出生显赫世家又有“天下第一美男子”之称的玉郎江枫在移花宫养伤期间，恋上婢女花月奴。大宫主邀月爱慕江枫不得，因爱生恨。花月奴即将临盆，江枫携妻出逃，路遇江湖闻风丧胆的强盗组织“十二星相”中的“司晨客”和“黑面君”阻截，月奴以移花宫的一手“移花接玉”吓走敌人，未料却动了胎气，于路边诞下双生子。镇远镖局四大镖头于太白居谈论大侠燕南天，镖头雷老大口无遮拦声称燕南天之所以名震江湖不过是因为手上有柄削铁如泥的宝剑罢了，引来酒馆中一粗狂汉子不满，当众以手中一长满铁锈的破剑砍断了雷老大的宝剑。

接近恶人谷口，山路更见崎岖，他首先遭遇了十大恶人中轻功高超、神踪难测的阴九幽，不想阴九幽也将他当成了司马烟。一番揪斗后，不敌燕南天，便施轻功遁走。燕南天终于入谷，却被眼前景象震惊，这个被武林中人视为禁地的恶人谷，竟和一个繁华平静的镇市无异！燕南天路过一个酒馆，竟也被十大恶人中素有“笑里藏刀”之称的哈哈儿当成了司马烟迎了进去。燕南天于是决定将计就计，先利用司马烟的身份，打听江琴的下落，再出手除恶。为了消减他们对自己的警惕，燕南天吃下了他们准备的酒菜。不想所谓错认“司马烟”一事根本就是他们预先设计的奸计。

五大恶人热情招待小鱼儿为他送行，小鱼儿虽早有离开恶人谷查找身世真相之意，此刻未免他们起疑，故意假装不买账，嚷嚷着要得到好处才肯离开。五大恶人嬉笑着将早已准备好的锦衣、皮靴以及一大包金叶子交给了他。不想小鱼儿视钱财如粪土，还是在五大恶人的劝说下勉强收下了，整个恶人谷夹道欢送他的离开。而另一边，美轮美奂的绣玉谷移花宫，当年被邀月、怜星收养的孩子也已长大成人。邀月、怜星将他取名花无缺，从小教授琴棋书画以及武功技艺，如今少年已出落得眉目如玉，越来越有当年江枫的神采，这令邀月和怜星既爱又恨，甚至有意对他避而不见，但花无缺却一直蒙在鼓里，对两位姑姑又敬又爱。

荷露、荷霜杀了李六和草寇，李寡妇偷走羊脂玉壶跳窗而逃。花无缺见寡妇是妇道人家，本想留她一命，可是她死不悔改，还下毒害荷霜，最终被荷露击杀，花无缺感慨江湖险恶。离开恶人谷的小鱼儿进入了一个草原部落，眼前壮观的美景令他神情激昂，部落女孩桃花热情地邀请他参加了篝火晚会。小鱼儿欣赏桃花的美丽善良，但五大恶人却从小给他灌输了“女人是麻烦”的观念，使得他又不得不对女人敬而远之。第二天恰逢部落大集，有商人前来摆摊买卖。小鱼儿故意以两倍的高价买下了一匹马，令一开始嫌弃他穷的卖马人立即对他刮目相看。

两人跑进一座破庙，小鱼儿不小心跌在铁心男身上，铁心男一把将他推开，羞得像个大姑娘一样，令小鱼儿疑惑。铁心男告诉小鱼儿，红衣女子名叫小仙女张菁，提醒他一定要小心，小鱼儿却话锋一转，要他将那东西拿出来瞧瞧。铁心男支吾告诉小鱼儿那东西其实在自己最亲的人那里，自己不过卖了个假象，声东击西而已。小鱼儿将信将疑，但在得知那东西是张藏宝图后，却仿佛突然没了兴致。铁心男见糊弄了过去，终于松了一口气，然而眼中却又划过一丝难以揣摩的神情。他找到几只碗，仔细洗净后准备打水给小鱼儿喝，这时小鱼儿的白马闯进院落寻找主人，小鱼儿高兴地替它取名为白菜。