一九二七年五月国民政府进行第二次北伐，奉军部队退守京津一线。张国忠所率领的第五军负责掩护主力部队进行战略转移，日本关东军抓住这一有利时机，对沿途的城镇和村落进行清剿和扫荡，抢夺奉军战备物资。为保证战备物资和百姓能够安全转移，军参谋苏海龙亲自率领军直属营前往接应。在战斗过程中三排长姜峰被日本关东军先头部队包围，苏海龙率领突击小队前来营救，经过一场激战苏海龙和姜峰成功掩护战略物资和百姓撤退。苏海龙回到北京与张国忠在军部相见，张国忠表示将和张景华商量，给苏海龙和张婉婷挑选日子尽快完婚。国民政府特派员秘密来到北京与奉军代表在公使馆进行谈判，希望达成共识结束内战一致对外。另一方面土寿贤作为日本关东军在北京的代表，与张作霖一致进行磋商。希望借助与张作霖签订“满五路合同”的有利时机，让张作霖与日本关东军合作，停止与国民政府的谈判。在东北三省建立临时政府与国民政府分庭抗争，以达到日本在东北三省建立满洲国，全面侵华的战略意图。张作霖早已经看出土寿贤的野心，利用各种理由迟迟不和日本关东军签订合约。土寿贤等人得知张作霖有意离开北京前往奉天以后，决定在六国饭店召开欢迎晚宴，利用媒体和社会舆论制造张作霖与日本关东军合作的假象，从而破坏国民政府与奉军的秘密和谈，并且命令张作霖的私人军事顾问土肥原贤二亲自带着请柬前往大帅府面见张作霖。在日本关东军的参谋本部，以河本大作和竹下义晴为首的主战派，正在秘密的制定刺杀张作霖的计划，向借助张作霖前往六国饭店参加晚宴的有利时机除掉张作霖，以绝后患！张景华和张国忠早已经看出土寿贤等人的狼子野心，急调苏海龙前往大帅府，贴身保护张作霖，保证张作霖的人身安全。另一方面苏海龙率领秦牛、孙二斤、杜三将日本关东军埋伏在帅府周围的特工全部秘密除掉。在六国饭店的晚宴上张作霖以“张作霖手黑”，再次当中再次拒绝了土寿贤关于签订“满五路合同”的请求，向社会各界说明了自己不会和日本人合作的雄心壮志。

在六国饭店的房间内，张作霖遵照张景华的安排换上士兵的服装，在苏海龙的保护下离开六国饭店。竹下义晴命令手下特工在张作霖的轿车底部安放了炸弹，并在车队来开六国饭店以后进行引爆，张作霖看着自己的轿车被炸以后，也坚定了立刻离开北京回奉天的决心。戴子文在土肥原贤二的授意下连忙赶往帅府，查看张作霖是否被炸身亡。张婉婷看到张作霖车队被炸的消息以后，担心苏海龙的安危连忙赶往帅府。当看到苏海龙一切平安以后，将一枚怀表作为定情礼物送给苏海龙留作纪念。然而，张作霖还是没能逃过河本大作的暗杀，张作霖所乘坐的“蓝钢泰山号”专列在行至皇姑屯的时候，遇到炸弹袭击，张作霖不幸辞世。在张景华、张国忠等各方的努力下，奉军与国民政府达成一致，“东北易帜”。张婉婷结束在北京协和医院的学习，回到沈阳与苏海龙完婚。东北易帜以后，以土寿贤为首脑的军事集团，决定在九月十八日晚。由石原尔带领虎石台的守备队炸毁柳条湖的铁路。以此为理由对北大营的东北军守军进行袭击，全面占领沈阳。苏海龙和张婉婷的新婚之夜，因为北大营传来的隆隆炮声而停止。张国忠担心戴子文临阵退缩，苏海龙主动请战，率领军直属营前往北大营增援，防止日本关东军占领北大营危机沈阳的安全。然而，就在苏海龙离开不久，张国忠却接到的上峰的急电，命令沈阳守军全部撤退在锦州一线集结。张国忠执意违抗军令前去接应苏海龙，被张景华制止。张国忠无奈率领部队撤离沈阳，张景华带着帅府警卫连和秦牛、杜三、孙二斤一道前往北大营接应苏海龙。此时，北大营已经失守，苏海龙和姜峰等人就地设伏与板垣四郎和石原尔所率领的日本关东军先头部队展开激战。

