周恩来受命孙中山接管铁甲车队，他任命周士第担任铁甲车队队长。毛泽东与陈独秀理念不合发生争执，他决定回韶山开展农民运动。毛泽东创办农民夜校，并吸收农民骨干分子加入共产党。长沙省长赵恒惕下令抓捕毛泽东，毛泽东在乡亲们的帮助下躲过了抓捕。周恩来不愿看着蒋介石权力增大变成独裁，他暗中建立自己的武装。1925年铁甲车队在国军支援下东征打败了大鹏湾陈炯明残部。自此，第一支共产党人掌握的革命武装正式成立。

中山舰的神秘调用引发蒋介石狠戾出手，共产国际驻中国代表与汪精卫都被监控起来，李之龙也相继被捕。第一军所有共产党员及党代表悉数被扣押，周恩来与廖仲恺的夫人何香凝找蒋介石兴师问罪。张国焘的隐忍退让使得蒋介石将共产党员从中央清除，毛泽东愤怒的同时意识到共产党的前景十分危险。朱德回国后想要奔赴战场，陈独秀却命其回到四川规劝杨森支持北伐。叶挺率领独立团北伐浴血奋战，表现出共产党人的不怕牺牲的无畏精神。

陈毅拜访杨森，刚好遇到朱德前来劝说杨森相助北伐军，朱德发现陈毅此行目的与他一致。叶挺主动请战进攻武昌，吴佩孚军队反击压制住独立团。独立团深夜攻城久攻不下，经过老乡的指点，独立团通过排水沟进入城内。北伐军攻下武昌后，川军杨森被迫改番号国民革命军第二十军。1926年北伐军克复南昌，蒋介石故意压制共产党，聂荣臻向叶挺转告周恩来的话，让叶挺招兵买马增强实力。

叶剑英以养病名义回到广州，他以此逃过蒋介石的任命。徐向前重回黄埔军校，张治中任命他为武汉分校女兵校区政治教官。何键下属赵明德阵前哗变投靠军阀卢金山，北伐军击败孙传芳和卢金山部后活捉赵明德。何键带着蒋介石的手令在刑场救下赵明德，随后毛泽东通过廖乾吾获悉蒋介石包庇叛军后万分震怒。国民党元老提醒蒋介石提防共产党的同时要坚持三民主义，蒋介石颇为不悦。

张静江担心共产党逐渐壮大会对国民党不利，蒋介石的一番表态让张静江非常满意。神秘军舰为了阻断正在登岸抢占枝江的第十军便向贺龙部队开炮，贺龙率兵展开反击拖住军舰并伺机向宜昌移动。共产国际下令搁浅农民运动，毛泽东公开表示反对激怒了陈独秀。陈延年认同毛泽东的理论，他与父亲陈独秀发生了激烈争执。毛泽东回乡参加农民大会，许克祥与手下密谋企图暗杀毛泽东。