·  Reese在地铁上遭混混挑衅，却收拾了几个小混混，警察对于流浪乞丐有如此身手表示震惊· Finch发现了Reese曾经特工的身份，说服Reese帮助自己使用研发机器预防犯罪· 第一个锁定目标是位美女律师，为查明黑人包庇弟弟的冤案而被恶势力威胁· Reese一直暗中保护美女律师，不久后却得到了黑人被杀人灭口的消息· 在一次埋伏中，Reese发现美女律师才是与警察局勾结的人，并密谋干掉已经有所察觉的同事· Reese从他们手中逃脱，破坏了他们打算杀死律师同事的计划，并抓了警察局勾结的头目· 美女律师因警察失联惴惴不安，庭审中Reese播放了他们曾经勾结的录音，美女律师被绳之以法

Finch的机器对一个社会保险号发出预警。Reese和Finch调查后发现该号码属于一个两年前被谋杀的孩子，不禁对机器的可靠性产生了怀疑。与此同时，Finch回忆起当初发明这部机器时的情形。

Finch的机器指示Reese和Finch找到一个退伍的海军陆战队士兵。他们发现此人与一个犯罪集团有某种联系，Reese决定渗透进这个集团，参与他们的抢劫行动，以便更好地了解真相。与此同时，Carter继续调查Reese的真实身份，她离真相似乎只有一步之遥。

Reese和Finch锁定了最新的目标：Megan Tillman医生。通过跟踪这位年轻女医生上班和下班的生活轨迹，一个新的威胁浮出了水面。

Finch的机器对一个素以强硬作风著称的法官的社会保险号发出预警，Reese和Finch感觉他们遇到了真正的挑战。这名法官本身就是法律的代表，当然不希望与他们这种不入流的替天行道者打交道。更何况，调查一名法官本身就是很危险的事情。