纣王打猎，射伤狐狸精。狐狸精逃回洞中，气愤非常。夜里，纣王举行篝火盛宴，将士们载歌载舞。纣王亲自上场演武。随后，商容晋见，叫纣王明日到女娲宫进香。次日，女娲宫中，纣王拜毕，欲亵渎女娲，被商容劝阻。随后，纣王于墙上题下淫诗。殿中，费仲呈上闻太师出征东海的捷报奏章。尤浑说他可请法师使女娲真身现世，服侍纣王。纣王大喜。女娲到女娲宫中，看到纣王题的淫诗，不悦，使出招妖幡召集众妖，大闹尤浑请的法师的法场。法师请到的女娲只昙花一现，纣王大怒，杀了法师。女娲叫轩辕洞三妖去霍乱君心，使其恶行彰于天下，但不可无端残害生灵。纣王不见姜皇后等人。太医诊出纣王七情错乱，被杀。费仲、尤浑路见苏护，尤浑想到苏护之女妲己。费仲将妲己之美色告知纣王。纣王宣见苏护，欲选妲己为贵妃，苏护不依。纣王大怒，欲斩苏护，群臣力保。苏护幸免，但须送妲己入宫。苏护离开时在大门墙上写下反诗。纣王大怒，叫南伯侯崇侯虎、西伯侯姬昌合击苏护，灭其九族。狐狸精得知纣王看中妲己，准备亲自下手，报其一箭之仇。苏护叫苏全忠加紧操练，准备与崇侯虎决一死战。第一阵，苏全忠打伤崇侯虎，大胜而回。崇侯虎于帐内会见刚到的崇黑虎。第二阵，崇黑虎使出葫芦，捉了苏全忠。郑伦押运粮草归来，请示出战，苏护觉得他是口出狂言，不许。苏夫人、妲己进香保佑苏护及冀州百姓。郑伦私自出兵。苏护、苏夫人、妲己陷入绝望，打算自杀。苏护欲杀妲己，被狐狸精制止。郑伦在其坐骑的帮助下，拿下了崇黑虎。纣王对姬昌不出兵不满，要求姬昌三日内攻破冀州并献上妲己。苏护为崇黑虎松绑，并欲设宴。散宜生送信到，劝苏护舍小节而全大义，献出妲己。苏护无奈，最终决定献出妲己。苏护护送妲己到朝歌驿站。

驿站官说这里有妖精，劝苏护到别处，但苏护不信，还是住下。当晚，妲己上吊自杀，狐狸精随后附身。苏护巡夜找妖精，发现女儿上吊自杀，将其救下。妲己被救下后苏醒，但已受狐狸精控制。大殿上，众人被妲己的美色所倾倒。妲己当了贵妃。女娲宫中，女娲问彩云童子狐狸精最近动向，说成汤天下将永无宁日。在妲己迷惑下，纣王更加沉迷于酒色歌舞。纣王三月不上朝，导致奏章堆了一屋子。大殿门外，大臣们接到新来的水灾紧急奏章。大臣们叫士兵鸣钟叫纣王上朝，但纣王还是跟妲己继续睡。商容亲自鸣钟，敲的很快，纣王终于上朝。纣王一个奏章也没批，就不耐烦的退朝了。妲己半夜离开纣王，吃宫中士兵。大殿上，纣王跟士兵比摔跤，掐死一个，扔死一个。杜元铣夜观天象，遇云中子。云中子叫杜元铣引其上殿捉妖。大殿上，云中子叫纣王将除妖木剑挂于后宫。观看斗鸡时，妲己头晕。妲己回房时，遇到门上木剑，更是难受。妲己在床上辗转反侧，就快现出原形。妲己跟纣王说由于木剑才难受，纣王立刻把木剑折成两半，叫人烧了。随后，又叫人传旨，将云中子五马分尸。大殿上，纣王被妲己迷惑，叫人将杜元铣推出去斩首。梅伯为杜元铣求情，被关入牢中。梅伯被炮烙致死。纣王说以后谁再目无君主，恶言犯上，将处以炮烙。同时，商容告老还乡。城外，商容与众大臣、姜皇后告别。姜太后得知纣王下诏，招八千童子进宫侍奉妲己。纣王背着妲己在后花园玩耍。随后玩投壶，纣王输了，被罚学青蛙跳。纣王托妲己见姜皇后。姜皇后训了她一顿，并警告她。妲己半夜到轩辕洞跟雉鸡精、琵琶精商议对付姜皇后，琵琶精献计叫费仲帮忙。琵琶精化为费仲家女婢，勾引费仲。

