天外陨石从天降落花果山，与一颗紫兰花种子相依为命，并结下宿世姻缘。不知过了多少年，陨石爆出一只猴子，吓得一众猴子鸡飞狗走。这只被众猴称为爆石的猴子，救了猴子爆缸俩爷孙一命后，与爆缸成为好友。爆石见到猴王残忍霸道，忍不住挑战他，结果爆石连胜三关，还被推举为新猴王。时光飞逝，爆石见爆缸已垂垂老矣，为了让猴子猴孙能长生不老，决定到中土找寻神仙学长生不老术。爆石从一道士口中得知三星观可学到长生不老术，喜孜孜而去，可惜被赶，是夜遇见一白衣老伯。老伯有感爆石心地善良，给他令牌推荐他入三星观，爆石大喜。原来老伯是三星观始创人菩提老袓，他一心想做完美的神仙，结果制造出一个只有七情六欲的邪恶菩提老袓。爆石入三星观后努力学法，学成后更为自己取名孙悟空。悟空返回花果山，众猴子竟不知眼前人就是猴王，幸爆缸出现点醒众猴。悟空睡觉时，黑、白无常来勾魂，悟空往找钟馗问明白，更在钟馗肚内与钟馗元神大打出手。

悟空仗义救了钟馗，继而二人把酒聊天，二人顿成朋友。钟馗坦言生死册上真的有悟空的名字，不过他符合了两个条件可以免去一死。悟空教众猴学法术，但他们总是坐不定，原来是虱子作怪。悟空将虱子一吹，竟吹到牛魔王身上。牛魔王气得与悟空比斗大，其后有感悟空为人够义气，带他去参加舞会，又结拜成义兄弟。牛魔王见悟空没有自己的兵器，怂恿他去向东海龙宫抢宝物定海神针。悟空到达龙宫，发现龙王连狗也未见过，是个寂寞兼可怜的人，强拉他飞上天上俯瞰花花世界。龙王终于感受到太阳、微风及大地在我脚下的感觉。二人返回龙宫后，龙王暗中将定海神针送给悟空。李靖见夫人怀孕三年还未生出来，请教国师得知胎儿是克父克母妖孽，希望国师帮忙解决这妖孽，可惜阴差阳错下反令胎儿生下来。李靖为婴儿取名哪咤，哪咤不消多久已长大，吓坏李靖。两父子首次见面便大打出手，哪咤和哥哥金咤、木咤一起玩火，他的风火轮更将祖先灵牌及大宅烧个清光，激死李靖。哪咤去东海取水救火时遇到悟空及龙王三太子，还将三太子的龙筋抽出，事后将龙筋熬汤给李靖喝，险些气死李靖。牛魔王向悟空推介妖精界第一美女，悟空见众妖精缠着美女感不屑。牛魔王与众妖精偷窥美女出浴，骇然发现她是白骨精。白骨精见众妖落荒而逃，伤心。

白骨精细诉师傅指她命带桃花，落咒让男人不能接近她，悟空变成白骨精逗她开心，更毅然吻她为她解咒，白骨精芳心暗许。太白金星请众仙自荐落凡间试探悟空的虚实，紫薇仙子闻言自荐被拒，请两位仙人偷偷带她落凡间，却被镇守南天门的天蓬元帅发现阻止，更揶揄她未完全发育还取诱惑他，对天蓬怀恨在心。二郎神带备天兵到李府，奉玉皇大帝之命捉拿杀害三太子的哪咤，哪咤母为救他自刎抵罪，哪咤悲痛欲绝，责李靖不救母亲又视他为眼中钉，愤然削骨还父，削肉还母。白骨精对悟空处处管制，令悟空受不了。太乙真人见哪咤阴魂不散，不肯去投胎，愿施法助他重生，条件是不可以再憎恨李靖，哪咤答应。紫薇使计骗吴刚给天蓬喝下烈酒，天蓬在意乱情迷下欲对嫦娥不轨，幸被吴刚阻止。玉帝指天蓬私动凡心，贬他下凡间经历千世情劫，紫薇求情不果。紫薇感愧疚，偷改阎王殿上的投胎册，却误将天蓬改为投胎到一富户人家当一头猪。天蓬发现自己果然变成一头猪，伤心欲绝，紫薇偷下凡间给他吃下恢复法力的金丹，但仍然等几百年，天蓬气得跌入湖中。太乙利用莲藕为哪咤重生，试探他是否遵守诺言，派他送仙丹给李靖，但哪咤已识穿其诡计扮作乖巧，太乙一去云游便往找李靖报仇。

