明末，后金崛起关外，改国号清。元朝传国玉玺再现世间，引发关外各部族之争。蒙古可汗向大清献出玉玺时，飞身替清朝大将多尔衮挡了一箭，他临终前托多尔衮照顾自己的女儿金蟾。多尔衮将金蟾带入宫，清皇太极赐封金蟾为格格。小金蟾与皇子九阿哥福临和十一阿哥博穆果尔一起在太傅范文程那里学习。两个小阿哥都喜欢金蟾，争着想法子讨好金蟾。十一阿哥为讨金蟾欢心，私自带金蟾潜出宫去玩，结果金蟾被人贩子拐走，宫中顿时乱成一片。

大阿哥豪格得到消息，准备将这个消息散布到蒙古军营中，以造成混乱，借机扳倒他的对手多尔衮和范文程。范文程和金蟾的乳娘苏麻怕金蟾的失踪会惊动皇太极，暗中派人在全城寻找金蟾，但金蟾已被人贩子带出京城。人贩子想套出金蟾的底细，弄一大笔赎金，岂料反被金蟾用计制服。金蟾与只身前来寻找她的福临会合，两人一起溜回宫。明朝的江山被“闯王”李自成“闯”得岌岌可危，皇太极欲借机入主中原，他听从范文程的离间计为大清入关扫清了障碍。而大清的宫廷争斗也愈演愈烈，金蟾目睹不少妃子被打入冷宫，很同情她们的遭遇，在疯太妃将被杀人灭口之时挺身而出，冒死把她救出宫。

皇太极壮志未酬，溘然病逝，空留下皇位，引起一场异常激烈的宫廷争斗。多尔衮与豪格势均力敌，难分高下。庄妃娘娘想将自己的儿子福临扶上皇位，不仅要福临疏远既无权无势又尽闯祸的金蟾，还听从范文程的建议，利用与多尔衮的旧情，不惜以身相许说服多尔衮扶持福临继承皇位。多尔衮果然在众大臣前宣布退出皇位之争，扶持福临继承皇位，迫使豪格退出帝位之争，扶持博穆果尔与福临争帝位。但博穆果尔是烂泥扶不上墙，福临众望所归胜出，择吉日登基。由于福临年幼，多尔衮和豪格的叔叔肃亲王被选为辅政王互相监督，治理朝政。多尔衮怕金蟾在关键的时刻惹祸，被豪格抓住把柄，横生枝节，便将金蟾软禁在自己府中。

金蟾向多尔衮说明利害关系之后，多尔衮决定放走金蟾。福临登上皇位，年号顺治。金蟾与皇太后都非常欣喜。豪格与辅政王济尔哈朗合谋，想杀死顺治，改奉博穆果尔为帝，却苦于找不到机会。闯王李自成攻破京城，明朝灭亡，明将吴三桂不思率军进京平乱，反而向多尔衮借兵逐寇。多尔衮立即发兵进关，攻占了北京，趁机夺取了大明江山。这时在盛京的济尔哈朗收到豪格密报，派遣手下捉住金蟾与顺治，他指示手下把两人带到山上杀死。不料被丐帮的人救了金蟾与顺治。顺治回到盛京，治了济尔哈朗的罪，把他关进大牢，并用计查出幕后主使人是豪格。太后知道消息后，派人密报给多尔衮，叫他铲除豪格。多尔衮却隐而不发。博穆果尔听到济尔哈郎倒台事情后，非常害怕，幸亏在金蟾的帮助下，顺治才免了他的罪。

顺治元年十月一日，满州大清皇朝正式入主中原，定都北京。这时的多尔衮军政大权在握，他的手下布满皇宫，顺治的一举一动都尽在他的眼里。金蟾住进了顺治赐予的“栖梧轩”，却满心向往大草原的生活。一次，顺治与多尔衮、范先生、太后议事，顺治与多尔衮起了争执，多尔衮一气之下，挂冠而去。太后不忍心得到的江山再起风波，遂亲往王府安抚多尔衮，多尔衮却要太后嫁给他，太后为大局着想，答应了多尔衮。在一次玩耍当中，金蟾与博穆果尔把顺治推进水中。太后下旨，把博穆果尔关进宗人府进行教育。金蟾不服，硬闯宗人府，要与博穆果尔在一起。