东汉末年，皇权倾颓，群雄分立，曹操挟天子以令诸侯，定都许昌，更名为许都。在战胜了吕布之后，曹操北抗袁绍，，南拒孙策，成为中原最有实力的诸侯。然而曹操专权跋扈，与汉室天子的矛盾日渐深重，许都内外，暗流涌动，风雷待发。建安四年，春天。刚刚下过雪的村落，响起了女子无助的哭喊，雪地之上，是一个尚在襁褓之中哭泣的孩子，旁边是满是血痕的小羊，和着鲜血的雪地分外醒目。几个士兵强行把哭泣的女子从她想要紧紧握住的孩子身边拉到农舍的屋子里，旁边是她被其他士兵控制住的丈夫。一个满是伤痕的少年刚刚从农舍中拿出食物，就看到了眼前这一悲惨的一幕。这时，突然从屋外射进几只羽箭，杀死了还在为非作歹的士兵。往外看去时，只见两个骑着马的英勇青年正在搭弓挽箭，是他们阻止了这一悲剧的发生。其中一名青年从容下马，大喊一声，敢在司马家地界放肆，格杀勿论。这位器宇轩昂，带有雍容之气的青年便是司马家的二公子，司马懿。（韩东君饰）。此时，他身边另一个眉清目秀的青年径直下马，把雪地上的孩子送到了苦主的身边，这位善良正直的青年就是杨平（马天宇饰），也即将日后的大汉天子刘协。司马懿毫不留情的杀了所有抢夺农舍的士兵们，手法狠厉，毫不留情。却放过了躲在一边想要偷偷拿起一个馒头的少年，然后转身走到屋内杀死了剩下的士兵。偷东西的少年正想要逃跑，屋外的杨平已经对他拉起了弓箭，可是弓箭却只射到他脚下，原来杨平有心放过他，杨平让他去寻一条正经生路，如有作恶，定不饶恕。少年走后，司马懿埋怨杨平过于心慈手软，对于乱兵贼子也这样手下留情，杨平只得解释说少年受了伤，而且没有伤人。离开的时候，杨平回头望见满是血痕的小羊，竟然把它带了回去，希望救活它。司马懿看不惯杨平的孱弱善良，觉得他在这乱世中不该如此。杨平却道司马懿是做大事的人，他只要做个百里之才当个县令就行了。言谈之中，原来，杨平从小便被父亲寄养在司马家。路上，两人谈论着天下之事，司马懿分析局势，言语之间意气风发，杨平笑着说司马懿胸怀抱负，天底下只有一个位子适合他，那便是皇帝。跟司马懿分开后，杨平刚回到司马家，就看见了三年未见的父亲杨俊（常铖饰）。杨俊告诉杨平，他收到曹司空的征召，即将去许都赴任，父亲此次前来是带他一起走的。杨俊拜谢了司马大人养育杨平的恩情，便急着要杨平离开。杨平回头看着住了多年的司马家大门，回想起幼时跟司马懿初次见面的场景，他不舍两人的兄弟之情，却也无可奈何。赶路的途中，杨平问父亲为何这么急，杨俊只说到时候就知道了。马车正走着，杨俊突然拔出匕首杀死了车夫。此外，又来了一辆车，杨俊对着车里的人说，不辱使命。这令杨平很是不解，他请求父亲给他一个解释。杨俊没有说话，反而砍断了自己的右手，他不顾伤势，让杨平跟着车子上的人离开。车上的人拿出了令牌，他居然是太尉杨彪（张琪饰）。杨平离开后，杨彪的儿子（杨修）在地上放了一具尸体，并纵马毁掉了尸体的面目。此时，坐在屋子里的司马懿，想念着从小长大的兄弟杨平，他看着院子里的小羊，让人为他备马马车中，太尉杨彪告诉了杨平一个他难以置信的真相。原来他竟然是当今天子的双胞兄弟。当年，灵帝的宠妃王美人诞下双生子，皇后害怕其子刘辩地位不保，暗中迫害，幸好太后及时出现。王美人为了保护孩子，对外宣称只生了一个孩子即当今的汉献帝刘协，而另一个儿子刘平则被王美人派人偷偷带出，秘密的寄养在宫外杨家，对外宣称是杨俊的儿子杨平。