哪咤要杀李靖为母报仇，金咤木咤阻拦，李靖以太送给他玲珑宝塔收服哪咤。二郎神奉玉帝命带着天兵到李府，着李靖父子四人返天庭加入天兵天将行列，而哪咤则要接受磨练才可位列仙班。二郎神再到花果山向悟空招安，封悟空为弼马温，悟空知道可以位列仙班，大喜，白骨精阻止也无效。悟空到天庭报到，二郎神不准他将白骨链带入天庭。白骨精追到天庭来，被天兵天将归还白骨链及赶走，白骨精气愤。悟空的新手下小弼热烈欢迎他，却欲言又止。武曲星要悟空等好好照顾他的马，悟空不屑他恃势欺人，将他的马变成斑点马，吓坏小弼。众男仙倾慕天庭最美丽的紫兰仙子，紫兰则对他们不假辞色。天庭规定胜出十场比武才能晋自仙班，哪咤已胜出八场，紫薇去看其第九场比赛，被其俊俏样貌吸引。武曲星见哪咤没有按吩咐打输及态度嚣张，心中记恨。紫兰向紫薇透露几百年来都梦到同一个人，且影像愈来愈清晰，紫薇取笑她春心动。紫兰与悟空在树林巧遇，紫兰被悟空打肿双眼仍笑眯眯，悟空愕然，原来悟空就是她的梦中人。紫兰来请教悟空向心仪男子示爱方法，悟空教她以歌寄情。悟空惦念猴子猴孙欲落凡间，向武曲星请假，武曲星说若他打败擂台上的对手即批准他放假，悟空连忙答应。悟空在擂台上始知对手是哪咤，错愕。

紫兰与紫薇分别为悟空和哪咤打气，小弼成为二人的磨心，叫苦连天。悟空知道武曲星有心阻挠哪咤成功晋身仙班而使诈，出手相助且故意被打败，哪咤感激。悟空恭喜哪咤晋身神仙榜，劝他继续做李靖的儿子，每天跟他斗气激死他好过杀他，又与他一起打烂玲珑宝塔。其后哪咤知道宝塔跟李靖的元神共生，消灭不了，气结。白骨精再到天庭找悟空，被天兵拒于南天门外，紫兰出现声称与悟空相好，叫她死心，白骨精醋意大发与紫兰大打出手，不敌。紫薇偷将兰花送给哪咤哄他开心，可惜哪咤鼻敏感，以为有人存心整蛊他。悟空见一自称王大娘的妇人在打侧身翻，取笑她在打侧狗翻，又指她颈肥腰粗屁股大，王大娘起初气极，接着竟拜悟空为师。王大娘练成侧身翻，悟空说希望有个母亲可尽孝道，二人畅谈甚欢。紫兰向周公借来鸳鸯圆梦枕，换了悟空的枕头，更在悟空梦中向他示爱，悟空却以为她在耍他。翌日，紫兰追问悟空的梦境，悟空借意考她急口令，避而不答。皇母娘娘在寿辰日举行皇母杯赛马大赛，悟空被指派去做代客泊马，始知自己官阶低微，比哮天犬还要低半级，气极，嚷着要返回花果山做猴王，王大娘劝他参加赛马，指冠军皇母会实现其一个愿望，悟空即表示要皇母赐他一个威风的名字，叫"齐天大圣孙悟空"。