清朝光绪年问，新疆总兵玉瑞镇守边关十二年，一心盼望能早日奉旨回京，抵御洋人，为国出力，成就一番大事业。爱女玉娇龙自八岁悄悄习武，在其师父高朗秋悉心调教下已然身怀绝技，武功超群。一日，京城雄远镖局镖师俞秀莲求见玉瑞，呈交京城鲁大人所传信件：鲁家为履行婚约，欲娶玉娇龙进京城作儿媳。玉娇龙大为不满。师父高朗秋深知玉娇龙武功虽好但修心不够，劝她加紧练习。玉娇龙与俞秀莲镖师相识后，暗暗试探她武功，两人虽不说破但已各自心中有数。新疆匪乱猖撅，其中半天云罗小虎一伙儿成为首患，玉瑞下决心除掉半天云。玉娇龙师父高朗秋为打探消息，请假回关，临行时在一无名古坟祭拜，忏悔自己偷学武当绝学，铸成大错，恳请上天保佑玉娇龙。玉娇龙躲在一旁，十分好奇，待师父走后，在古坟中找到一秘函，竟是武林秘籍《九华剑拳全书》。武当派弟子李幕白受武.当掌门人派遣进京，与自新疆返回中原的高明秋、俞秀莲分别邂逅相遇。俞秀莲赶回雄远镖局，发现师弟等数十名镖局弟子尽遭杀戮，其父俞雄远喝令她从速送镖远行。俞秀莲再遇李幕白，二人争斗，镖箱破裂，竟露出俞雄远绝笔，俞秀莲大惊，立即赶回镖局，其父母奶娘及镖局伙计已全数身亡，此时大量清兵包围上来，俞秀莲怒火中烧，拔剑而起。

俞秀莲满腔仇恨，将进攻雄远缥局的清兵全数杀尽，李慕白、高朗秋二人随后赶来，帮助俞秀莲安葬父母及奶娘，护送她前往孟家庄打探消息。老庄主孟庆祥已得到消息，告诉众人事情真相：原来数十年前，俞秀莲之父俞雄远与孟庆祥、何飞龙因对朝廷不满，曾加入反清组织八卦教，后何飞龙落草为寇，烂杀无辜，一身正气的俞雄远震怒之下杀掉何飞龙，但又心存怜悯，偏偏将何女何剑娥送人收养，不料却从此埋下祸根。如今何女何剑娥、张玉瑾夫妇勾结清兵，借灭八卦教为名公报私仇杀掉俞雄远夫妇，捣毁镖局，且随时会寻仇至孟家庄，孟庆祥也和俞雄远一样，不愿长此冤冤相报，力劝三人从速离去。俞秀莲亦得知自幼与自己订婚的孟家庄公子孟思昭近日遇害身亡。玉娇龙百无聊赖，得知父亲玉瑞翌日出兵攻打半天云罗小虎，暗自扮作清兵模样随父上阵。罗小虎派多股马贼分别引开清军主力，乘中军空虚，亲自率兵杀入阵中。玉娇龙策马迎敌，锐不可挡。罗小虎早已发现玉娇龙虽扮男妆依然俊秀异常，遂故意引她离阵至荒漠之中，二人内心十分矛盾，既是对阵死敌，拼杀之中又互生好感，惺惺相惜。夜色已晚，罗小虎护送玉娇龙至清军中。玉娇龙擅自出阵，玉瑞夫妇又气又恨，将她狠狠责打一番。玉娇龙心宁郁闷，独自到古墓处找出九华剑拳秘籍自行习练，但因内力不足，修心不够，鼻中流血不止。

