故事从叶月对初美的感情描写开始。叶月是喜欢初美,也想给初美过生日,但是初美没有回应。初美好像是不会说话。当叶月看到初美在生日时和一个男生相拥的时候,她无法忍受了,因此还划伤了初美的手。在初美16岁生日的晚上。叶月走入了初美的房间。当时钟走向16岁的那一刻,初美突然开口说话了,然后消失在智慧之光中。叶月找不到初美了,她非常后悔,这时出现了赶来找初美(Eve)的Ken-Chan。在叶月的威胁下,ken答应带叶月到另外的世界去找初美。[这里一个前提是叶月浸过了智慧之光,智慧之光可以赋予人类力量,叶月因此可以在不同世界中穿行,她的刀也几乎成了一把神刀]画面这个时候从叶月进入了一个走廊,突然转到了夜行列车的世界。[注:这里确实很突兀,由于夜行列车是一个相对独立的小故事,所以观众可能误以为下面出现的人物很重要。但实际上这些人物只是局部角色。]另外时间上夜行列车实际上并不是直接紧接在后的,中间叶月应该先和lilith在大图书馆见面[这是第三集的内容]。在这个小故事中出现了chen-kan和lilith,aya。这一集这个故事没有完。

第二集主要是结束夜行列车的故事。这里在情节安排上按照惯例来理解确实是有些古怪,头两级一般来说是片子的引子,对片子的重要人物进行说明,但这部片子却把一个和主线几乎无关的故事放在头两集,对主要内容和主线情节的内容却涉及很少。这一点确实有些实验性质,估计是来源于游戏情节。夜行列车故事中lilith出场不多,并且显得像一个无辜的小女孩,但是应该可以看出这时lilith和叶月已经是伙伴并且她很喜欢叶月。aya作为一个增加气氛的角色也出场。中间还夹杂了一小段格尔刚裘亚的故事。这里主要目的是让大家认识一下这些负面人物,可以看到他们在找一个叫eve的人,另外还有一个Seiren妖精也出现了。

这集都是主线情节。头半部分在图书馆的情节应该是和第一集中的初美消失连起来的,后面一半是回忆过去的事情。一开始是讲lilith在大图书馆,这里她想修理一个小不点,小不点很爱捣乱,注意这里lilith说到了先前是eve看图书馆。这时,叶月出现,lilith一开始还以为她是yamiyama,但是发现她不是yamiyama,便立刻喜欢上了叶月,这里我们可以从kenchan的语言看到lilith恶魔一面的性格。lilith迫不及待地带叶月到不同的世界去,但是叶月对她没意思。期间叶月知道了初美就是eve,并且决心找到她。另外,从对yamiyama的介绍中我们知道他是创造图书馆的人,也造了这顶帽子,而且lilith可能本质上是喜欢yamiyama。很明显,lilith是不喜欢eve的。另外一个细节是有eve存在的书智慧之光会很强。这条线索到她们到了一个类似沙漠的地方终止。另外一半讲的是很久以前的故事,eve以吉尔的身份在某个世界里面照顾小孩子。这里有两个角色,小时候的律子和格尔刚裘亚。格尔刚裘亚小时候就是有黑暗的心理,而律子却相反。格渴望死亡,而吉尔确是光明和生命的象征,格有很强的占有欲望,他想占有小鸟并不惜杀死它们,也想占有吉尔,希望吉尔只关心他一个人,他希望吉尔交给他魔法,吉尔当然知道他心中的邪恶念头所以不愿意教给他,格尔刚裘亚对这样光明善良的人是又爱又恨的,他无法忍受吉尔那种博爱的心,晚上拿刀避吉尔要求她只关心他一个人。这时,律子出现了,格尔刚裘亚激动地无法控制自己,拿刀冲向了律子,吉尔用自己的身体去档刀,她的鲜血洒了一地。格尔刚裘亚和吉尔都消失了,而律子很长一段世界无法恢复精神。值得注意的是,由于格律两人都在智慧之光里面浸过,所以两人都有了特殊的能力。比如这里律子可以为小孩疗伤。

这集全部都是回忆过去的事情,讲的主要是律子把生命垂危的公主挽救回来并且成为公主的导师。公主爱上了新来的魔法师格尔刚裘亚,格尔刚裘亚把公主的灵魂献给了lilith,尽管律子挽救了一时公主的安全,却无法拯救公主的命运,最后她陷入了深深的痛苦之中。命运有时候就是这么无奈。这里我们可以看到lilith实际上是暗力量的代表,格尔刚裘亚自从从eve那里获得力量以后,带着自己邪恶的心,继续作恶,和lilith达成了一笔交易。[后文在第9话]格尔刚裘亚有着破裂的人格,他因自己错杀吉尔陷入了无限的痛苦[爱恨交加],所以一旦律子提起吉尔这个词的时候,他就不行了。他应该是获得了拥有暗的力量的lilith的支持,而律子力量并不大,她最后是靠吉尔的力量打败了格尔刚裘亚。公主爱上了格尔刚裘亚,并且在格尔刚裘亚欺骗下把自己的身体献给了暗的力量,尽管律子救了公主,但是公主仍然摆脱不了悲剧性的命运而自杀。

这一集主要是接着第三集的前半部分写的。一开始的一段说的是格尔刚裘亚在古堡里对三个无用的小鬼发火,说他们无能,找不到eve云云。后面就是在沙漠里面,叶月等人遇到了土著人,土著人看到lilith那顶帽子,把lilith当成了神,这时叶月等人发现有个土著少女kuiru会说他们的语言。这个土著少女好像也对叶月感兴趣,最后土著少女要被作为生祭,叶月救了kuiru,打败了"妖兽",发现这所谓的妖兽居然是一只小蝙蝠。然后,大家选叶月为新的神。这个时候,叶月他们发现了aya,aya看到自己被暴露了就开溜了……这时,kuiru突然变得无法和叶月他们交流,变成了普通的土著人。原来,这都是aya的游戏……