此时，司马懿追着杨平的马车，来到了之前的案发现场，却被路人告知杨平已经被流寇杀了，杨俊也受到重伤。杨彪告诉杨平，找他是因为他的哥哥，当今的天子刘协需要他。司马懿他们来到杨俊的住处，安慰杨俊。出了屋子后，司马懿却跟哥哥道出，死掉的根本不是杨平，他一定需要帮助。司马懿决定去许都帮助杨平。杨平在杨彪的安排下走进了一间屋子。他进去后，杨彪问儿子杨修，你觉得他可以吗？杨修胸有成竹的说，纵然这枚棋子太弱，但执子的是他们。杨平进到屋子后，发现了弘农王的牌位，也见到了弘农王妃唐瑛（董洁饰）。唐瑛让杨平扮成小宦官，两人配合默契，躲过了满宠（屠楠饰）的审查，终于进入了皇宫。总管张宇（李建义饰）不认得杨平，不让他进入，幸好皇后伏寿（万茜饰）出言。美艳动人的皇后伏寿静静地看着面前的杨平，待他抬起头时，她平静的脸上有了一丝波澜。皇帝寝宫内，杨平看到了长得跟自己一模一样的皇帝刘协，他终于相信了自己的身世，却也来晚了，皇帝已经驾崩。

皇宫寝殿内，皇后伏寿悲伤地对杨平说，你来晚了，今日清晨，陛下已经龙驭宾天。杨平呆呆的看着躺在面前的亲生哥哥，目光中满是悲伤。伏寿告诉唐瑛，从昨日夜里，陛下高烧不退，陛下是在睡梦中去的，应该不会痛苦。今天一天，她都守在寝殿里，不敢让人知道陛下已经去世。杨平悲伤地说，你们告诉我陛下是我唯一的亲人，却又让我看到他已经不在了。唐瑛与伏寿对视了一眼，伏寿突然正色道，陛下未曾离去，臣妾叩见陛下。杨平恍然大悟，原来他们让自己来到这里，并不是为了帮助陛下，而是让自己假冒陛下当这个天子。伏寿告诉杨平，这一切都是陛下的安排，并且向杨平宣布了汉献帝临死前留下的遗诏。遗诏里写着为了维护汉室江山，让杨平也就是真正的刘平当这个帝王。杨平已经悲伤的难以抑制，他问伏寿，他们是否真的相信他可以扮演好这个皇帝。伏寿却告诉他，如果曹操知道献帝驾崩，一定会扶持一个软弱无能的人当皇帝，到时候汉室就真的完了。只有刘平可以接过这个重担。刘平听到以后，默不作声，他知道，既然兄长如此安排，他是绝对不能拒绝的了。伏寿庄重的向刘平下跪，并把传国玉玺交给了他。此时，验尸房内，满宠对着面前的无头尸体漏出了诡异的笑容。伏寿仔细的帮刘平画上了跟献帝生前一样的憔悴面容妆。伏寿跟刘平说，陛下就先装病吧，大臣由臣妾来应付。刘平问她，你独自守着皇兄一日一夜，又冒此险，就是为了完成皇兄的遗志吗？伏寿告诉他，陛下的遗志不止于此。刘平说道想要移花接木实在不容易，他进来前的小宦官身份，以及陛下的遗体，这些都是漏洞。伏寿却淡定的指着献帝的遗体说，小黄门就在这，我会为陛下净身。说完就拿出了一把匕首，让大家都出去。刘平不能接受伏寿要毁坏献帝的遗体，伏寿却告诉他，这些陛下生前就已经安排好了，为了汉室，无所不能为。唐瑛跟刘平离开后，伏寿深情款款的对着献帝遗体说，我已经把他接进来了，希望陛下在天之灵保佑，渡过难关。她跪在这个曾经的枕边人身边，纵有再多不舍，她也要为他完成遗愿，想到这里，她不再犹豫，拿起了匕首。荀彧出了屋子后，孔融（李燕生饰）跟赵彦（王艺霖饰）都来向他询问陛下的情况。荀彧解释不必担心，众人听后都松了一口气。孔融听闻此话，却是气不打一处来，直言许都防卫被司空府拆得是一片混乱，如今连陛下寝宫也不保。言语之中，饱含对陛下的忠心。