抗日战争胜利后，中国人民迫切希望建立一个和平、民主的新中国。1945年8月25日，党中央发表《对目前时局的宣言》，明确提出和平、民主和团结的三大口号，1945年8月28日，毛泽东和周恩来等人赴重庆谈判，此时的中国，正在面临两种命运和两种前途的较量。这是毛主席第一次坐飞机，多少有些紧张，美国的赫尔利大使试图缓解他的紧张感。与此同时，蒋介石在半路改变主意，让周将军代替自己去接毛泽东等人。 飞机上，他们就这次谈判表达了各自的意见，周恩来补充说今天的言论并不代表官方的意见。国民党张将军和美国赫尔利先生一再表示，这次和谈他们是诚心诚意的。国民政府军事委员会的委员长侍从室二处主任陈训恩将谈判的细节条款交给蒋介石过目，蒋介石却想让共产党说出他们的细节条款，国民党再进行一一驳斥，至于陈训恩写的细则条款，要作为最后的底线拿出。陈训恩便明白，这次的谈判是假的。 毛泽东和周恩来等人抵达重庆，记者朋友们给他们拍照留念。当晚，蒋介石举办宴会欢迎他们的到来，毛泽东上座后表示他对这次的谈判很是期待。蒋介石称这次谈判是国民党和共产党之间的事情，而毛泽东认为让全国大众来谈判又有何不可。坚持真正的革命理想，是为更大基数的民众谋利益，共产党一直坚持着这样的理想和信仰。蒋介石也认为中国大众也该过上安稳和平的日子，他借此机会提出让共产党放下武器，接受改编。 听到这样的话，毛泽东只是笑笑，他们在这方面吃过亏，也知道蒋介石和国民党究竟是什么样的人，所以绝对不会接受改编的。在毛泽东与蒋介石交谈时，周恩来也在与国民政府军事委员会的调查统计局副局长戴笠交谈，虽然周恩来知道此次重庆之行或许有危险，但他们是为民族大义而来，这也是共产党的信仰。戴笠不以为意，没有了生命谈何信仰。不管如何，周恩来希望戴笠能记住今天说的承诺，双方共同为和平而努力。 听说毛泽东此次前来戴了一顶特殊的帽子，蒋介石故意理解为三民主义的帽子压在了共产党的头上。毛泽东当然没有顺着他的话回答，反而指出，不会保护脑袋的帽子也无用。双方以帽子和脑袋比喻共产党和国民党，简单的交谈中表现着各自坚决不让的原则和底线。重庆特园，周恩来将毛泽东在重庆的居所安排在民主之家—特园，虽然旁边就是戴笠的宅子，按理说不安全，但是完全可以利用戴笠，保护毛泽东的安全。 中国民主同盟中央主席张澜认为毛泽东不应该来重庆，但毛泽东却并不这么认为。他们的重庆之行，带来了详细的和谈方案，张澜听完后非常感慨，他看得出来共产党是真心实意想和谈的。蒋介石去找魏德迈将军，希望美军能帮国民党运送兵力发动战争。听完蒋介石的话，魏德迈明白了，重庆谈判是假的，根本不是真正的和谈。魏德迈直言，他对这种行为感到不齿，可作为战略利益共同体的代表，他不得不承认蒋介石的意见很有道理。 重庆谈判期间，国民党在美国的大力支持下，加紧部署全面内战，美国甚至还用飞机和军舰将54万国民党军运送到内战前线。重庆谈判仍在继续，周恩来抛出共产党的最后底线，但国民党毫无诚意，美国的赫尔利大使显然也站在国民党那边，周恩来知道再无谈下去的必要，决然离开了谈判桌。事后，周恩来和毛泽东达成一致，绝对不会再让步。国民党已经开始抢占胜利果实，将主力调到华东和华北，意欲扩大其地盘。 朱德提出的“向北发展，向南防御”方针得到毛泽东的认可，拿到东北，共产党便可以有更广泛的战略后方，中国革命也会因此有了更巩固的基础。