田中所率领的日本关东军特遣小队，率先化妆成百姓进入沈阳城内，准备对东北军沈阳指挥部发起突然袭击，在行动中与赵建勇和郭向东所率领的警察部队遭遇双方发生激烈的交火。在激烈的战斗中张景华不幸牺牲，临终前将苏海龙托付给秦牛、杜三、孙二斤照顾，秦牛等人忍住悲伤快马前去支援苏海龙。板垣四郎和石原尔的行进计划，被苏海龙的独立营打乱，板垣四郎和石原尔派出大批部队进行进攻，独立营的士兵相继倒下，苏海龙也在战斗中身负重伤生命垂为。危急时刻秦牛等人赶到，带着重伤的苏海龙返回沈阳城老宅暂时躲避日军的追捕，独立营全体人员一直战斗到最后一人。沈阳城很快被日军占领，张婉婷在共产党员林芳等人的保护下离开沈阳。当秦牛在老宅安顿好苏海龙以后，返回医院寻找张婉婷的时候，返现整个医院尸横遍地，医院已经笼罩在一片火海之中。沈阳失守以后，日本关东军对沈阳周边的军事重镇发起攻击，整个东北三省已经牢牢的掌握在日本关东军的手中，沈阳也再次更名为奉天。张婉婷辗转来到北京，担任张国忠的机要秘书，张国忠数次派出小分队前往奉天寻找张景华和苏海龙的下落，但是一直也没有消息。苏海龙在秦牛、杜三、孙二斤、郭向东的悉心照料下苏醒过来，身体也逐渐好转，此时的苏海龙决定离开奉天前往锦州寻找东北军部队。此时，张婉婷接到党组织命令，准备前往奉天营救满洲省委的机要秘书林永庆。苏海龙等人来到了张景华的墓前，做最后的告别！苏海龙相信张婉婷还活着，决心找到张婉婷，找到部队，打回奉天赶走日本关东军。

张婉婷在杨奇和王涛的保护下来到奉天，与福安里的中共满洲省委的代表见面，了解情况以后准备和奉天医院的同志一起营救林永庆。关东军特高课总部也派出了审讯专家，率先进入奉天医院对林永庆进行审讯，希望从林永庆口中得到满洲省委的地下党员名单。在营救过程中张婉婷带领杨奇和王涛，在奉天地下组织的密切配合下成功的除掉了特高课的审讯专家，将林永庆同志安全的救出。完成任务的张婉婷无时无刻的不在观念下落不明的张景华和苏海龙。苏海龙等人离开奉天前往锦州的路上，在村子留宿。在与村长的交谈当中得知，近期日军正在大规模的扫荡和抓壮丁，所有的壮丁都被集中在附近的杏树林据点暂时进行关押。深夜，杏树林据点的日本再次对村子进行扫荡，苏海龙带领秦牛、杜三和孙二斤将进村的日军士兵全部杀死，然后前往营救被带走的村民。在树林中的临时关押地，苏海龙等人与姜峰和虎子相遇，众人紧密配合就出被关押的村民。然而，一名日本军官临死前的话，再次深深的触动了苏海龙。当苏海龙得知东北军的部队在锦州再次一枪未放就将锦州拱手让给了日本关东军以后，决定不再寻找东北军的部队，自己成立抗日武装力量，带领众人打回奉天，把小日本赶出中国。张婉婷在杨奇、王涛的陪同下来到张景华的墓前，张婉婷万分悲伤。但是，当张婉婷看到张景华的墓地被打扫的十分干净的时候，更加相信苏海龙还活着，坚信与苏海龙重逢的那一天，一定会到来。

在临时营地，姜峰向苏海龙简单的介绍了现在的处境，苏海龙面对现在的情形决定，首要的任务就是率先解决部队的弹药补给。苏海龙等人经过了解，将杏树林据点作为首要的攻击目标，为了能够打掉杏树林据点，苏海龙决定亲自出面拜见附近的义匪“镇三省”彭玉山。在镇三省的寨门外，彭玉山已不在山寨为由，拒绝了苏海龙的请求。但是，彭玉山的母亲却为儿子，拒绝了苏海龙的拜见请求而感到担心。苏海龙等人趁着夜色从后山秘密的潜入彭玉山的山寨，活捉彭玉山的手下寨主，正当苏海龙与彭玉山准备刀兵相见的时候，彭玉山的母亲再次出面，化干戈为玉帛。当彭玉山得知苏海龙前来拜访的真实用意是要集合力量打掉杏树林据点的时候，彭玉山当即决定全力配合苏海龙。此时，遮了天得知彭玉山有意攻打杏树林据点的消息以后，决定抓住彭玉山攻打杏树林据点的有利时机，集合全寨的兵力偷袭了彭玉山的山寨。战斗中镇三省山寨内的士兵死伤惨重，彭玉山的母亲被遮了天活捉，遮了天准备以此为诱饵，引诱彭玉山上钩，为自己死去的父亲报仇雪恨。石原尔得知杏树林据点的劳工被附近的土匪劫持以后，立即派重兵支援杏树林据点。日军的军事行动意图早已经被苏海龙发现，在援军的必经之路上，苏海龙在山路两侧设下伏兵，命令姜峰和虎子两人想办法阻止日本援军的行进速度，为自己与彭玉山的部队，消灭杏树林据点争取时间。由于计划制定十分详细，苏海龙等人在极短的时间内就将杏树林据点的日本守军全部除掉，被关押的劳工也全部被解救。