千年之前，幽灵异乡的一世狼帝带领妖军向三界宣战，五岳修真者组成五岳仙盟迎战，却不敌，仙盟中人遂求救于仙界。二郎神与三千仙兵下凡救世，眼看幽灵异乡要被身穿元始圣甲的二郎神所灭，但在最后一刻，二郎神却顿悟天机，以无极宝塔把幽灵异乡封印，把元始圣甲分成五件，藏于人世，并留下预言：千年之后，问道者临，元始归一，妖尽玄门！千年之后，少年张陵随缘游历天下，途径风月山城，见城内百姓正在迎亲，却各个面无笑容，打听之下才知城内百姓皆中了桃花妖的妖术，夜不能寐，否则将永远被困于噩梦之中。桃花妖悠然住于附近的梦缘圣境桃林之中，修炼已有千年，一直庇佑山民，为年轻人启迪姻缘。

菲菲被悠然打伤晕倒，不慎撞倒了张陵，并在他脸颊上轻轻一吻。醒来看到张陵脸上的红印误认为张陵是轻薄之徒，加上张陵只懂些仙道术的皮毛，令菲菲对这个帮手更不信任。悠然被伤后恼羞成怒，进一步黑化，梦缘圣境的桃林飘起了血红色的桃花瓣，若再不阻止桃花妖，现实即将被噩梦吞噬。张陵急中生智，想到办法找到悠然的真身，但要菲菲承诺不害其性命。菲菲放出九天雷火弹，收集天雷来对付悠然。两人终于找到千年桃树，但合力仍制服不了悠然，菲菲带着雷火令决心与桃花妖同归于尽。这时秋意赶来，决心与悠然一同赴死，悠然被秋意的深情感化。

仙盟大师兄昆仑闭关修炼，在师傅东皇太一的指点下，成功突破达到神御界，菲菲和二师兄云奇都为昆仑高兴，三人不顾仙盟的门禁，偷偷下山到无泪之城去喝酒。三人在城楼相约一起参加五岳一战，力争成为魔劫成道大阵的闯阵者。幽灵异乡因被封印千年，连年大旱，民不聊生。妖民发动暴乱，不顾性命欲冲破封印，二世狼帝不得不接受四大长老的提议，派出先锋部队提前进攻人间，阻止问道者的诞生。狼帝依照先帝遗命闭关进行最后的修炼，将代表军权的幽灵指环交给了长老笑无声。

张陵再遇菲菲，二人假装不认识。明月洞的修真者铁郎性格耿直，张陵提出与他组队参加神火老祖主持的第二场试炼。试炼在太虚幻境中进行，参赛者手持一枚令牌，需躲避战神蚩尤的追杀，同时从其他参赛者手中夺得一枚令牌，才能通关。众盟主发现张陵背上的烟云伞，认出他是五岳弃徒张大顺之子，不死、神火提议取消他的资格，练辟邪、青衣反对，太一决定让他继续。巨雄、龙影儿、游不凡合力强攻蚩尤失败，张陵等人逃向大宅。逍遥门的笑千秋使出本命法宝巨灵金钟封印住了大宅，才挡住了蚩尤的进攻。但宅子内参赛者为了争夺令牌，分裂成以昆仑和寒氏三兄弟为首的两派，陷入内战。

张陵使计利用不凡的五行神箭躲过蚩尤的攻击得到令牌，赢得了赌局，寒商一队落败。众人对无门无派的张陵刮目相看，菲菲也不禁对张陵改观。同时张陵命青衣门的龙影儿借机侦查了太虚幻境的地形，制定出了一条突围的路线。张陵和铁郎决计以自己为饵引开蚩尤让众人通关。一切看似顺利，但张陵的计算中却忘记了蚩尤竟是会飞，两人陷入苦战！昆仑等人看到张陵铁郎放出的讯号即奔向出口。这时蚩尤追来，昆仑为掩护大家，不顾云奇提醒，使出了绝招“雪龙初现”，冰封了蚩尤。众人惊叹昆仑竟已有神御界的功力！