青阳部九王奉命围剿真颜部，龙格真煌拒不投降，两军交战嘶喊声起，龙格真煌最终命丧战场。龙格真煌独女龙格沁带着龙格真煌养子阿苏勒，好友苏玛死里逃生，阿苏勒为保护俩人力战青阳士兵，最终精疲力尽倒在地上。等阿苏勒苏醒时，发现自己躺在马车上，身边的嬷嬷告诉他，他其实是青阳部的世子。阿苏勒初见青阳王却不肯承认世子的身份，青阳王一怒之下将阿苏勒贬为奴隶。青阳王在萨满沙翰的要求下，同意为阿苏勒挑选一名老师跟两名伴当，就这样，木犁成为了阿苏勒的老师，铁颜与铁叶成为阿苏勒的伴当。

阿苏勒遭到狼王袭击，青阳王匆忙赶回营地，他为了保护阿苏勒独战白狼，阿苏勒眼见青阳王陷入险境，勇敢拿起手中的刀战胜了白狼。青阳王带着晕倒的阿苏勒就医，大夫诊治出阿苏勒得的是血厥。沙翰和青阳王得到阿苏勒外出的消息，追赶出去后发现了阿苏勒和他身边的神秘人，青阳王深知眼前之人不凡，恳求黑衣人救阿苏勒，黑衣人用秘术强行压制住了阿苏勒体内的强劲血脉。拓拔山月以粮食要挟青阳王，让阿苏勒前往下唐国做人质，在阿苏勒动身前夕，青阳王为他赐名吕归尘。

宁州羽族第二王朝的公主羽然女扮男装与蔡姬同台跳舞，雷云正柯生气命令随从姬野赶走羽然，羽然不但躲开了姬野还盗走了雷云正柯的玉佩。姬野要求羽然交出玉佩，羽然却不相信姬野，最后吕归尘出面调解二人才放过对方。吕归尘进宫面圣，虽然风度翩翩，但百里嬛却介意他是侧阙氏所生。吕归尘旧病复发，跌跌撞撞走出大殿，晕倒在了羽然面前。羽然的姑姑精通秘术，她来为吕归尘疗伤。姬父得知姬野给雷云正柯当跟班，怒气冲冲请出家法严惩姬野。

羽然想略施小计戏耍昏迷中的吕归尘，但吕归尘因梦到惨死的真颜族人而难过落泪，羽然便放弃捉弄吕归尘。姬野在灵堂遇到一黑衣老者，原来黑衣老者与姬家祖先是故人，姬家世代天驱，姬父也曾是其中一员，但如今姬父只想守着自己的妻儿平安度日。姬野跟踪黑衣老者被发现，他希望能够得到老者指点，老者被姬野打动，将姬家的屠龙枪术演示于姬野面前，让他自行领悟。羽然被封为郡主，百里景洪希望她代表下唐国嫁给吕归尘，羽然察觉被欺骗拒绝和亲愤怒离席。

羽然不愿意为了复国牺牲一切，吕归尘听到羽然不愿意和亲的想法，愿意去向百里景洪解除婚约。离国世子赢真向国师提起下唐国欲与草原结亲一事，他想要刺杀吕归尘，终止两国的盟约。拓拔山月擒获了一名刺杀吕归尘的刺客，吕归尘被刺客的样貌所惊吓，离国动用赤牙与精兵，攻下了离国与下唐国的边境涩梅谷。姬野随着雷云正柯来到赌馆意外碰见了羽然，羽然与雷云正柯赌色子，她暗中动手脚轻松赢了雷云正柯。中元节吕归尘向苏瞬卿要来了出宫令牌，与她一同乔装打扮出了王宫。