待众人走后，荀彧自语，彗星犯紫薇，不知道是天灾还是人祸。此时，满宠出来说出了他的发现，他说那具小黄门的尸体他检查过，是死于大火前，火灾必然不简单。荀彧提醒他，陛下对曹司空至关重要，让他不要多生事端。满宠觉得陛下此时动作，是与即将到来的官渡之战有关。许都街市上，司马懿问周围的乞丐，哪个米铺的饭最香，这时一个老乞丐回答是张记米铺，原来他是要找司马家在许都安排的线人，他像老乞丐询问了昨天夜里许都发生的事情。满宠告诉荀彧，死去的小黄门不是真正的宦官，一定是他们熟悉的人，可又有谁敢猜到那就是真正的献帝呢？大殿上，大臣们都在等着陛下上朝，此时殿内，刘平穿好朝服准备上朝，皇后教导他三件事，第一件是皇后不反对就说准奏，第二件是不许笑，第三件是告诉董承，不要辜负了朕的嘱托。

宫殿内，皇后对各位大臣说，各位卿家能及时赶来，足见忠心，只是陛下龙体未安，又遇烟火，言语不便，希望多加见谅。这时，满宠突然向刘平告罪，刘平解释说这不是他的罪责。这时荀彧出来说，昨夜的大火，寝殿已经不能居住，希望能改造尚书台作为皇帝的临时寝殿，正在说话间，董妃（王艺诺）在大殿门口像个小女孩一样跟刘平打招呼。屋内的众人都被这个举动弄的很尴尬。刘平同意了荀彧的请求，这时满宠出来说殿内负责水缸的宦官护主不力，要将这五名宦官斩首。刘平不愿意牺牲无辜，说寝殿失火是上天警示，就不要用严峻的刑罚了，杖责即可。他刚说完，伏寿就拉了一下他的衣袖。此时，董承站出来说要整顿宫廷宿卫，荀彧说调动宿卫兹事体大，希望等曹司空回来再说。董承不以为然，觉得曹司空军务缠身，许都的一切荀彧都可以做主。董承态度强硬，刘平就准许了他的建议，荀彧只能遵旨。这时皇后拉了一下刘平的衣袖，提醒他不要忘了之前的话。刘平便对董承说，不要忘了朕对你的嘱托。话刚说完，董承便激动的跪了下来，说自当粉身碎骨以报陛下。伏寿告诉刘平，董妃为人单纯，可能一句话就毁掉全盘大计，而且董妃现在怀有身孕，希望刘平能温柔点对待董妃。董妃不知内情，她热情的拉着刘平，还让他听听腹中孩子的心跳，刘平向她保证一定会保护好这个孩子。出了宫门，董妃跟董承说起了皇帝，觉得他最近不一样了，特别听皇后的话。董妃好奇父亲怎么又办大寿了，明明生日不是现在。却不知，皇帝跟董承早有约定，要借着大寿策划一场事情。满宠跟荀彧私下里议论着陛下的变化，觉得陛下太过关心杨俊，而他的儿子杨平又死的面目全非，这两者之中有什么联系。司马懿根据线人提供的情报，来到了唐瑛的住处，也就是刘平一开始见唐瑛的地方。司马懿一进门就看到了弘农王的灵位，他自言自语到这位小伙伴真的卷入到了汉室。司马懿在屋内查看，这时他的脖子上架起了一把剑，持剑的人正是弘农王妃唐瑛，司马懿足智多谋，他几句试探就让唐瑛露出了破绽，也知道了刘平现在的处境。冷寿光向皇后汇报打探到的献帝尸体情况，他告诉皇后，满宠怀疑尸体并非宦官。闻言，刘平吃了一惊，但是皇后却面色如常，她打算已小黄门的身份安葬献帝。刘平问伏寿，那天让他跟董承说的话，到底有什么意义，伏寿只是告诉他那是个能让天下大乱的魔咒。这边，司马懿凭借出色的口才，让唐瑛拿他没有任何办法。刘平不愿意被当成蒙在鼓里的傻子，他要伏寿告诉他一切。伏寿告诉他，董承将拿着衣带诏去召集天下有识之士对抗曹操，而皇帝将不堪受辱自尽身亡，皇后也会一起殉葬，这都是献帝临死前的安排。刘平没想到他的哥哥会这么心狠，他突然问伏寿，哥哥与伏寿成亲的时候是什么样子。伏寿告诉他，两人歃天子之血，起九州之誓。献帝的果敢勇断，不知刘平何时能学到三分。就在这时，张宇进来了，他直接问皇后献帝如今在何处。

