日伪时期，地下党人傅本中在自己的牙科诊所中与军统行动科长曹若飞一次看似平常的交谈后，意识到身份暴露，一边安排田刚将女儿傅云转移，一边指示茅远征通知老崔取消接头。哪曾想，自以为英雄救美的小混混常平安，破坏了傅云的转移计划，将她从田刚的手中“救”了出来。茅远征预感到这次会是一次有去无回的任务，临走前，用无法拒绝的方式逼着常平安娶了并不爱的王小玉。一切就绪，曹若飞用已经被捕的傅本中当作诱饵，企图钓出前来接头的老崔，千钧一发之时，洞悉陷阱的茅远征以牺牲生命为代价向战友们发出了警报，这一幕被恰巧路过的常平安看到，他心中的谜团一个又一个的浮现了出来。

傅本中和茅远征同时死在了诊所门口，常平安意识到这其中必有关联，深夜潜入诊所，在地上发现了一张与现场设施十分不协调的糖纸。没想到军统的人也不请自来，情急之中，常平安破窗而逃，同时曹若飞的枪声也响了，常平安腿部负伤，幸好遇到熟人老丁得以脱逃。事态的发展越来越超出常平安的想象，先是田刚被不明身份的人杀害，接着目睹傅云被日本人“杀害”，短短几日，身边的人一个个的死去，常平安懵了，究竟他们之间有什么关联，哪些身上带枪的人究竟在找什么，诊所里那张糖纸为什么出现在哪里，这一切答案只有一个地方可以找到------军统保定站。

常平安确信茅师傅就是共产党，为了查清茅师傅的死因，半年后的常平安顺利的进入军统站司机班。常平安开始用各种积极的表现换取曹若飞的信任，很快，曹若飞将他调到了行动科。没有任何侦查与反侦察经验的常平安开始偷偷的为地下党通风报信，第一次的预警成功就像一剂愈合伤口的灵药，使常平安更加坚定了斗争下去的决心。但经验不足的他很快引起同是行动科特务老丁的怀疑。

看似大大咧咧的老丁其实非常谨慎，常平安对“手术刀”行动的异常关心使得老丁回想起在诊所后街看到常平安的那一晚，甚至将枪口对准了常平安逼他对质。为了遮掩枪伤，常平安无奈的将开水倒向自己的腿。进步青年小凯不幸被捕，常平安简单的认为确认了同志关系就能营救或者带出情报，甚至指使算命先生设计陈克海的老婆，劝说陈克海停手。小凯不可能随便将情报告诉不明身份的常平安，为了阻止小凯绝食，情急之中，常平安强制喂食，这个方法反而得到了曹若飞的赞赏，但加深了副科长陈克海对他的厌恶。姐姐高齐亲历了丈夫田刚和弟弟小凯的牺牲，怒火中烧的她决定私自对常平安采取报复行动。

算命先生被带到行动科，这可不是常平安意料之中的，老丁对他的疑虑越来越深，常平安必须想一个能够挽回信任的方法。他决定铤而走险，高齐对他的行动也在同一时刻进行了。常平安成功的挨了一枪，老丁亲眼目睹了常平安受伤，暂时打消了怀疑的念头。常平安利用李唐幽会的情报重新取得了曹若飞的认可，被调到了秘书室。曹若飞对站长关于成家的问题有意回避，当他把车开到郊外一栋偏僻的别墅时，开门的是傅云。