昆仑虚首座墨渊炼得法器扇子，欲从众弟子中挑选扇子的主人。此时，恰逢十里桃林折颜上神携青丘九狐帝白止之幺女白浅上山拜师，因昆仑虚从不收女弟子，折颜将白浅变为男儿身，化名司音。墨渊虽识破司音女儿身，无奈扇子选了司音做主人，只得收她为徒，将法器赠之，并将法器命名——玉清昆仑扇。司音与同日拜师师兄子阑下凡摆摊算命，路遇瑶光上神被恶霸调戏，瑶光认出玉清昆仑扇，得知是司音，因嫉妒墨渊宠爱司音，决心对付司音。恰逢司音生辰前日，墨渊从折颜处取桃花醉赠与司音庆生，司音被一阵黑风卷走，大师兄叠风也未曾察觉。司音被绑在瑶光府中暗室，婢女劝司音改投瑶光为师，司音一口回绝，激怒了瑶光，将司音关入水牢。众师兄发现司音失踪，四处寻找，众人推测司音是被熟悉昆仑虚地形的瑶光所劫走，请墨渊拿主意。水牢的水每隔半个时辰就会没顶一回，司音在水牢中受尽折磨，墨渊及时赶到，带走司音，并向瑶光下战书，约战苍梧之巅。天君听闻墨渊与瑶光要决战，派长子央错来说和，墨渊断然拒绝，瑶光愿赌服输，搬离昆仑虚。

墨渊闭关修炼，算出司音有飞升天劫，将司音留在昆仑虚，嘱咐令羽看护司音。司音想回青丘等待二嫂产下麟儿，怂恿令羽一起，抄近道去围观。二人来到青丘和翼界的交界处，无法施展腾云术，不料翼君擎苍捉拿叛军途经此处，擒拿二人。擎苍认出司音是昆仑虚墨渊座下弟子，假意欣赏令羽，欲强行收其作为自己的义子，以此羞辱天族，引起新一轮神翼大战。天君寿辰，派二皇子桑籍派送恩赏，擎苍早有反意，将桑籍赶走，天君获悉翼君拒绝恩赏，担心翼君越来越肆意妄为恐有反意，却又担心翼君持有能毁天灭地的神器——东皇钟，外有翼族的挑衅，内有天族各分支人心涣散，正是天族内忧外患之际，天君和东华帝君商议抓紧和青丘联姻，借助青丘狐族，巩固自己的势力。擎苍之女胭脂，因爱慕司音，欲偷偷化作乌鸦带着司音逃出宫。途中偶遇擎苍次子离镜，离镜醉酒，看中司音的衣裳上手就扒，拉扯中两人落入水中，离镜知道妹妹胭脂喜欢司音，不想让司音再次被抓，遂亲自将司音送回宫。

令羽不愿使昆仑虚蒙羞，打算绝食了断，离镜灌醉司音，睡了整整十日，离怨呵斥离镜和司音厮混不正经，离镜佯装怀疑司音是女儿身，试图破解她的女扮男装的仙法，吓得司音以为自己的变身法术被识破，自己说出真相，离境从此得知司音原是女扮男装。离镜告诉司音，墨渊如若不来救他们，将来也是被抽经剥皮、示威天族的命，离镜知道妹妹爱慕司音，但司音对胭脂并无意，答应会在翼君与令羽认亲之日，趁机送走司音和令羽。墨渊元神出窍，出现在司音梦中，司音呼唤墨渊相救，墨渊意外得知司音被翼君所俘。擎苍广发喜帖，东华知其反意，派司命前去查探。墨渊提前出关，一人前往大紫明宫救人。离镜自觉和司音相处有违常伦，而且神族翼族有别，不可能真正在一起，借酒消愁，并借酒意向司音告白，司音只当离镜在耍酒疯。离镜醒来后发现自己在司音屋里，矢口否认昨夜的失态。

离镜带着火麒麟来到昆仑虚，谎称是司音的大哥，骗得子阑放他上山。离镜告诉司音已将宫里的妃子都遣散，此生不愿再娶妻生子，只愿常伴司音左右，司音并不想和离镜纠缠，欲送离镜下山，叠风出现，与离镜大打出手，司音上前阻拦，离镜趁机逃脱，躲在一处被封印的山洞，那山洞住着灵宝天尊寄养的凤凰，魔性未除，离镜被困山洞，受到凤凰的猛烈攻击，离镜坐骑火麒麟来寻司音求助，司音用玉清昆仑扇打伤凤凰，司音将凤凰交还给灵宝天尊，收下破云扇作为赔罪礼。玄女娘上山来找玄女，叠风仗义阻拦，却被玄女娘误以为，子阑对女儿有意，得知叠风原来是西海二皇子，身份尊贵，司音出现令玄女娘更加误会两人的关系，对叠风非常满意，放心的下山了。叠风虽对玄女有意，却恼司音起哄，嘴硬说婚姻全凭父母之命。火麒麟从中撮合，谎称离镜心哀欲寻死，骗得司音来找离镜，司音见离镜用情至深，宁愿放弃一切也想永伴左右，深受感动，便应了离镜，心里盘算打算待学成下山，再和离镜真正在一起，离镜得偿夙愿，反倒暗自神伤，司音的天族身份，天族翼族也终将无果。

司音心情积郁难以平复，众师兄却误以为司音倾慕玄女未果而神伤。墨渊出关后，告诉司音有关东皇钟和翼君的渊源，原来，当年墨渊造就了这毁天灭地的神器后，天族与魔族大战，天族为了天下苍生和翼族结盟，父神将东皇钟赠与擎苍，以表诚意，东皇钟一旦被祭出，便会毁灭四海八荒一切的生灵，唯一阻止的方法就是用强大的元神来生祭它，才能将之锁住，普天之下，只有墨渊、龙族、凤族和青丘九尾狐族法力高强之人才能做到利用东皇钟来封印元神。灵宝天尊召开法会，墨渊带着司音散心，司音偶遇天君二殿下桑籍和三殿下连宋，意外得知天君拜托折颜为桑籍去青丘向自己提亲。墨渊借用灵宝天尊的上清境温泉疗伤，灵宝天尊察觉金莲的气息，贺喜墨渊，金莲所寄养的元神很快就能孕育出人形。夜华的元神来到司音身边，看着墨渊明明受重伤昏厥，司音却后知后觉以为墨渊在睡觉。