尽管伏寿认定眼前之人就是刘协，但张宇还是一口咬定坐在龙床上的人不是刘协，他服侍刘协十八年又怎么会不知道刘协的一举一动。伏寿质问张宇是何时知道这件事的，他有没有告诉其他人?张宇担心此事泄露出去会惹来曹操的怀疑，所以他谁也没有说。伏寿走下床去告诉张宇这一切都是陛下的旨意，她要张宇接旨。张宇跪在地上俯首接旨，伏寿又拔剑走过去想要杀了他。刘平突然从床上下来夺走伏寿手里的匕首并把她抱在怀里，他不想再增添杀戮了。伏寿哭着大喊大叫，张宇就问刘平真正的陛下去了哪里。刘平把真相告诉了张宇，他还拿出刘协亲手写的遗诏。张宇看到遗诏后明白了刘协的良苦用心，他哭着说陛下的命好苦。虽然知道这一切安排都是刘协的良苦用心，但张宇还是不能忍受刘协的尸体任人玷污，所以他乞求刘平和伏寿答应让他请辞回乡，他会在临走前去许都卫那里将刘协的尸体火化一并带走。 许都卫里，仵作发现小黄门的胃里有药物的残渣，满宠得知后就要赵太医过来检查这些药物。手下进来禀报说派去董承府里的刺客全部失踪，满宠就急忙赶了过去。 张宇询问伏寿和刘平以后是否会以夫妻身份相处下去，伏寿回答说这是先帝的意思。张宇又问刘平是不是先帝以后就会彻底被代替再无人知晓，刘平却说不会，他一定会为皇兄开庙立祀。张宇说刘平和先帝太不像了，若是先帝肯定会杀了他，也许将来有一天刘平的善良会成为匡扶汉室最大的阻碍。原本刘平要张宇去张氏粟米店寻求帮忙，但伏寿却安排了王服去送张宇离开。伏寿提醒刘平若是想要救司马懿、杨侯、张宇这些人，那么就必须忘了他们。刘平叹了一口气，他说等到将来有一天成功了，他会给皇兄一个葬礼。伏寿提醒刘平还是先应付好眼下的难关。 张宇带着陛下的圣旨去许都卫要烧死小黄门的尸体，纵然满宠手下拼命阻拦，但张宇还是跟巡防的将领一起强行将尸体烧毁。看着小黄门的尸体焚烧，张宇忍不住痛哭了起来。另一边，满宠接到了许都卫传来的消息，他冷笑着说陛下还真是惦记那个小黄门，看来是时候提审杨侯了。这时荀彧的手下忽然来报徐州发生兵变，荀彧和满宠这才知道刘备在徐州直立了。 直到张宇的人来禀报，刘平才松了一口气，可伏寿依旧担心不已睡不着。刘平劝伏寿好好休息，否则明日哪里还有精力上朝。伏寿就要刘平帮她拆卸首饰，刘平照做了，等到她睡着，他才敢思念起司马懿来。 祠堂里，唐瑛把杨修叫了过来，他们威胁司马懿不要再管杨平的事。司马懿说他不管汉室要做什么，他只要弟弟杨平回来。杨修给了司马懿一天的时候，若是司马懿能猜出他们要做什么，他可以考虑让司马懿见刘平。司马懿回到张氏粟米店就开始搜集许都内外的情报，他分析了许都和徐州、荆州等地的战况。 次日清晨，张宇在王服的护送下离开，赵彦赶来挽留却没有成功。尚书台，刘平趁伏寿睡着给司马懿写信，他看到伏寿被噩梦所困就走过去握着她的手。 满宠在郊外拦住了张宇的去路，他强行打开刘协的骨灰盒搜查了起来。看到刘协的骨灰被粗鲁对待，张宇很是心痛。接着，满宠要求带张宇回许都卫审问，张宇只得就地挖坑埋葬刘协，他的双指已经鲜血淋漓。 伏寿醒来后正和刘协说话，冷寿光在外面禀报说张宇被满宠带回了许都卫。

