暴戾、自负、抑郁、好色、正直且富于同情心，曾经是林登·贝恩斯·约翰逊总统的幕僚，经历过战争和许多挫折，在一次意外事故中双眼被炸瞎。失明生活使得弗兰克中校对听觉和嗅觉异常敏感，甚至能靠闻对方的香水味道识别其身高、发色乃至眼睛的颜色。

查理是贝尔中学的学生，生性率真、腼腆。因目睹了同学的恶作剧而被校长威逼利诱。要么妥协，要么恪守原则，本来平静的求学之路顿起波澜，人生被迫面临一次抉择。查理左右为难，带着烦恼来到退伍军人史法兰中校家中做周末兼职。

查理在学校的贵族同学，两人目睹了几名同学准备戏弄校长的过程，校长让他们说出恶作剧的主谋，两人都不愿意供出名单，校长支开乔治，威胁查理，而乔治躲到他有钱有地位的爸爸老乔治的保护中。

弗兰克在餐厅靠着敏锐的嗅觉发现了这位带着英国口音的陌生女郎，上前搭讪并邀舞，成就了那段经典的探戈。