琵琶精色诱费仲到床上，叫其陷害姜皇后。费仲设计，叫姜环假意刺杀纣王。姜环刺杀纣王未遂，当场被捉。大殿上，纣王欲杀姜环，费仲劝阻，说得追查清楚。费仲府中，费仲叫姜环保密，并画押。费仲上奏纣王，说背后主使是姜皇后。纣王大怒，欲赐死姜皇后。妲己劝阻，说先严刑逼供姜皇后，查同谋。西宫黄贵妃到姜皇后宫中捉拿姜皇后，姜皇后喊冤。狱中，姜皇后向黄贵妃哭诉。随后，费仲到，欲对姜皇后施剜目之刑。黄贵妃阻止，随后离开，要去纣王面前为姜皇后申冤。费仲趁机对姜皇后施刑。黄贵妃找到殷郊、殷洪，告知姜皇后之事。黄贵妃、杨贵妃为姜皇后求情，被无视。姜皇后被炮烙双手。殷郊、殷洪赶到。殷郊杀了姜环。二兄弟又冲上大殿要杀妲己。方弼、方相将殷郊、殷洪救出。姜皇后由于已失去双眼，误抱炮烙致死。纣王怀疑姜后真的是冤枉，闷闷不乐。纣王怕殷郊、殷洪跑到姜恒楚那，导致姜恒楚造反，于是派晁田、晁雷前去追拿。晁田、晁雷到黄飞虎处领兵时，被黄飞虎故意拖延。随后，黄飞虎又只派了些老弱残兵给他们。方弼等人被晁田带兵追上，方弼、方相把兵引开，但还是有一些兵去追殷郊、殷洪。殷郊、殷洪到了河边，适逢有船引渡，逃过了追兵。殷郊、殷洪逃至商容府中，二人向商容哭诉。晁田、晁雷追到府中，商容力保二太子，说明日亲自带二太子上京。妲己在纣王面前耍弄设胎儿性别、朝向的法术，残害人民。商容带二太子到殿外，自己先进去禀报。

殿中，商容为姜皇后洗冤，并力保二太子，劝纣王赐死妲己。纣王不悦，欲杀商容，商容撞桌角而死。元始天尊让赤精子、广成子营救了殷郊、殷洪。纣王恐姜后及太子一事使得天下大乱，费仲献计，让四大诸侯前来面圣，趁机捉拿。妲己叫人用新刑，将蛇放到宫女下体。申公豹与正在扫地的姜子牙说笑。申公豹在姜子牙面前耍法术，玩弄姜子牙。随后拿出偷来的阴阳镜，看人间富贵。白鹤童子现身，取回阴阳镜，并叫姜子牙去见元始天尊。元始天尊叫姜子牙下山辅助明主，清扫妖邪，拜将封神。交给姜子牙封神榜。元始天尊送姜子牙，并叮嘱他下山时听到人叫不可回头。山道上，申公豹做法阻止姜子牙下山，都被姜子牙摆平。申公豹从后边叫姜子牙数声，姜子牙最终还是转身了。申公豹使出断头术骗姜子牙的封神榜，被元始天尊阻止。姜子牙帮申公豹求情，元始天尊放了申公豹。妲己半夜离开纣王，吃宫女。姜子牙于饭店中听到姜后之事、八千童子之事，并教训了两个蛮横的士兵，原来是两只狗精。姜子牙找到大哥宋异人，宋夫人说马家庄有一人可做姜子牙老婆。妲己向纣王哭诉，说城内有道士弹琴，琴声让她心痛。纣王叫人去抓。宋异人称赞姜子牙的琴声，并谈及姜子牙的婚事。

姜子牙举行婚礼。姜子牙卖罩笠，中途被小孩捣乱，一个也没卖出去，被老婆训。姜子牙卖面，，面被人骗走，被老婆训。姜子牙提出在后花园建房子，宋异人答应。房子最后完工时，有妖怪要烧房，被姜子牙摆平。宋异人听说姜子牙还会算卦，就让他在南街的一个铺面开算命馆。算命馆刚开，就有地痞刘大捣乱。刘大让姜子牙给他算一卦，不料是凶兆。刘大威胁姜子牙，如果不灵，就要姜子牙滚蛋。当夜，刘大骚扰民女，被群殴。次日，刘大欲找姜子牙算账，被姜子牙教训了一顿。姜子牙的名气越来越大。轩辕洞中，三妖商议解决姜子牙，琵琶精提出她一人可摆平。琵琶精变成人形，让姜子牙给她算命，被姜子牙设破，抓住并打死。比干路过看到此事，将姜子牙带进宫中审讯。姜子牙说火烧可辩真假，纣王准。火烧后，琵琶精现出原形。姜子牙吐出三昧真火，将其烧死。妲己向纣王献出鹿台图，欲叫子牙去监造。姜子牙临走去见纣王时，其老婆对他万般嘱咐。纣王见一老者走的比一年轻人快，妲己说是精血之故。纣王不信，砍了他们。姜子牙劝阻纣王建鹿台，纣王不允，欲杀之。姜子牙水遁逃离。姜子牙老婆不跟姜子牙一起去西岐，姜子牙不得已，写了休书。