1945年8月底，国民党重新秘密印发反共的《剿匪手本》，国民党的阎锡山部向晋冀鲁豫解放区控制的长治地区进攻，图谋抢占晋东南。9月10日，刘伯承和邓小平领导的晋冀鲁豫军区根据党中央的指示精神，集中三个主力纵队及地方部队发起上党战役，用一个月时间歼灭来犯之敌，为尔后将主力转用于平汉路、阻滞国民党军北上创造了条件。1945年秋天，河北，林彪率大军往冀东行进，通讯员带来中央的急电，党中央让林彪改道去东北。 1945年9月14日和19日，刘少奇两次召开中央政治局会议，在征得远在重庆的毛泽东同意后，最终形成“向北发展，向南防御”的重要决策，同时决定抽调四分之一以上的中央委员和中央候补委员，分别率领两万干部和十一万余部队开赴东北，成立中共中央东北局，负责党在东北的一切工作。山洞蓬莱的栾家口，士兵武雄关按照上级命令坐船离开，相好王翠云在海边的崖上看着远去的船，忍不住痛哭，本来武雄关是要留下和自己在一起的。 蒋介石和宋美龄看共产党的报纸—《新华日报》，他得知共产党现在有一百三十万的军队，动了想杀毛泽东的念头，毕竟现在毛泽东就在重庆。但宋美龄提醒他，一旦这么做，会掀起惊涛骇浪，一人灭不至全党灭。在多种因素的制约下， 蒋介石的阴谋最终都没能够实施。共产党与国民党刚签订“双十协定”，蒋介石就调集百万大军开始抢占东北各大城市。从重庆回来后，毛泽东的身体就不太好，但保健医生阿洛夫也不知道他的病因。 毛泽东、刘少奇继续针对目前的局势开会分析，叶子龙进来报告说，蒋军调往东北的总指挥是杜聿明。此时，杜聿明正坐车前往巫家坝机场，天上有不少的飞机在飞，杜聿明意有所指地说，冬天就要来了。1945年10月25日起，从秦皇岛登陆的国民党先遣部队向山海关发起进攻，国共在东北的第一战打响了。11月5日，国民党与美军联合攻打山海关，中共军队在坚守21天后，主动撤离了山海关，在一定程度上迟滞了国民党军队的步伐。 队伍抵达东北，有老百姓说八路军是叫花子，让武雄关很不满，后来王继芳提醒他，山东没有根据地，更加没有群众基础，所以和老百姓说觉悟是无用的。王翠芳带着很多妇女前来申请，她们也想加入东北的战斗。上级同意后，这群巾帼女就上了前往东北的船，帆船躲过了风浪，却没躲过国民党的轰炸和屠杀。不一会儿，帆船被炸毁，众人掉进海中，国民党军又用机枪扫射，无数的尸体漂浮在海上，最终只有王翠云和另一个妇女活了下来。 重庆民众反对内战的呼声越来越高，蒋介石一行人全然当做听不见。马歇尔到任后，毛泽东认为国民党会大肆增兵。在1946年2月上旬，东北国民党军集中四个美械装备师分三路沿北宁铁路沟帮子至新民段，向两侧地区发动进攻，企图驱逐东北民主联军部队，林彪和彭真等人决定集中兵力寻机歼灭北路国民党军一部，林彪下令，秀水河子一战限时4小时内结束战斗，总攻时间提前到今晚二十二时。 全营冲锋号响起，士兵们奋勇往前冲，死伤无数，但战果赫赫。武雄关摸到前面看到有一条干了的小河沟，他带着八连的同志冒着生命危险偷偷从小河沟进入，但那儿有敌人，死伤了不少的同志，好在最终赢得了秀水河子的胜利。蒋介石得知秀水河子的战况，不以为意，他认为那不过是共军的宣传。刘少奇众人说起这次战役，秀水河子是他们在东北消灭的第一个整建制的团，是一场干净利落的歼灭战，意义重大。 周恩来想和蒋介石见面，但蒋介石总是以各种理由推脱。毛泽东明白，东北秀水河子的一战，将会引来国民党更加疯狂的反扑，而军事战役上的弱势，可以用政治战线的博弈来弥补。重庆，周恩来将国民党各地上下官员腐败的材料和证据交给张治中，望他能斟酌再三。张治中于是向蒋介石汇报此事，然而蒋介石却并不在意，反而让陈训恩拿出国民党方所谓的证据。

其实蒋介石知道治下发生的情况，而且他掌握的或许比张治中了解的还要多。张治中不明白，既然他知道，为何不用雷霆手段加以制止。蒋介石的理由是，他们现在正处在危机四伏的过渡阶段，他们要集中力量解决主要矛盾，这个主要矛盾就是共产党。即便如此，张治中还是认为治理本党内部腐败比内战要重要，蒋介石不耐烦地让他不要再想那么多，做好他自己的本分即可，话既然说到了这份上，张治中也不好再劝诫蒋介石了。 1946年3月27日，由周恩磊和张治中、马歇尔的军事代表吉伦三人小组签署了《调处东北停战的协议》，但只过了三天，蒋介石就调集大军对东北联军发起进攻。杜聿明看到郑洞国来东北帮助自己，显得非常高兴，他们意图迅速拿下四平，摧毁共军的意志。毛泽东这边也知道四平的重要性，他让人电告东北局，要坚决彻底歼灭敌人，阻滞国民党军队北进，只有这样才能有利于谈判，真正实现东北的停战与和平。 