沉入了水中。救了张荷娜之后，具瑞镇又恢复了原来的人格，将救张荷娜的这一段经历全部忘记了。

具瑞镇逐渐清醒过来后急着找姜博士，却得知姜博士失踪了。警察们正在召开会议研究姜博士失踪事件，他们准备对具瑞镇和张荷娜进行证人调查。距离具瑞镇就职还剩一个月，出了这样的事，具瑞镇的父亲具会长希望具瑞镇停下来休息，具瑞镇坚决不同意。具瑞镇回到家后反复播放着罗宾出现时自己救人的视频，他拍下视频向第二人格罗宾宣战。具瑞镇向具会长保证自己一定会找到姜博士，如果找到了姜博士，治疗依旧不管用的话，具瑞镇会选择自己离开。接受了一段神奇的催眠治疗后，张荷娜成功想起了犯人的穿着打扮与模样，这一切却令张荷娜身陷危机，犯人盯上了张荷娜。张荷娜进入wonder乐园以后被犯人一路跟踪，张荷娜迎面撞上具瑞镇以后犯人就不见了，具瑞镇向张荷娜提出要对她进行证人保护计划，具瑞镇给了张荷娜一件顶楼套房希望她住在这里，并且禁止一切的演出活动。张荷娜不愿意被具瑞镇监禁在这里，她质问具瑞镇为什么不懂得理解别人，问他是不是喜欢wonder乐园。具瑞镇冷酷的回答说wonder乐园只是自己的东西，喜不喜欢都不重要。张荷娜坚持要去参加马戏团的演出，具瑞镇担心她的安危一路尾随着她，却出现了和他曾经梦中一样的危险场景，具瑞镇再次罗宾附体救下了张荷娜。

罗宾为逃脱追赶，欲从楼顶跳下去，张荷娜拉住了罗宾的手带着他从楼顶滑向对面，两人成功逃脱守卫的追赶。罗宾带着张荷娜逃到了一所公寓，张荷娜觉得发生的一切都很奇怪，她问罗宾到底是什么人，罗宾想起自己和具瑞镇的约定，他告诉张荷娜自己是具瑞镇的双胞胎，爱救人是自己的性格所使，请张荷娜不必谢他。罗宾身上被安装了追踪器，不一会儿守卫们就赶到公寓，他们朝罗宾开了麻醉枪，张荷娜替罗宾挡了枪晕了过去，罗宾抱起张荷娜，上了守卫们的车。罗宾从大哥那儿得知姜博士被犯人抓走了，他明白是有人需要自己了。大哥却说这个世界上已经没有人需要他了，罗宾感到心寒，他在具瑞镇的房间里逛来逛去，看着这些年具瑞镇生活的地方，具瑞镇看的书，墙上的照片，以及花园。来到监控室，他看见了具瑞镇录下的希望罗宾消失掉的视频，还看见了张荷娜在遇难之前一瞬间具瑞镇的反应，他突然明白过来，或许是受到了张荷娜的召唤，自己才会出现的。找到张荷娜后罗宾拉着她逃跑了，没跑多远罗宾又被守卫带回去了，张荷娜也被送了回去。第二天醒来后，罗宾已经变回了具瑞镇，具瑞镇查看了罗宾给他留下的视频，罗宾宣布了第二十条协议：保护张荷娜。

具瑞镇明白现在要想让罗宾消失唯一的办法只有找到姜博士，他在电视台、报纸、新闻等媒体上发布了姜博士失踪的消息。具瑞镇要让张荷娜消失，马戏团也要离开WONDER乐园，他认为只要他见不到张荷娜，罗宾就不会再出现。张荷娜收到了罗宾发来的预约短信，非常开心的回复了短信，短信却回到了具瑞镇手机上。柳胜延想用钱收买警察将姜博士的消息告诉他但未成功，他捡到了一张罗宾与闵宇桢的合照，大吃一惊。张荷娜再次来到尹泰洙处治疗，承受不住这些天的压力，张荷娜哭了起来，但她仍愿试一试。罗警官给具瑞镇打来电话说找到了姜博士的研究资料，已经送往尹泰洙的办公室，具瑞镇挂了电话立刻往尹泰洙处赶来。具瑞镇没能在资料中发现关于自己治疗方案的，但在尹泰洙办公室发现了张荷娜刚才离开时落下的围巾，他带走了它。大雪天回去路上具瑞镇遇见在路边慢慢走回去的张荷娜，过马路时张荷娜一个走神差点被飞速驶来的摩托车撞到，是具瑞镇下车拉了张荷娜一把她才躲过危险，张荷娜将自己深思熟虑后的决定告诉了具瑞镇，她可以离开但是马戏团的其他成员必须留下来，虽然她离开了但她依然会接受催眠治疗，最后具瑞镇递给张荷娜一把伞两人就分开了。

罗宾威胁具瑞镇，要是他再敢伤害到张荷娜，罗宾就会揭开自己的身份，具瑞镇气急败坏的大喊大叫，到处砸东西。具瑞镇想和罗宾和解，他提出白天是他，晚上是罗宾的请求。张荷娜带着马戏团成员们为了表演，准备去到下雪的江原道。夜幕降临，罗宾出现了，他高兴的去找张荷娜，他们不知道柳胜延派人偷偷监视着他们，他一路跟着张荷娜还戴上面罩吓唬张荷娜，张荷娜以为是凶手，激动的挥伞打向罗宾，认出他是罗宾后哭了出来。张荷娜带着罗宾回了具瑞镇家，见罗宾画画不错，便雇了他做脚本作家。罗宾和张荷娜一起来到书店，雨贞一见到罗宾就激动的哭了出来。到了晚上，具瑞镇又变成了罗宾，罗宾醒来后打开手机给张荷娜发了短信然后迅速出现在她家门口，张荷娜补了妆后下了楼上了罗宾的车。罗宾开车载着张丽娜离开具家，罗宾突然发现有人一路跟着他们，他急忙拐进了另一条道摆脱了跟踪他的人，刚走没多远又有一辆大卡车跟了上来，大卡车步步紧逼，开大卡车的人一心想撞上罗宾他们的车，不久罗宾想办法甩掉了大卡车，却突然撞到墙，张荷娜晕了过去，罗宾立刻打电话报警，带着张荷娜去了医院。罗宾已经变回了具瑞镇，众人却不知道，具瑞镇只好假装自己是罗宾跟着马戏团到了度假村。具瑞镇适应不来度假村的环境，还很怕黑，不肯离开张荷娜。