2005年夏，一场期末家长会正在闷热的海边小城宁州的一中举办。周春红跟其他家长正在认真聆听班主任介绍学期情况，因为工作繁忙才从单位赶到的叶军打断了会议进程，这让叶军的女儿叶驰敏感到坐立难安。会后，周春红被老师叫到一旁谈心，老师认为朱朝阳学习成绩虽好，但性格却过于内向，希望家长可以鼓励孩子要多与同学交往，而周春红强硬的态度让谈话陷入尴尬。朱朝阳像其他中学生一样开始了自己的暑假生活。某天，家里两名“不速之客”的到来打破了他的生活。严良带着普普一路从福利院偷跑回宁州，想在他家借宿。另一边，即将退休的民警老陈得知了严良偷跑出福利院的消息。老陈与严良的父亲严文斌是旧识，焦急万分的老陈决心一定要找到严良。永平水产厂的老板朱永平决定带儿子去商场买鞋，其现任妻子王瑶也带着女儿朱晶晶来到商场挑选童衣。朱晶晶玩闹中一脚踩脏了朱朝阳的新鞋，朱朝阳带着委屈回到了家，严良和普普察觉出了朱朝阳的不开心，在两人安慰下，朱朝阳暂时忘记了烦恼，三人开心地约定了明天的六峰山之旅。朱朝阳带普普、严良去自己母亲周春红工作的景区。

在警察面前，张东升表现出愧疚的模样，“张弛有度”的完成了自己的表演。没有留下任何犯罪证据的张东升没料到，自己的杀人过程早已被记录下，而这三个小朋友即将和他展开一场惊险的对抗。三个小孩思虑再三后决定用自己的方式提醒杀人犯，给张东升递警告信。他们还在废船厂找到了一艘隐秘的小船可以当做严良和普普暂时落脚的“秘密基地”。正在派出所值班的老陈突然接到严良的电话，严良询问父亲的情况，但老陈并未告知真相。老陈循着电话线索找到少年宫试图抓住严良，两人几乎“玩”起了猫抓老鼠的游戏。一番晕头转向的追逐后，老陈终于逮住了严良，正在二人争执时，少年宫里一片嘈杂，有人坠楼了。

朱朝阳趁着张东升不注意偷偷将警告信夹在了摸底试卷里便匆忙离开。另一边，普普将朱晶晶带到了五楼杂物间，好言相劝她不要再欺负人，朱晶晶一头雾水，直到她瞥见朱朝阳，她一口咬定是普普跟朱朝阳合伙要欺负她。朱晶晶情绪激动地咬了一口普普，并爬上窗台大声喊叫。朱朝阳让朱晶晶从窗台上下来，朱晶晶不从，一个脚滑从窗外跌了出去，吓坏了普普与朱朝阳。在现场的老陈疏散人群，严良趁机溜走。刑警队很快也到达了现场，叶军调查现场后，锁定了发生坠落的杂货间。法医从朱晶晶的口腔内提取到了血液样本，叶军嘱咐队员全力排查一切线索。三人汇合后，严良质问二人现场发生了什么，普普解释朱晶晶是自己掉下去的，与他们无关。这场三人谈话最终以朱朝阳不想被爸爸知道自己在场而结束。短暂的借宿结束了，严良和普普准备离开宁州。而此时，危险却向他们逼近。

张东升从警告信上的字迹一路找到了朱朝阳的住处。他在确认孩子们手上确实有视频证据后，和他们达成了交易。朱永平主动带朱朝阳外出过生日。还没坐定，就因为朱晶晶的事离开。朱朝阳只得找到严良和普普来庆祝生日，却发现两个小伙伴通过搬货为他换来了一份生日礼物，朱朝阳感动不已。三个小伙伴来到张东升家想完成交易，张东升给了他们一张银行卡，并承诺以后每星期会往里打三万块，暑假结束就能凑满三十万。严良以为朱朝阳和普普遭遇不测冲进派出所，老陈死活拽着严良去他家吃饭，席间严良一直逼问老陈自己父亲的情况，逼问无果后愤然又准备离去。在叶军的陪同下，朱永平与王瑶观看了事发当天的监控视频，敏感的王瑶察觉出了异样。

认准朱朝阳跟自己女儿死有关的王瑶来到朱朝阳家，朱朝阳遇上恐惧地逃走。两人经过一番追逐后，周春红赶来保护儿子，和王瑶厮打了起来。回家后，母子二人发现楼道被王瑶贴满了告示，朱朝阳难过不已。周春红去找朱永平告知了王瑶所做的“好事”，朱永平心不在焉想敷衍了事。周春红对于朱永平的态度又一次心灰意冷。王瑶从警局得知DNA来自女性，她又将怀疑落在了周春红头上。她假扮游客来到景区了解情况，景区的马主任出现为周春红解了围，王瑶认为周春红一定有什么不可告人的秘密。王瑶去了六峰山广播室散布周春红母子杀人的谣言，想以此逼迫周春红说出那天她的行踪。马主任和周春红连忙赶到现场。周春红为了保护儿子的生活不受王瑶的打扰终于吐出实情，现场一片哗然。痛苦的周春红当着众人的面撕开了自己不为人知的秘密。