500年前，业火冥海席卷整个大陆，将原本统一的陆地划分成三个板块，冥海正中则是一座孤岛——巅峰谷。此时的巅峰谷上，祁无极正率领一众妖师围剿一只九尾虎妖，虎妖被祁无极射入冥海后，竟用九尾包裹身体游至大陆，最后褪去妖身化作一身怀六甲的美貌女子。500年后，用于阻挡冥海侵袭的法阵中，一颗赤珠突然发生破裂，为修复法阵，伏龙都城派出国御妖师队长祁晓轩前往九曲山寻找新的赤珠。祁晓轩拿到赤珠返程途中，竟被一山野小儿虎子盗走，为追回赤珠，祁晓轩只身来到虎子居住的入云村，而此时的村落遭到被赤珠气息吸引的血咀妖纵火破坏。祁晓轩和虎子联手灭火解救村民，晓轩最终也拿回赤珠，但就在他离开之时，却被假冒虎子的血咀妖抢走了赤珠。此时捉拿血咀妖的赏金妖师赵馨彤也赶至此地，三人联手对付血咀妖，但吞下赤珠的血咀妖威力强大，控制了入云村的所有村民，并附体在一幼儿狗子身上。500年前，业火冥海席卷整个大陆，将原本统一的陆地划分成三个板块，冥海正中则是一座孤岛——巅峰谷。此时的巅峰谷上，祁无极正率领一众妖师围剿一只九尾虎妖。

血咀妖操控村民互相残杀，为救百姓，虎子不得不对抗被血咀妖附体的狗子，并忍痛从他体内取出赤珠。血咀妖见势争抢赤珠，危急关头虎子一口吞下，爆发无穷威力，杀死血咀妖。因虎子盗窃赤珠引来灾祸，入云村的村民将虎子赶出村落。赤珠乃至阳之物，虎子将其吞下有性命之忧，为安全取珠，祁晓轩和赵馨彤带虎子来到八宝镇，寻找幻宝妖师一眉仙子帮忙。深居简出的一眉仙子在取珠过程中，发现虎子体内竟有一道力量极强的妖气，若想成功取珠必须用法宝压制妖气方可成功，但一眉仙子有自己的规矩，想要获得法宝就必须在斗法坛赢得擂台赛。虎子在祁晓轩和师傅大老爷的指导下训练功夫，但始终不得要领。

比赛当日，擂台上高手云集，其中来自千羽国的玉机子武力极强，众人均不是他的对手，而虎子却发现玉机子的弱点，巧用计策与其对抗。令晓轩和大老爷意外的是，先前训练没有白费，虎子已掌握要领，最终打败玉机子。就在虎子庆祝胜利之时，一熟悉身影跳上擂台进行挑衅，虎子定睛一看，竟是先前一同作战的赵馨彤。赵馨彤因先前对抗血咀妖时折断了家传银枪，此次擂台是为赢取一眉仙子修复宝枪的机会。赵馨彤的强硬态度让虎子十分不爽，二人在擂台缠斗，力竭的虎子直接用身子将馨彤锁死，馨彤挣脱间暴露女儿身，这让一直以为她是男生的虎子彻底傻眼，馨彤羞愧逃离。虎子赢得比赛，但因擂台上羞辱馨彤之事懊恼不已，决定到赵府登门道歉。为见馨彤，虎子拉着晓轩在美容坊挑选服饰，形象焕然一新。二人来到赵府，但令他们意外的是，再见馨彤时她竟成了温文尔雅的深闺小姐，与先前英勇杀敌的女战士判若两人，更声称不认识虎子和祁晓轩。原来赵馨彤的父母曾是国御妖师界声名远扬的神仙眷侣，十年前追击妖尊黑风之时，赵母不幸身亡，为让女儿健康成长，赵父决意退出国御妖师。

三人前往一眉仙子居所，发现一眉遭人暗算重伤，一眉告诉几人消失多年的黑风再次现身八宝镇。复仇心切的馨彤将此消息告知赵父，赵父却将女儿软禁家中，独自应战。此时整个八宝镇都被黑风的妖力所笼罩，一场大战蓄势待发。妖尊黑风用妖力将八宝镇困死，大肆残害城内百姓。虎子和晓轩在城内救助百姓，而先前参加擂台赛的妖师们也纷纷赶来拯救百姓，赵父在分析局势后，判定黑风用风眼咒控制了八宝镇的青龙门、白虎门、玄武门和朱雀门四处要地，若要破局必须将这四处的风眼咒逐一击破，众人分工后便前往四地破解法阵。此时的赵馨彤也从家中逃出赶至青龙门，与父亲一同对抗黑风。赵父为救百姓，命令女儿带领百姓出城，心有不甘的馨彤只得遵从父命，带全城百姓逃出了八宝镇。

赵父为抗击黑风，耗尽体内所有精元性命垂危，危急时刻，虎子和祁晓轩赶至联手对抗黑风。黑风用摄人心魄的妖术控制晓轩，晓轩在幻境中看到了自己最恐惧的情景无法自拔。虎子将晓轩救下，黑风故技重施，用妖术侵入虎子内心，但虎子的内心毫无畏惧之物，虎子挣脱控制反将黑风击出幻境。气急败坏的黑风向晓轩发出致命一击，虎子用身体挡下。危机之时，赵馨彤纵马前来，用赵门宗绝学“燕翎闪”将黑风击毙。八宝镇危机解除，但赵父身亡，馨彤悲痛欲绝。冥海法阵破损的那颗赤珠彻底爆裂，法阵瞬间垮塌，冥海之火吞没周边村落，大师帅祁子鹭命女儿祁嫣然接应晓轩速速取回赤珠。赵府内，赵馨彤正在操办父亲丧事，却遭到国御妖师乌里丹上门挑衅，乌赵两家五百年前结下世仇，乌里丹以赵府下人性命为要挟，羞辱赵馨彤辱骂先人，赵馨彤悲痛不已只能照做，决心必报此仇。而另一边，一眉仙子正用法器金刚橛压制虎子体内的妖力进行取珠，金刚橛刺破了虎子的记忆封印，虎子想起了遗忘已久的母亲，但令他震惊的是，自己的母亲竟是一只万年虎妖。