1939年的新加坡，大街小巷都在喊着“回乡救国，共赴国难”的口号。混入日本内部的国民党军官方天海将日本间谍刺杀，与此同时从小一起长大指腹为婚的欢喜冤家樊星采正在街上抓自己的未婚夫方千树回家。樊星采似乎意识到杀人的正式方千树失踪多年的大哥，但转眼之间，方天海已不见踪影。花花大少方千树为了打消父亲让自己回乡救国在滇缅公路当机工的念头，用美色怂恿十几个女孩偷家里的钱，总之是想尽各种办法，每当成功的千钧一发之际，总是拿着菜刀的未婚妻樊星采便会出现。报名回国时，两人遇上了贪图小利帮樊星采蒙混女儿身的办事员洪少春。从此，三人的命运交织在一起，闹出不少笑话。始终掌握在国军手中的昆明，虽然没有陷入战火，表面上一片平静，然而在这座古老城市的隐蔽角落里，一个个神秘的人影，正在蠢蠢欲动。军统中尉郁兰亭假扮日本少佐佐藤次郎，骗取日本大尉立花一介，和方天海由敌人转为恋人，联合上演了一幕把特高课在昆明的所有成员一网打尽的好戏码。就在局面一片大好的时候，立花一介漏网的消息令他们措手不及。与此同时，神秘的特高课首脑正在慢慢向他们靠近，他们并不知道，迎接他们的，将是一场惊险无比的对决，同时，也是一个噩梦的开始。

立花身上绑满炸药，准备孤注一掷，和军统站同归于尽，却发现站内毫无一人。他，又被郁兰亭戏弄了一把，落入了军统站的大牢。另一方面，方天海察觉到特高课首脑佐藤次郎应该还没有死。那么，他会在哪儿，会跟谁会面，这个可怕的对手来到云南的目的究竟是什么！方天海咬紧牙关做出决定，他还要继续隐瞒身份，继续做一个汉奸！他以身犯险，和郁兰亭联合逼迫汉奸李平供出特高课在昆明碰头的安全屋，并以逃脱追捕的汉奸身份，出手将立花救出大牢，然后引诱立花带路去找新到的特高课首脑。李平帮郁兰亭去安全屋探路时，被刺伤了，这很可能是佐藤干的。但是，佐藤为什么没有直接杀了李平，他肯定会再次动手。可郁兰亭并没有想到，这或许是佐藤设下的阴谋。郁兰亭埋伏在李平的病房，果然，佐藤来了，他一个闪身逃了出去，可最终，被樊星采的菜刀给制服。方千树逃不了了，佐藤也被抓入军统的大牢。而樊星采却面露忧容，“他明明已经抓住我的刀了，难道他是故意的”？那么，被抓了的佐藤到底在酝酿着什么可怕的阴谋呢，这场阴谋的背后又需要军统付出怎样的代价，这个空降云南的少佐，到底传奇在什么地方。

夜幕降临，方天海得知帮忙制服佐藤的就是自己的弟弟方千树和弟妹樊星采，他深知此地的危险，请求郁兰亭把他们调到畹町，远离这个是非之地。佐藤虽然被抓住了，郁兰亭始终有点不放心。就在这时，佐藤从胸口掏出钥匙，打开牢门，来到了军统站周站长的办公室，他告知周站长自己的目的是想从他身上得到一份记录真正滇缅公路内部秘密的资料。李平把佐藤故意没杀自己的消息告诉了郁兰亭，郁兰亭恍然大悟，当她迅速赶到军统站时，周站长已消失不见，桌上留下了一份佐藤写的小纸条。又一次捕鱼行动即将展开，郁兰亭将带领军统跟踪方天海找到佐藤和周站长的藏身之处。另一方面，方千树目睹了许多前赴后继死在滇缅公路的南洋机工，想要逃跑的念头愈演愈烈。郁兰亭的部队遭到袭击，丛林大战拉开帷幕，从李平被刺伤到郁兰亭找到佐藤，所有的一切都是佐藤的安排，他的目的既为了周站长也为了郁兰亭。郁兰亭滚下山坡，佐藤很快开始了对方天海的测试，他亲手把枪交到方天海手中。很明显，他想让方天海亲手杀了郁兰亭。

佐藤告诉方天海郁兰亭不会死，枪里装的是橡胶子弹。事实上方天海猜测的没错，郁兰亭身居要职，佐藤不会这么快杀了她。佐藤告诉他自己亲自前来云南，是为了周站长身上的那份资料，还有就是为了郁兰亭来云南的计划。而且郁兰亭肯定也会去畹町。 与此同时，方千树拦截了佐藤的卡车，打算坐车逃跑，没想到遇上了自己失踪多年的大哥方天海。方天海居然是方千树的亲生哥哥，这让佐藤感觉到是一个打入南洋机工内部的好机会，他安排方天海假扮成被日军抓获的爱国人士，准备让方天海成功救走周站长等人。这也算是有趣的状况，明明是军统打入日军内部的方天海，现在又要被重新当成间谍打回军统情报站去，这对军统来说何尝不是一个良好的机会，他可以借这个机会，找到破坏日军的阴谋的线索。奇怪的声音从地底下传来，突然，一只脏兮兮的手伸了上来，吓得三人连忙后退。不久之后，房间内空无一人。那是谁不费吹灰之力，不惊动任何人就把人救走呢。方天海仔细观察，发现房间内有一个地道，立花立即派人追了出去。

周站长告诉方天海，秘密资料的内容其实是滇缅公路修建期间发生过很多修路工人离奇死亡的事件，佐藤费尽心思拿到周站长手中的鬼怪档案到底有什么阴谋，他来云南的真正目的是什么，方天海相信，这里面一定大有文章，他决定继续配合佐藤的救人计划。另一方面，那只手的主人是一个名叫马王爷的盗墓贼，他为了找一个像大象一样的玉坠而出现在日本人的基地。方千树等人本以为遇上了好心人，可万万没想到，马王爷把樊星采打晕扛走，让方千树带着玉坠才能赎回樊星采。最终，方千树和洪少春还是落入立花手中。方天海想起佐藤手中好像有一个这样的玉坠，但佐藤对其遮遮掩掩，方天海心生怀疑。佐藤自认为安排的天衣无缝，方天海成功救走周站长和方千树二人，但因为立花的请求，方天海给特高课留了活口，佐藤和立花之间的分歧便愈演愈烈。 郁兰亭和方天海重逢本应喜悦，但两人都心事重重，郁兰亭看穿方天海的心思，直截了当的告诉他自己来云南是要建立和英军的联络，还有就是内查。军统内部绝对有人跟日本人合作，可能是周站长，也包括方天海。方天海很生气，想要得到更多的解释，可郁兰亭说出的这个消息令他差点崩溃。他们的儿子小宝失踪了。