郑潮和手下设计向警察举报余罪贩毒，恰巧抓捕余罪的正是解冰，解冰对余罪穷追不舍，两人更是正面交锋，打斗起来，但最后余罪还是再次甩掉了解冰，化险为夷。而此时，傅国生和余罪也一起在上演着苦肉计，旨在消灭郑潮，郑潮虽将信将疑，但是利益的驱使，让他也一步一步的踏入了圈套。郑潮决定听从余罪的想法，铤而走险，自立门户进行贩毒。

许平秋收编了余罪的兄弟鼠标、张猛、汪慎修、骆家龙，让他们也成为卧底，帮助余罪共同完成卧底任务。终于在大家的努力下，余罪将郑潮拉下了马，但是打斗中，粉仔替余罪挡了子弹，就那样死了。余罪向傅国生申请，自己要亲手“解决了”郑潮，但实际上余罪暗中将郑潮交给了许平秋。 余罪终于成为了新的“老大”，而鼠标、张猛、汪慎修、骆家龙一众兄弟，也都跟在余罪的身边。

余罪故意带众兄弟挥霍钱财，引各方老大注意，出尽风头，在傅国生召集的大会上，余罪表现嚣张，他希望可以引来傅国生的注意，从而接触到更多关于毒品的消息。莫四海私下找到余罪，说有“货”请余罪帮忙运，余罪知道莫四海是傅国生的人，遂答应了。余罪知道，这次的货就是毒品，因此与许平秋商议，抓捕莫四海这个小鱼先回去审问，而后余罪得知，这次的生意，是傅国生为了试探自己，所以危急中，余罪发信号，让许平秋取消了这次的抓捕行动，傅国生的怀疑让余罪更认识到自己对傅国生的重要性，也更明确了下一步的目标。一走私的老大，裴渔，因觉得余罪势力渐大，抢了自己的生意，所以决定联系众人，一起去砸余罪的场子，裴渔等人来到余罪的地盘，他们人多势众，而余罪只带领一二十兄弟奋力抵抗，眼见寡不敌众，余罪命大家保命为重，逃走中，不幸的张猛被抓了。

张猛被抓，余罪心痛不已。看着裴渔发来的张猛被打的视频，余罪决定救人，在向傅国生求救无果的情况下，他找到了解冰，遂于解冰一起联手。解救出了张猛等一众干将，并将裴渔等人送进了监狱。 因为裴渔的事情，许平秋觉得不能由着余罪的性子继续下去，林宇靖主动申请进场参与卧底行动，控制局面。走私的老大们老毛、岔嘴等人，要与余罪结拜金兰，余罪一口答应，因为这样他就可以知道傅国生跟各大老大之间的贩毒关系。此外，解冰还在一个劲儿的追查余罪，希望能破获案件。傅国生也开始试探林宇靖的身份。

傅国生的女秘书沈嘉文，暗中观察着林宇靖，而林宇靖的身份险些被暴露，傅国生和沈嘉文，还是在试探着余罪和林宇靖，但是各种试探都被他们巧妙地化解了，他们打破了傅国生的疑虑，傅国生彻底相信了余罪，在大行动前，他派人24小时紧盯余罪，林宇靖。解冰假借与安嘉璐订婚，引余罪现身，余罪果然出现了，解冰丢下安嘉璐拼命追捕余罪，余罪成功逃脱，解冰不忿，只身一人去找余罪，正好遇上了傅国生，傅国生对余罪生疑，解冰明白了余罪卧底的身份，解冰努力为余罪打着掩护，但是傅国生让余罪“解决了”解冰，他才肯相信他。