延续多年的倭寇之乱,到明嘉靖年间愈演愈烈,东南沿海百姓苦不堪言.嘉靖皇帝不理朝政,内阁重臣严嵩趁机把持朝政.山东,神机营副将戚景通之子戚继光,承袭祖上爵位,任登州卫指挥佥事.戚继光初到登州卫千户所,发现大明军制已病入膏肓.他顶住压力,渐渐地在士兵中树立了威信,并与军士头头胡守仁结下了友谊.戚继光的第一战被兵部官员谭纶看在眼里,谭纶鼓励他进京参加武科举考试

海盗王直前往日本,与倭酋长谷堪助达成了利益同盟,他们准备使用离间计,除掉眼中钉——浙直总督朱纨.严嵩与倭寇虽未勾结,但为除政敌,成功哄骗嘉靖革了朱纨的职.戚继光和胡守仁到达京师,结识了当朝第一才子徐渭和伍长杨文.俺答入侵京城,发生了史上有名的"庚戌之变".嘉靖皇帝命严嵩设法死守皇城,以策应徐阶的外交诈骗之术.直浙总督胡宗宪配合兵部尚书,接下了城防重任.徐渭向胡宗宪推荐了戚继光. 

俺答之乱平息,京城之围得解.胡宗宪颇为欣赏戚继光,却将戚继光发回山东原籍,依旧去登州卫上任.戚继光与胡宗宪不欢而散.途中,戚继光结识了浙江秦山镇的沈家小姐沈黛云,彼此倾慕.戚继光回家说服父亲,当他再到秦山镇,却发现这里已经被倭寇袭击,全村百姓死伤惨重,沈黛云生死未卜. 

戚继光孤身上演了一出"勇闯夺命镇",救出了大批受困的老百姓.戚继光得知沈黛云带着掬月跳崖自尽.沈黛云和掬月在海上被渔船所救,到达台州,意外遇到了台州义商唐献之,竟然发现唐献之是父母给自己许的夫君.沈黛云决定守孝过后嫁给唐献之.戚继光正式到登州卫上任,他发现这里的实际掌权者是自己的舅舅刘复.刘复私下却串通李千户等人贪赃枉法,草菅人命.

戚继光以雷霆手段先抓再审,查出了李千户与倭寇有私下贸易,以其为首的违法集团被彻底揪出水面.刘复知情不报,徇私枉法,当众挨了戚继光一顿板子.戚继光以"军法","家规"之说打动了刘复.兵部命戚继光收缴山东黄县水寨的武装.从小阅遍各类兵书的戚继光迅速布阵,制伏了水寨头领.这才发现,水寨头领竟然是一个英姿飒爽的女人,王家独女王昱竹.戚继光的英雄气概打动了有报国之志的王昱竹,王昱竹带领全部家丁加入戚继光的军队