一对从海外流落大陆的间谍夫妻，中年危机的日子过得一地鸡毛。面前有国家安全局专案女组长带队紧密追查，背后有残忍的上线步步紧逼，这对在夹缝中挣扎抉择的迷途夫妻，究竟该何去何从？

李唐设计拿到出租车公司的监控录像，利用全厦州所有出租车的摄像头找到了幺鸡的身影。李唐突然接到一个电话，代替幺鸡的新上线林彧跟他接上了头，让他去1970酒吧的洗手间送一个U盘，一个西装男去取走了这个U盘，而这个西装男却意外死亡，U盘被移交到国安局段迎九所在的专案组。

李唐回到家，发现幺鸡来过，而且幺鸡的目的也是让李唐发现自己来过并留下了关于自己藏身地的信息，而在李唐之前，似乎有人先一步找到了幺鸡。经过审讯，段迎九发现修车工不过是个跑腿的，抓不到上面的大鱼，段迎九第一次知道凤凰这个代号。

桃园为了阻止黄德铭离开，制造了车祸。花莲新竹连忙登上黄德铭所在的救护车，却意外遇到另一伙势力的间谍宝平。在搏斗中，黄德铭死亡，三人任务失败，宝平被三个年轻间谍绑回住处，三人猜测他可能是北边来的人。三个年轻间谍联系不上上线，担心自己是否还能回到境外，宝平趁上厕所的机会解开捆手的绳索，趁机放煤气企图呛死三人后逃跑。

段迎九回到国安局给新人面试，对丁晓禾、黄海、朱慧印象深刻。李唐开车和丁美兮去正信科技公司，丁美兮吸引众人注意力，李唐扮成维修工趁机溜进刘晓华办公室装窃听器，却差一点被刘晓华发现，李唐弄坏刘晓华办公室水管脱险。行动结束后，丁美兮约刘晓华单独吃饭。