王继芳带来总部给予八连的集体嘉奖状，江团长让他把嘉奖令给武雄关，现在八连只剩下了武雄关一个人。林彪下令，死守四平，哪怕战至一兵一卒。国民党开始对四平发起猛烈进攻，坦克、炮弹齐上场，国民党还动用了飞机投掷炸弹，无数的同志倒下了，伤员又增加了几倍。王翠云一边寻找武雄关，一边带领担架队帮部队工作，院长林志辉让她别着急，等送完这批伤员，她会帮助王翠云一起寻找武雄关。 林彪也知道部队的弱点，但他还是给各指挥员下达了继续死守的命令。与此同时，毛泽东和刘少奇等人达成一致，认为四平还是要拼死守住，毕竟这时候他们难，国民党也难。杜聿明给蒋介石打电话汇报战况，他们目前存在的问题是后续兵员和粮食补给问题。蒋介石让他务必坚持，不惜一切代价拿下四平。杜聿明立表忠心，让蒋介石等着自己的捷报。武雄关来到前线，钱指导员让他带三排，三排刚刚牺牲了排长，士气很低落。 冲锋号角响起，但他们仍旧躲着不冲，后来钱指导员死了，他们很震惊。武雄关朝着九连的同志喊，自己会给他们打个样，让他们知道什么样的兵才是共产党兵。他更是拼着最后一口气，拿起炸弹，拄着军旗一步步往前走，他的左腿刚刚已经被炸毁，但他有共产党员的坚强意志，誓死不后退，坚决往前冲。不仅仅是九连的同志，就连国民党兵也被震撼。王翠云听到武雄关的声音，寻去时他已经牺牲，她忍住悲痛，背起武雄关的遗体往回走。 战报传回指挥部，毛泽东让人给林彪回电，如果认为继续死守认为已不可能时，便应主动放弃四平，准备由阵地战转为运动战。1946年5月1日，中共中央发出《关于练兵问题的指示》，指出国民党反动派除在东北扩大内战外，现正准备发动全面内战，在此情况下，我党必须有充分准备，能够与国民党发动内战时，坚决彻底粉碎之，同时做好各军队的精简整编工作、减租减息和发展生产、整理财政等项工作。 九连的房天静和王福民躲在一旁不练兵，王翠云来拿武雄关的遗物看到他们萎靡不振的样子，将他们狠狠地骂了一顿，两人顿时羞愧不已。

1946年5月5日，国民党还都南京，街面上好似一派欣欣向荣的景象，街上还有不少的民众欢迎他们，可张治中告诉陈训恩，南京政府连夜组织市民，粉刷街面的店铺，可街市后面的衰败，看不见不代表它不存在。而这些欢迎的群众，都是专门挑选出来站脚助威的，根本代表不了全体国民，现在的国民已经被民生之凋敝所累，再不进行改革，是要出大事的。闻言，陈训恩无话可说，他不得不承认张治中说的有道理。 宋美龄亲自监督蒋介石办公室的装潢和修整，她撤下了冈村送给蒋介石的钟，转而放上了一束花，蒋介石很满意。与此同时，毛泽东和朱德也知道蒋介石回到了南京，他们笑着说，现在的蒋介石估计在盘算着该如何消灭共产党。顾祝同提交增加东北预算的草案，国民党就此开会讨论。白崇禧认为各地筹钱去支援东北战局的做法不可取，这是拆东墙补西墙，一点用都没有。蒋介石一听，虽没说什么，但脸色并不好看。 陈诚故意指出之前徐启明兵团接收南京拿了不少钱，而徐启明和白崇禧的关系又是师徒关系，意在指白崇禧往他自己的口袋里装了不少的钱，白崇禧一听这话自然是生气的，立刻出言反驳。蒋经国也认为这仗不能再打了，最主要的问题就是他们没钱了。他们应该把钱花在整顿经济上，这样才能有钱补充在军费上。周恩来一直等着马歇尔将军和张治中，但等来的却是陈训恩，他说周恩来在这儿也谈不出什么结果来。 国民党政府宣布还都南京，国共谈判的中心也从重庆移到南京，周恩来率中共代表团力争实现和平，挽救和平，但蒋介石发动内战的决心已定，谈判迟迟无法取得进展。周恩来等了张治中一天，月上枝头后，周恩来才等到了张治中。他极力说服张治中，而后者表示自己是奉命行事，他可以帮周恩来将话转达给马歇尔，但恕他直言，这番话应该起不到什么作用。周恩来再三劝说，他的坚持让张治中感动。 蒋介石拿着《东北停战协议》去质问马歇尔为什么要在上面签字，马歇尔口口声声说这是为了中美两国的利益考虑，但蒋介石却认为他是在乎他自己个人的荣誉。