斯科特发现德里克失踪，现场留下刻有猎人家族卡拉维拉斯标志的弹壳。斯科特与斯泰尔斯叫上基拉、莉蒂亚和玛丽亚穿越国界，去墨西哥找卡拉维拉斯家族赎回德里克。却被老辣的猎人家族擒获，斯科特受尽折磨想起是变成狼人的凯特劫走德里克。众人在雇佣兵布里登带领下一起去神庙废墟营救德里克。

德里克变回与凯特热恋时的少年，丢失那之后的记忆。斯科特找到皮特，得知凯特难以控制自己的变身，想得到霍尔家能控制变身的三曲枝，将德里克变回少年好诱骗。众人赶往霍尔家的地下室，遭遇带骷髅头的熊皮武士，斯科特与玛丽亚皆不敌。德里克与之竭力大战终于恢复正常，但皮特眼看霍尔家的财富被人抢走。

手持利斧的无嘴怪人将温迪哥一家屠杀，仅有肖恩逃出来，在医院养伤由斯科特妈妈负责照顾。学校新来曲棍球队员利亚姆球技高超，斯科特的队长位置受到威胁，训练赛中斯科特无意中将利亚姆腿弄断。莉蒂亚在温迪哥家中发现冷藏有大量尸体的密室，原来温迪哥一家以人肉为食，肖恩正因饥渴难忍威胁到斯科特妈妈，斯科特赶去救援。

无嘴怪人袭击了皮特，声称下一个目标是德里克。利亚姆被斯科特咬过后有狼化迹象，斯科特与斯泰尔斯决定帮助利亚姆度过此关，派出基拉将利亚姆诱至郊外。斯泰尔斯父亲在德里克帮助下将无嘴怪人逮捕，但发狂的皮特却将无嘴怪人撕成碎片。有神秘人在斩杀狼人，莉蒂亚也在乱码中找出了线索。

加勒特与女友维奥莱接下悬赏，在比肯山猎杀异种。斯泰尔斯根据伤口猜测凶手就是长曲棍球队队员加勒特，此时利亚姆之前的球队来比肯山高中挑战。斯科特等人唯恐加勒特在球场上对利亚姆不利，决定与初次参赛的基拉在球场上盯紧二人。但谁知加勒特的目标竟是敌队的布雷特，斯科特赶往救人时抓住了来杀人的女杀手维奥莱。