离开了云顶天宫，吴邪将昏迷不醒的三叔吴三省送到医院，寸步不离地守着。一不留神，装晕的吴三省就试图逃走。吴邪将他抓回，二人就西沙海底墓真相僵持不下时，收到了一个装有两盘老式录像带的快递。令吴邪震惊的是，发件人竟是走进青铜门的小哥——张起灵。吴三省着手寻找老式录像机，吴邪准备根据快递单上的地址，去格尔木找张起灵。吴三省阻止吴邪，并提议先看录像带。录像带的内容令人大惊失色。吴三省警告吴邪，无论如何不要继续调查这件事。重重隐秘让吴邪坚持要查下去。这时，阿宁因收到两盘录像带而联系吴邪。约见杭州，阿宁告诉吴邪，录像带的发出者是他。吴邪不敢相信，检查录像带内容，发现是自己在地上爬。这时，张起灵已经身在杭州，被黑眼镜跟踪，二人达成合作，前往格尔木。吴邪受王胖子启发在录像带中发现一把钥匙和一张写着地址的字条。另一边解雨臣请吴三省来家中看戏，试图询问九门当年的事情，但吴三省并不回答，只是让他守好解家。

吴邪沉浸于文锦笔记的内容时，禁婆出现，被来到此地的张起灵和黑眼镜救下，二人掩护吴邪离开疗养院。吴邪上车后得知二人都被阿宁夹了喇嘛。 吴邪跟随阿宁队伍到了戈壁中的营地，阿宁将黑眼镜从疗养院得手的一个盘子交给当初考古队的向导定主卓玛。这个盘子既是她当初与陈文锦的信物，也是通往塔木陀的地图。但盘子并不完整，他们需前往兰措寻找另外的地图信息。吴邪说动了阿宁，随队同行。与此同时，解雨臣和霍秀秀也根据线索到了兰措。解雨臣高价买下瓷盘碎片，被黑眼镜用计截胡，解雨臣随黑眼镜回了营地。深夜，张起灵和吴邪先后来到定主卓玛的营帐，但四目相对间他却故意避开了吴邪的眼神。定主卓玛将陈文锦的口信带给两人，并称“它”就在队伍中。吴邪百思不得其解，张起灵却答非所问，吴邪表示会陪他一起找到答案。吴邪认出解雨臣，合作达成，解雨臣将碎片交给阿宁，并一同前往塔木陀。霍秀秀从吴邪那里得知录像带中有秘密，悄悄离开。次日，众人在塔木陀遇到席卷而来的风沙。众人挡风前行，逐渐走散，解雨臣和吴邪陷入湿流沙，想尽办法才逃出生天。

再次醒来时，吴邪二人已经被张起灵救回据点。四人失踪，阿宁手下责备扎西带路不力，吴邪分析地势为扎西解围，得知不远处就是魔鬼城。次日，队伍扎营魔鬼城边缘处。黑眼镜百般讨好解雨臣赚取钱财。吴邪发现一名失踪队员，得知其余人进入了魔鬼城。阿宁等人进入城中，扎西摆石堆作为标记。突然，一阵冷笑声从对讲机中传出，阿宁快速调整频率，最终在土丘顶上发现一艘古船！众人进入船骸，在被沙土淹没的甲板洞口中找到了队员，遗憾的是只有高加索人和阿虎还活着。阿虎被压在一口棺材下，为减轻重量，众人合力掀开棺盖，尸身迅速腐化。吴邪观察到内壁上有三青鸟的图案，同时他对尸身和衣服尺寸感到奇怪。魔鬼城外，张起灵用激光手电给王胖子和潘子传递信号，被黑眼镜和解雨臣发现，解雨臣直言要当面问吴三省一些问题，雇佣黑眼镜带自己寻找吴三省，二人即刻出发。张起灵收拾行装要离开，被乌老四拦下。争执之际，王胖子和潘子和他汇合，三人一同前往魔鬼城。吴邪通过研究墓主人生平联想到西王母炼药的传说，认为死者应该是吃下了失败之作。

解雨臣黑眼镜意外坠入石油管道。张起灵三人根据石堆寻找吴邪等人的踪迹。王胖子本还有心思拍照，但直到天黑也没有找到，大家逐渐失去耐心，但在张起灵的提示下，他们很快意识到自己被魔鬼城影响了。吴邪等人发现船舱内有怪影移动，被阿宁手下认为是恶童索命，阿宁一刀刺去发现只是小孩形状的皮。这时阿虎因为挤压综合征晕倒，众人加速离开。次日吴邪得知王胖子和潘子来过，同时看到了从古船中搬出的陶罐。这时堆在最顶端的陶罐突然滚动，陶罐破裂，尸蹩王飞出。一时间，人员伤亡惨重。吴邪和阿宁最终潜入一个岩山凹陷处，阿宁划破手掌，将带血的衣服扔出去吸引尸蹩王，二人才逃过一劫。不久后，张起灵三人找到吴邪他们的营地，发现一片狼藉。看到一具尸体上盖着吴邪的衣服，三人吓了一跳，虚惊一场后继续寻找吴邪去向。解雨臣二人想办法逃离石油管道，却遇到一种极为危险的菌丝。

吴邪和阿宁寻找走出魔鬼城的路，疲惫不堪之际，阿宁攻击吴邪，原来是为了缓解他的肌肉痉挛。入夜，二人搭石槽保温，再醒来时已十分虚弱，阿宁拆下自己的铜钱手链沿途留下记号，最终二人体力不支晕倒。解雨臣黑眼镜为了活命，找到管道衔接点，炸开缝隙，最终逃出生天。魔鬼城中，王胖子率先发现铜钱，联想到阿宁的手链，意识到吴邪遇到危险。三人顺着铜钱，找到了昏迷在地的二人。吴邪醒后决心解开所有谜团，因阿宁也在寻找同样的答案，众人合作，信息共享。吴邪将文锦笔记拿给大家看，他不明白“它”是什么。解雨臣醒来时天已黑了，黑眼镜本想捉弄他但没有得逞，百般询问下，他将自己的真名写给解雨臣看。吴邪决定根据河道走向走出魔鬼城，但是他们的时间不多了。在魔鬼城边缘，他们发现了诡异的人面鱼化石。