一周前，晨跑的资历平被上海浙商商会会长又是法租界探长的文四益截住去路，从文四益处得知自己同父异母的哥哥贵翼即将到上海赴任，担任国民政府军械司副司长一职。一周后，就职于国民政府交通部副总长陆军少将的贵翼到天津参加巴黎和平大会圆满闭幕酒会，这时他收到一封信，信封里只有一支女孩儿使用的发卡，这支发卡是贵翼曾经送给妹妹贵婉的礼物，看到发卡，贵翼心生欢喜，可当他翻转过发卡时，却在发卡的背面看到求救信号“S·O·S”，从服务员口中得知送信的人会在威灵顿道等他，贵翼立刻驱车前往。

回到包厢，贵婉先引发了攻势，质问资历群是什么人。资历群告知自己就是她的新上线，还告诉她在哈尔滨只有日本人才能吃白面，听到刚才和自己一桌吃饭的人因为吃了一口白面而被杀，贵婉为刚才的行为心有余悸。林景轩又向如意婶追问资家二少爷资历安的情况，如意婶告知资历安也因病住在医院里。资历平领着妞妞走进茶餐厅，看到资历平的那一刻，贵翼和林景轩都愣住了，资历平将如意婶安排离开后才上前对贵翼正式介绍自己。贵翼看到资历平身边的妞妞，资历平告诉他这是自己的童养媳，贵翼诧异。

刘玉斌从水警口中知道沿江栈房的11-15号仓库会存放一些易燃易爆货品，即立刻带人前往仓库栈房。怎料还未到达，就接到电话被叫了回去。原来他刚走不久，贵翼便带人占领了2号仓库。而此时，在13号仓库运输物资的方一凡看到警察查封了11号仓库，为了物资的安全立即采取行动，盗走一辆警车掩护物资离开。得知军火被扣的消息，文四益跟闵逸竼、陈晓律、吴成风等人在上海国际大饭店的贵宾室里针对军工署扣押天津港走私船的事开会。同时，兵工署制造司为了迎接贵翼到上海赴任军械司副司长一职，特意在上海国际大饭店举办了一场欢迎酒会，贵翼到场。

雨夜，侦缉处假冒“青瓷”的特务顾晖收到一封信，看到信中的内容，顾晖立刻给同时假扮“茶杯”的特务刘薇打去电话，两人在电话亭见面。此时，伴随着一辆车经过随即也是一声枪响，顾晖、刘薇二人同时倒地。一个身穿红衣的女人从车上走下来，又在两人身上补了几枪。雷雨交加，郭玉忐忑地坐在护士台前，红衣女人的出现让郭玉内心惊愕，还未反应过来便已被从护士站里拽了出来，一番打斗后郭玉被杀。露西被侦缉处围捕，危急时刻拉响手雷，露西牺牲。贵翼回到房间，向林景轩问起贵婉在上海愚园路的房子，贵翼自责对妹妹贵婉不了解，一想到贵婉的死，内心就充满的悔恨。

资历平给贵翼打电话，告知他杀害这些人的真正凶手就在楼下，贵翼看到了前来现场调查的资历安。贵翼从饭店经理那里要到住客登记表寻找线索，在登记表上贵翼发现了方一凡的名字，回想起两人在国外分别时的情景，为了保护她，贵翼撕掉了名单并烧毁记录，而为了掩盖登记簿被刻意撕掉的痕迹，他又随意多撕下来几页。方一凡收到消息，203号首长腰部受到枪伤，伤势严重，即将到达上海进行治疗。林景轩从漕河泾监狱回来，告知贵翼，漕河泾监狱里有一个叫佟阿大的犯人昨晚被保释出狱，两人推测出小资的大哥资历群越狱了。资历安在上海国际大饭店调查三尸案，因一无所获而大发雷霆。