谈话最终不欢而散，蒋介石和宋美龄说，关于军费的问题，必要的情况下可以动用国家储备金。毛泽东和刘少奇商讨，务必要通知各军队枕戈待旦、未雨绸缪，做好迎接一切困难的准备。随后，他们去看李大伯的菜园，与老百姓相谈甚欢。 马歇尔拿来法案，周恩来和张治中都很意外，一听是蒋介石把钱花在打点众议院这件事上，他们都非常气愤。陈诚统计了两党的对比数据，无论是从军备人数，还是枪支器械方面，共产党都远远差于国民党，所以蒋介石下令务必要速战速决。国民党来势汹汹，可毛泽东却不怕，他们一致认为要突围，发挥我党打运动战和游击战的优势，开辟新的根据地。1946年6月26日，以围攻中原解放区为起点，国民党悍然向解放区发动全部进攻。 七月上旬，国民党约46万人向山东、华中解放区发起进攻，但他们不敌共产党，我党的华中解放军先后取得七次作战的胜利。刘亚楼、陈云和罗政委故意在外面打靶，枪声逼得林彪出来听他们的工作汇报。此时，毛泽东认为杜聿明被迫停下来，趁着这个机会，他们要把工作重点放在巩固和扩大根据地上，建立广泛的群众基础。

陈云与林彪汇报工作，东北局起草的《东北形式及任务决议》，毛主席对此做了修改，其中最关键的就是该如何充分发动群众。林彪让陈云负责土地改革的工作，而他自己则把工作重心放在军事上，至于后勤工作，则由克诚同志负责。1946年7月，中共中央东北局在哈尔滨召开扩大会议，就东北形势及下一步工作形成一份议案上报党中央，毛泽东接到报告后亲自执笔修改，形成了最终的《七七决议》。 《七七决议》澄清了在和战问题上的混乱思想，确立了发动群众，建立工人具体的工作方针和实行运动战的作战方针，成为夺取东北解放战争胜利的纲领性文件。此后，许多干部组成乡下团，开展了轰轰烈烈的土地改革运动。长春，郑洞国和杜聿明从车上下来，随便让一支队伍负责把墙上属于共产党的标志语擦掉，尔后两人说起目前的形势。当初打四平耗费了太多兵力和财力，现在他们已经无法渡江去抢占哈尔滨了。 王翠云带着同志们进村，拜国民党所赐，他们大肆在农民中宣传共产党是土匪，所以村里人对他们满眼都是敌意。得知这村里最穷的人是老梁家，便一起去老梁家，可对方以为他们是土匪，愣是把王翠云等人赶出了家。另一边，长生想劝诫长官不要污蔑这人家是共党，得饶人处且饶人，他希望长官能放过这家人。但这长官腐败至极，直接让人把长生打了一顿，长生怕死，也就不敢再提，只能顺着他的话说，才能保得一条小命。 这个村子是著名的顽固村，王翠云喊破了喉咙，也没人来拿吃的。梁家大小子跑来吃东西，拿完后竟然把食物给弄翻了。后来他觉得王翠云这帮人不是坏人，所以将村里大人聚集的地方告诉了他们。王翠云独自进去，对那些被压迫的农民进行劝说，但是邱大拿地主说共产党迟早会走，所以农民们纷纷作鸟兽散。只有老梁留了下来，他再次和王翠云确认，听她说土地真的能回到他手中后，不发一语地就走了。 任弼时和毛泽东说土地改革存在的问题，毛泽东表示要发动更多的基层干部下乡土改，他们懂得农民的心，通过深入细致的教育，调动农民们保卫土地的积极性。第二天，王翠云帮梁满仓拿回了土地，梁满仓抱着写有自己名字的木桩大哭。当晚，梁家大小子梁士英直接在土地里睡觉，王翠云等人满世界找他，最后在地里发现了梁士英。原来梁士英担心地会再被地主抢走，所以打算在这里守着地，这个理由让王翠云哭笑不得。 之后，村里的农民都来了，他们迫切地希望共产党能帮助他们拿回土地。国民政府国防部第五厅副厅长郭汝瑰向蒋介石汇报共产党的情况，他认为半年内消灭共产党的估算可能会成为现实。值得注意的一件事是，共产党在大力促进土地改革，取得了不小的成就。蒋介石亦明白，如果让共产党回到农民中，他们就会恢复生机与活力，所以国民党必须要采取强制性的手段，将农民的土地再抢回，打击农民们的自信心。 长生在部队里唱小曲打趣官员，被杜聿明听到，杜聿明十分生气，长生立刻跪下求饶。杜聿明罚他二十军棍，关三天禁闭后，这件事就算了了。