1941年12月7日，日本偷袭珍珠港，美国对日宣战，日军华北方面军总司令北野次郎要求第一军尽快解决华北地区的八路军。于此同时山西太原日军几位重要将官正准备召开对华北八路军扫荡的战前会议时，却遭到神秘刺客的暗杀，现场没有留下一点痕迹，枪枪爆头，刺客只在现场留下了一把出鞘的尖刀。勘察现场的北野次郎看着手中这把出鞘的尖刀，决定立刻派自己的心腹日军驻华北派遣军少将川岛正雄实施C计划，川岛正雄授命后，决意带自己最得意的两名学生于浩明与岩松四郎一同前往长治。另一方面八路军太行纵队政委彭雪青在归队途中遭到蒙面黑衣人的伏击，警卫员为了保护副总指挥牺牲，参谋长向副总指挥报告，最近敌特分子活动猖獗，并建议在群众中展开一次反特锄奸行动，得到左东升参谋长的大力支持。于家在长治当地是名门望族，于浩明的父亲于德明是个有影响的企业家，曾经与阎锡山合作做过生意，也是一个很有气节的人，日本人来了以后，就以年久失修不能开采为由关闭了家族所有的厂矿，决意不将煤矿卖给日本人，但他偷偷将煤卖给张家的事被日本人知道，日军少佐河野与汉奸贾海天上门问罪，并试图胁迫于德明把企业交给日本人，于德明拒绝，河野竟当场杀死张家买矿之人以警示。于浩明赶到家里，正赶上河野在父亲面前撒野，出手将他打倒，自己也被日军士兵包围，川岛正雄赶到，化解了这场危机。但于德明因为于浩明投降了日本人，早就和他脱离父子关系，并执意将他驱逐家门，而他自己也受不了这种打击，当场晕倒。看到老父亲在自己面晕倒，于浩明内心倍感煎熬。其实他有很多话想要和家人的倾述，不过他忍住了，因为现在还不是时候。藏在他的内心重大使命警示着他要坚持，因为于浩明就是令日军闻风丧胆“尖刀”，身份特殊的他必须要协助长治地下党粉碎日军一个又一个企图消灭太行山八路军的作战计划，而且他要查出是谁出卖了自己当年所在的“总统卫队”，那是中国第一支特战队，接受过德国人的训练，南京保卫战在雨花台打败了日军王牌军梅村师团，一战成名，受到蒋介石的表彰，后遭日本飞机的轰炸，八百名将士中幸存下来的不到二百人，他和两位结拜弟兄张铁成和赵尚武侥幸活了下来，但从此各奔东西，音讯杳无。这个秘密一直在他心里挥之不去：到底是谁出卖了那支部队，出卖数百名死难的弟兄，这是一个谜，难解之谜!他必须查出来在太原战俘营里，于浩明的患难兄弟张铁成被关押在这里，他一直怀疑于浩明出卖自己的弟兄，导致了六百特战弟兄的死，这些年来，他一直在找他，找到他，弄清真相，为死难的弟兄报仇，抓叛徒，杀日本人，是他的使命，也是他活下去的理由。而在监狱中张铁成为救助被日军欺负的难友，得罪了日军少尉，遭遇酷刑，奄奄一息。

于浩明在岩松四郎的陪同下到新民会赴任，发现汉奸贾海天也在那里，他还认识了特务队长赵喜贵，二人对于浩明都是十分巴结，视于浩明为太君。川岛正雄秘密赶往老顶山兵营检阅新成立的挺进杀人队，授命大川秀一把挺进杀人队训练成为一支外人无法识别的“八路军”，并且告诉大川秀一会给他们送来一批战俘作为活靶子进行训练使用。川岛正雄和河野在回来途中，却遭到王志东的伏击，虚惊一场。于浩明通过暗号和上线老顾接头，老顾向他强调了他的位置的重要性，并向他了解他妻子百合和新民会的情况。