孟家庄公子孟思昭其实并未身亡，因有难言之隐，乔装成满脸伤疤的仆人，再三劝俞秀莲火速离开孟家庄。俞秀莲伤心不止，既痛失父母，又新丧未婚夫婿，忍不住埋怨他不该如此早逝，推卸人生重任，有负己望。李慕白初出江湖，天真无邪，一派书生正气，尤不懂男女情爱之事，为使俞秀莲摆脱忧虑，引用古句“挚子之手，与子偕老”劝她不要深陷苦海，应另寻机缘。当日，何剑娥、张玉瑾夫妇率官兵寻仇至孟家庄，幸亏李幕白、高朗秋、俞秀莲诸高手相助，孟庆祥庄主率家丁轻而易举杀尽官兵。何剑娥、张玉瑾夫妇没想到孟家庄竟如此藏龙卧虎，仓促逃窜，坠下悬崖，生死不明。俞秀莲格斗之时亦险些坠崖，被李幕白死死抓住手方保住性命，此举正应古人之言，俞秀莲若有所思，李幕白却浑然不觉。次日众英雄—一分手，高朗秋独赴保定，李幕白应孟庆祥之请，护送俞秀莲赴五台山安放俞雄远夫妇骨灰。玉瑞即将奉旨回京，就任京城九门提督正堂要职，玉娇龙亦要履约出嫁鲁家。她不甘心就此离去，悄悄约会罗小虎，二人忘却烦忧，尽情与村民游乐，最后长久相拥诀别。何剑娥坠崖不死，率官兵追杀俞秀莲，俞身负重伤，危在旦夕，父母骨灰亦被何剑娥击碎散落。李幕白飞身将她救出，为她疗伤，百般呵护。

李慕白、俞秀莲忘情游乐于山水之间，偶遇一独臂老者为二人指点迷津。老者慈眉善目，再三端详李、俞二人，不住称奇，断言二人极有机缘，当属一双神仙伴侣。二人渐生情愫，却又极力回避。当夜，突遇官兵搜山，二人躲入老者家中。俞秀莲偶然发现老者竟是当年威震京师的忠义镖局二当家任天行，当年曾盛传任天行因品行不端被逐出镖局。任天行承认自己身份，亮出妻子尸骨，说明自己与妻子感情至深，当年大当家强行夺妻，任天祥夫妇被迫躲入深山，妻子过世三年，自己仍与尸骨长相厮守，不肯安葬。翌日，李幕白与俞秀莲依依告别。俞秀莲嘱咐李幕白到京后可找德啸峰德落脚，俞、德两家为世交，有难处自能得到照应。二人分馒头时，发现孟庆祥庄主留有“兴华绸缎庄”字条。李幕白断定孟思昭未死，执意陪同俞秀莲进京城寻找孟思昭。高朗秋到保定，暗中寻找失散多年的小顽童罗小虎，未能如愿，即到郊外罗小虎亲生父母墓前祭拜，忽然从林中传来一女子冷嘲热讽之声。高朗秋大惊，已知来人是十五年前有过交往的耿六娘。耿六娘责怪高朗秋不该枪走一代大侠江南鹤的剑拳秘籍，偷得绝世武功，逼迫他交出秘籍。高朗秋不以为然，飘然而去。李幕白陪俞秀莲找到兴华绸缎庄，俞秀莲责怪孟思昭不该有悔婚之念，孟思昭亦醒悟认错，此时久等在门外的李幕白既有成全二人之意，悄然离开。俞秀莲追出门外已不见其踪影，不由心生苦楚，一丝忧郁，不尽惆怅。

玉瑞夫妇到京，高朗秋亦从保定来京会合，住进九门提督府。京城显赫世家鲁侍郎派鲁家公子鲁君佩送聘礼至玉府，鲁君佩其貌不扬，略懂文辞，现在翰林院进学，深深被玉娇龙美色倾倒，一心欲与其早日成亲。高朗秋发现玉娇龙偷学九华剑拳，知道她已得到武功秘籍，当即索要秘籍，劝告她因性格不适不可修炼九华剑拳，否则将走火入魔，经脉逆转。玉娇龙不甘心罢手，求师父教自己武当心法，更不听劝告，继续修炼，终于鼻窍流血，高朗秋只得为其发功疗伤。此时耿六娘亦追赶高朗秋到京索要秘籍，原来她就是名满江湖的大盗碧眼狐狸，曾和高朗秋有过交往，被玉瑞夫妇误以为是高朗秋之妻接入府中，高朗秋心中恼火，将假秘籍交与碧眼狐狸，要她从速离去。碧眼狐狸出府即被陕西扑捕快蔡九、蔡襄娘父女捉拿，碧眼狐狸使出毒器，蔡九重伤倒地。李幕白到京拜见德啸风，原来他是受武当掌门长老派遣，为向皇族王爷铁小贝勒祝寿，专程进京献武当至宝青冥剑。他在德府巧遇俞秀莲，二人情不自禁倾诉别离后各自遭遇。一日，鲁君佩摆席宴请王夫人和玉娇龙，极尽讨好能事。玉娇龙见他相貌举正十分可笑；忍不住时时讥讽调笑。罗小虎突然闯入席间，二人眉目传情，喜不自禁。