树林里，董妃急匆匆赶来送别张宇，她气急还以为是伏寿要赶走张宇。张宇苦口婆心地劝董妃不要再跟皇后作对，这样不仅对陛下不好也对皇后不好。董妃只得答应以后让着皇后，张宇就把石头上的骨灰盒递到董妃手里。董妃不情愿的接过骨灰盒，张宇转身过去偷偷求陛下再看看儿女一眼。等到安葬好刘协的骨灰盒以后，张宇跪在地上向董妃辞别，满宠不耐烦就让手下把张宇赶紧带走。 满宠到尚书台去见陛下和皇后，他提出要请张宇和杨侯到许都卫暂住。刘平本欲阻止，但满宠却说这是荀彧的意思，伏寿只得让刘平同意满宠的奏请。 赵彦护送董妃回去，一路上董妃都在抱怨陛下像变了一个人似的。 卧室里，刘平质问伏寿为何刚刚不救杨侯，他不能眼睁睁看着父亲去死。扶手大怒教训刘平这是在暴露自己，仁慈并不能换回对等的回报，若是被曹贼知道他们的计划，那么他们就会陷入万劫不复之地。刘平知道此次不会轻易过关，但他还是要求伏寿去救杨侯，否则汉室就没有天子了。听出了刘平话里的威胁意味，伏寿只得答应营救杨侯。冷寿光突然来报说董妃求见，伏寿厉声要董妃回去养胎。 杨府里，杨修分析局势发现许都现在成了孤城，只要趁着王服去了野战军和种辑调入许都卫将满宠控制住，那么许都就是他们的了。另一边，司马朗劝司马懿离开许都，这里即将发生一场变故。司马懿坚持不肯离开，他要留下来救弟弟杨平。司马朗提醒司马懿留下来就是跟曹操为敌，但司马懿却说为了救人与曹操为敌又有何妨。 杨修去尚书台求见伏寿和刘平，但他却对刘平极其不尊重。伏寿提醒杨修共谋大业的基础是基于陛下是陛下，否则他们就不能一起图谋大业了。杨修变了脸色，他只得行礼表示尊重。刘平请求杨修帮忙救杨侯，他还偷偷给杨修一封信。杨修冷着脸说回去想办法，他已经知道张宇和杨侯被抓一事了。伏寿知道刘平给司马懿写了信，她大怒转身离开了。 祠堂里，司马懿说出杨修和董承的目的是为了夺取许都，他猜测这一切都是陛下的意思。杨修要司马懿去救杨侯，司马懿却知道这只不过是一场陷害罢了，若是他死在曹贼的手里正好逼司马家与曹贼为敌。虽然知道杨修布下了陷阱等他去跳，但司马懿还是决定去救杨侯，他的条件就是救出杨侯之后跟随杨修入局。临走之前，司马懿在唐瑛耳边悄悄说他等一下就回来。 司马懿以司马家二公子的身份去了荀彧的府上，他拐弯抹角以司马家和士族威胁荀彧放了杨侯。荀彧带着司马懿去驿站阻拦满宠带走杨侯，满宠只得把杨侯留在了驿馆。 许都卫里，满宠好吃好喝让张宇交代，但张宇执意不肯说。就在满宠准备把张宇代入牢房严刑拷打的时候，一支箭从天而降杀死了张宇。满宠带人追击射箭之人，那人在逃脱的过程中被飞镖击中。眼看着刺客就要被抓住，一个男子出现救了她。行刺之人受了伤，但她要男子赶紧离开，因为追兵已经赶来了。 刘平没有等到杨修的消息就要见满宠，伏寿质问他要做什么。刘平想要下旨释放张宇和杨侯，伏寿就问他难道就不担心身份暴露害得上千人无辜枉死，害得汉室百年基业毁于一旦。刘平不解难道皇兄留下的一切是要让那么多人牺牲，伏寿哭着说先帝做这些都是为了汉室微弱的火光，她厉声说刘平的家就是汉室。刘平说杨侯虽然不是他的亲生父亲，但他不能不救。刘平愿意替皇兄承担汉室的苦难与责任，但他求伏寿想办法救救杨侯。 满宠认出刺客是一个女人，他下令让人去追击。曹丕突然赶回了许都，满宠得知后前去迎接。