老顾传达了此次的任务，就是让他尽快查清楚川岛正雄此行的目的和敌人C计划的具体内容。于浩明和百合搬进新居，岩松四郎来访，谈起过去的往事，原来于浩明和岩松四郎既是同学，也是情敌。当年岩松四郎也曾疯狂地追求过百合，但百合选择了于浩明，这令岩松四郎耿耿于怀，言语中包含着嫉妒。百合告诉于浩明自己又去看望于父并送去了药品，但于父还是不接受，百合特别希望于父可以原谅浩明，接受自己，所以希望生一个孩子，于父看在孩子的份儿上可能就原谅他们了，但于浩明以战乱无心生子敷衍过去。共产党根据地两位通讯员途中被袭击，担任地方游击队队长的赵尚武通过子弹很快发现了线索，并抓到了两位偷袭者，他的智慧和勇气令知识分子出身的吴敏之及手下队员十分佩服，而这两个偷袭者偷袭的原因竟然是毒瘾发作，要抢钱去买毒品。于浩明陪同岩松四郎到战俘营挑选战俘，意外地看到当年在总统卫队时的战友和兄弟张铁成也在其中，张铁成看到于浩明很震惊，以为于浩明当了汉奸，并由此怀疑当年是于浩明把总统卫队出卖给了日本人，但他没有暴露身份，暗下决心要除掉于浩明，为死难的弟兄报仇。

见到张铁成的于浩明也大为震惊，回到长治的于浩明把情况报告给了老顾，老顾担心于浩明暴露身份，但于浩明说张铁成不会那样做。得知张铁成和那批被选的战俘都被送到了老顶山兵营，联想到川岛正雄刚来便很神秘地进入老顶山，而且老顶山已经被日军严密封锁，俩人都觉得里面藏有不可告人的秘密。赵尚武利用二傻和三麻子捉捕了他们的接头人黄清生，黄清生抵死不认自己的身份，但赵尚武在他的身上看到了云霞山庄的纹身，黄清生只能承认。从黄清生嘴中赵尚武得知邯郸的特务组织云霞山庄派遣了大批特务潜入根据地，并且掌握了敌人的组织结构和联络方式，黄清生表示自己也是无奈才加入的，现在为了活命什么都愿意干，赵尚武决定利用黄清生，放长线钓大鱼，引出其余敌特组织成员，一网打尽。于浩明为了探听老山顶的消息，找到自己的发小、地下抗日组织成员王志东，让他潜入老顶山寻找张铁成下落并查清老顶山隐藏的秘密。老顶山兵营里，被蒙住双眼的张铁成赤手空拳打到了几名挺进队队员，让益子野武感到震撼。在这里张铁成结识了八路军排长李汉雄，两人都对这里的日本人都穿着八路军服装，很是疑惑。张铁成脑海中常浮现出与于浩明在太原战俘营的见面的场景，他决心要千方百计从战俘营里逃出去，找到于浩明，查清真相，为死难的战友报仇。李汉雄则决心查明战俘营秘密的真相，于是二人联手决定一起逃离战俘营。于浩明周旋在贾海天、赵喜贵及日本人之间，发现新民会这个组织非常复杂。他决心利用贾海天和赵喜贵之间的矛盾，进一步探听到其中的秘密。而此时，川岛正雄通过贾海天与阎锡山手下红人梁少武联系，开始实施他所谓的“对伯计划”，即招降阎锡山，联合对付共产党八路军。赵尚武利用黄清生找到特务的联络点，顺利的和特务分子杜老板取得了联系，通过杜老板，赵尚武得知云霞山庄的特务们要在一座废弃的寺庙里秘密集会，并且大当家也会到场，于是赵尚武冒充特务和黄清生混进去，吴敏之带领的游击队里应外合，将特务们一网打尽，赵尚武立下大功。

