一九三八年上海，爱国志士许非凡因暗杀日本高官遭到日特追杀，身受重伤，在逃跑过程中偶遇外出的林秋雁，被林秋雁所救，因为担心被日本人发现，两人躲在下水道之中躲避，林秋雁帮助许非凡止血，并照顾许非凡，许非凡深受感动，问起林秋雁的身份，对林秋雁这个女学生有胆气救自己身份的敬佩，而林秋雁也对许非凡这种义士深有好感，最终，许非凡在林秋雁的协助下机智躲过搜捕。 回到住处，兄弟梁锡龙替许非凡包扎伤口，并劝他过安稳生活，许非凡表示只要日本人在就不能让他们安生。他笑着告诉梁锡龙救自己的小女孩是个小神仙，帮他躲过一劫。梁锡龙也想陪许非凡一起行动，许非凡不置可否。 林秋雁和张子墨是青梅竹马的恋人，两人都在上海上学。

于此同时，宋逸坤也派林子去找林秋雁，可林秋雁已经离开，林子跟宋逸坤汇报没有找到林秋雁，她已经离开上海。宋逸坤立刻决定不能再等了，速派人前往南京将林毅翔一家转移。他担心夜长梦多，毕竟林其轩是有名望的考古家，是国家人才财富。日本人自然不会放过。宋逸坤再次叮嘱，要是在林其轩家周围发现有日本人盯着先不要采取行动，立刻跟南京站的同志商量营救方案。林子不解问为什么不采取行动。宋逸坤回答，这样只会加快日本人对林家采取强硬手段，到时候后果不堪设想。林子答应。 日本特务牧斋与林其轩熟识，他来到林家劝说林其轩交出《斫琴图》，可林其轩早已看透了日本人的本质，尤其是南京大屠杀之后，更让林其轩对日本人充满仇恨。

张子墨给姐姐写信透露自己要投笔从戎。张姐给子墨送鸡汤，子墨告诉姐姐他已经长大，不需要照顾，催促她快些找个人成家。张姐不答应，怕他没人照顾。张子墨把信放在熟睡的张姐旁边，拿起行李不舍离开。 林秋雁音信全无，宋逸坤一夜未眠。组织上暂时没有把家里情况告诉林毅翔，怕他影响工作，以后找机会慢慢告诉。林秋雁让周志涛去查杀害父母的凶手，否则她就不配合去武汉。周志涛为难，听到林秋雁分析出凶手是牧斋后，他认为林秋雁有做特工的潜质。林秋雁要加入军统特工，周志涛同意。 宋逸坤想起林毅翔曾经跟他提到起过林秋雁，说她个性极强像个男孩，且聪慧过人。林子细想，既然有这个条件，她有没有加入军统这个可能？宋逸坤心事重重。

林秋雁化妆进入舞厅，刺杀傅程博，可林秋雁毕竟是第一次执行任务，虽然在训练中成绩优异，却仍旧破绽众多，林秋雁用枪指着傅程博，傅程博假意提及女儿向林秋雁求饶，林秋雁心软犹豫之时，没有发现傅程博偷偷拔枪，傅程博趁秋雁疏忽，想要杀掉秋雁，却被另一边的周志涛将他击毙。周志涛带着林秋雁迅速撤离。周志涛批评林秋雁战场上没有怜悯，要把她送到重庆。林秋雁不愿意去，机智躲开，她心中放不下父母的死，夜晚，每次想到父母的过往，父母死时的悲惨景象，都令林秋雁痛苦万分，她放不下仇恨，她要留在特训班，学好本领为父母报仇！ 宋连清汇报，描述研究所情况将构造图交给宋逸坤。宋逸坤立即分析部署行动方案时，林子送来急电。

而对汪远，周志涛则要求汪远放下大少爷的架子，时刻记住自己是一名军统特工，也提及了汪远喜欢林秋雁的事儿，告诫汪远要承担起儿女私情的后果，汪远表示明白。 林秋雁终于完成了训练，思绪飘向远方，她不禁想起了以前和张子墨在一起的日子，她不知道张子墨现在的情况，也不知道自己的将来是什么样子，只能把一切担心都放在心中。周志涛看到林秋雁，他把之前林其轩遇害时身上的一块怀表交还给林秋雁，并告诫林秋雁要好好活着。 汪伪政府成立，上海大和洋行总经理牧斋次郎下令启动蝎美人计划，企图用伪造法币的方法来摧毁国民政府经济，并伺机成立东亚储备银行。青木和大和洋行经理桥本宏吃饭，无意中透露了蝎美人计划内容，让桥本宏警觉。