贾海天向川岛正雄报告说阎锡山已派密使梁少武来长治与川岛正雄将军密谈，自己先去和梁少武接洽。于浩明利用赵喜贵作为掩护跟踪贾海天，却发现他和梁少武正在密谈。于浩明并没有打草惊蛇，而是向老顾汇报这一秘密情况。老顾认为阎锡山会投靠日本人，他希望于浩明能够挫败敌人的阴谋。于浩明决定活捉梁少武，将阎锡山的阴谋公布于众的主意。在贾海天的按下川岛正雄与梁少武会面，经过一番交谈，梁少武答应回去劝说阎锡山，极力促成双方合作。川岛正雄要求贾海天秘密送梁少武离开长治在战俘营里，挺进队利用战俘作为活靶子训练队员，他们残忍的把比武输掉的战俘当场杀死，轮到张铁成上场，张铁成一出手就轻易的打伤了两名挺进队队员，把在场观看益子野武惹怒了，益子野武拨刀想杀张铁成，却被大川秀一阻止，大川秀一扬言要用武士道打败中国的武术，而益子野武则要和张铁成决战。大川秀一看中李汉雄一身好本领，又是八路军，便要求他帮助日军训练士兵。没想到李汉雄答应大川秀一的要求，这一举动引起张铁成等战俘们的误会，但李汉雄则说这里面有更大的阴谋，自己要活着出去把情报送出去，张铁成听后会意，表示愿意合作。于浩明探得梁少武离开长治的路线，游击队员中途设下埋伏，将梁少武俘获，并搜出他身上的信件。阎锡山投降阴谋被揭露，日军的“对伯计划”宣告破产。川岛正雄大怒，决心加快C计划的实施。

王志东向于浩明报告说在老顶山发现一座神秘的兵营，里面的鬼子全是八路军打扮，引起于浩明警觉，他认为这是一支特战部队，和C计划有莫大的关系，并可能会对八路军总部发现袭击，他将这个情报告诉给了老顾，希望他那通知八路军总部那边要加强防备。“对伯计划”失败后，川岛正雄怀疑内部有奸细，命令岩松四郎暗中追查，岩松四郎对于浩明有成见，说他前后性格变化太大，表示对他有所怀疑。此时河野报告说毒蝎送来情报，共军边区政府要召开反特锄奸表彰大会，边区政府及八路军总部首长都有可能参加，川岛正雄下令采取行动秘密破坏会议，暗杀八路军首长，但不能留下任何后患，河野问是否要动用山上那支秘密部队，川岛正雄说还不是时候。在战俘营，李汉雄训练日军挺进队士兵，而张铁成则当活靶陪日本士兵练习回到狱中，国民党战俘和共产党战俘因为对于日本兵的态度起了冲突，而张铁成化解了这场危机，他告诫战俘在此生死关头，要捐弃前嫌，团结一心。在某小镇，边区反特工作会议就要开始。总部特务连长崔宝成和赵尚武一同布置保卫工作，但一番盘查下来却出奇的平静，两人都觉得不正常。而在镇里的一个杂货铺里，掌柜特务吴世贵接到毒蝎密令，暗中布置在会议上刺杀八路军领导人的行动，他找来枪法很准的黑虎和山本太郎，制订了万无一失的三套方案。在实施过程中黑虎和山本太郎的偷袭计划都被八路军识破，两人被打死。逼不得已吴世贵启动第三套方案，利用隐藏在八路军队伍中的秘密特务老田，老田在会议当天将放有炸弹的暖瓶放在主席台下面，另一方面崔宝成和赵尚武发现不对劲率领战友赶到剃刀铺，却晚了一步，吴世贵已被杀死灭口，在密室里他们找到了暖瓶壳和少许弹药，武云龙忽然记起当天买暖瓶的事，几个人赶紧向会议现场跑去。武云龙找到装有炸药的暖瓶，急忙取走，在外面引爆，敌人的阴谋再次被挫败。赵尚武的出色表现得到首长的肯定并打算委以重任。而另一方面川岛正雄得知毒蝎取得了更多的信任，并对他寄予厚望。