河北山区柳林镇庄家营子，屠户庄继宗正在收拾刀具，准备赶赴镇上为祭龙王仪式杀猪。妻子石榴怀里抱着幼子为他送行。柳林镇大集熙熙嚷嚷热闹非凡。杂耍班主李占魁领着众弟子在街头卖艺，围观的百姓纷纷喝彩。一旁僻静处，几个汉子正手忙脚乱捆绑着一头祭祀用的肥猪。庄继宗到来，喝退众人，干脆麻利、一气呵成杀了猪，精湛的技艺让人目瞪口呆、赞叹不已。乡亲们聚集在龙王庙前祭拜，乞求龙王保佑全镇百姓五谷丰登、人丁兴旺。回村的路上，横行乡里的恶霸郑八斤领着一帮歹徒，突然围攻庄继宗。庄奋起反击，英勇无比。一顿拳脚将歹徒们打得四散奔逃。他擒住外号叫“大叫驴”的歹徒小头目，得知郑八斤受雇于屠户彭疙瘩等人来教训他。他赶回镇上“太行酒家”与彭疙瘩等人论理。屠户们惊慌失措，连连赔罪。并称颂庄技法超群，堪称本行老大。几天后，正在赶集的庄继宗路遇鬼子小岛联队开进柳林镇。一辆马车被鬼子队伍惊吓狂奔不止，庄奋力追赶，拦下惊马，救下了险遭不测的小孩和车中的美貌女子—杏花。鬼子据点内，联队长小岛正向旅团长酒井汇报，计划在柳林镇周边建立无人区的进展情况。酒井严令小岛尽快消灭防区内的抵抗力量，为B3工程扫清障碍。

鬼子侦缉队长陈耀祖率梁荣贵等人，手执鬼子勒令百姓搬迁的告示来到庄家营子。被庄继宗率众人一顿暴打，落荒而去。庄继宗儿子的百日宴上，全村父老乡亲欢聚一堂共同庆贺。兴奋异常、醉态朦胧的庄继宗拎着酒坛下到地窖取酒。突然，陈耀祖带领小岛率大批鬼子包围了庄家，声称村里私通八路。一场惨无人道、灭绝人性的大屠杀发生了——庄继宗老父、妻子、幼子和全村一百多口乡亲惨遭杀害。血洗庄家营子后，陈耀祖率梁荣贵等手下闯入庄家宗祠，抢走了明万历皇帝御赐牌匾。屠杀庄继宗幼子的鬼子兵横山又二，受到强烈的血腥刺激，小便失禁，极度惊恐。清醒后的庄继宗，挣扎着爬出地窖，顿时被眼前的惨状击呆了。他仰天长啸，悲痛欲绝。跌跌撞撞将全村父老和家人一同掩埋在地窖中，并跪在坟前发誓，一定要杀光这伙鬼子，一个都不留！尔后带上杀猪刀，深夜潜入陈耀祖家中，怒杀了陈耀祖之父—恶霸地主陈默举并放火烧了陈家大宅。乱战中，杂耍班主李占魁突然出现，与庄继宗发生争斗。

鬼子翻译官刘秃子兴冲冲向小岛报喜，二人串通一气，向酒井谎报战功。庄继宗来到柳林镇龙王庙前，满腔仇恨的他抽刀怒杀了两名巡逻的鬼子兵，并用刀挑下了鬼子胸前的扣子。暴怒的小岛严令抓捕凶手。正在饭馆吃饭的庄继宗发现几名鬼子正调戏杏花。他怒火万丈，挥刀捅死三名鬼子。街上顿时大乱，杏花和佣人七婶急忙将他拉人自家暂避。心力交瘁的庄继宗在杏花家借酒浇仇，酩酊大醉。梦境中，他回忆起与养父庄二爷相识、认父、入籍的情景。杏花请来郎中为高烧昏睡中的庄继宗诊治。庄继宗从睡梦中惊醒，朦胧中，将守候在床前的杏花误为妻子石榴。他从杏花口中得知，自己已在杏花家昏睡了3天，当杏花端药回来时，庄已不见了踪影。鬼子据点前的馄饨摊，庄继宗边吃边观察鬼子动向。两名鬼子说笑着出了据点走向大街，庄快步跟上。

街巷中，李占魁正在为孩子们变魔术，两名走出的鬼子近前喝退众人。李占魁见状用变魔术稳住两鬼子。庄执刀上前准备动手，却被李占魁抢先用“绝活”飞针杀死。庄、李二人跑到镇口的桃园客栈。庄抱怨李抢了自己的“营生”，二人一番争论，话不投机，引起柜台后的客栈姜老板的警觉。小岛查看着鬼子尸体上的钢针，严令刘秃子等人迅速缉拿凶手。李占魁用从陈耀祖家中偷出的财宝，从镇维持会长张宁手中买回两张“良民证”。提心吊胆的姜老板急急来到伪军驻地，喊来伪军中队长——外甥王金龙，一同赶奔客栈一查庄、李二人身份。庄与王争执搏斗起来。危机关头，李占魁赶回客栈，几人方知庄继宗是庄家营子唯一幸存者。客栈内，庄继宗将自己和众乡亲的悲惨遭遇向李占魁叙说。两人商定，在客栈落脚，寻找机会报仇，先杀了汉奸陈耀祖。

侦缉队队部内，陈耀祖从家丁口中得知庄继宗幸免于难，顿时暴跳如雷，即令手下四处打探，发誓要除掉他为父、兄报仇。小岛在刘秃子的挑唆下，假意慰问陈耀祖，命令其在伪军配合下率侦缉队下乡抢粮。陈耀祖怀恨在心，出城后第一站便计划直奔刘秃子家——陈家窑村。刘从王金龙口中得知后，气急败坏，急急追赶阻击陈，二人险些发生火拼时，梁荣贵赶到。告知陈，庄继宗未死，正在石窑村——岳父石敢家，陈耀祖即刻率队前往抓捕。庄继宗见到岳父，悲愤地诉说庄家营子惨遭血洗的劫难。石敢极力劝说庄投奔南山八路军游击队，被庄拒绝。傻小舅子石蛋一见庄，便吵闹着让他归还姐。陈耀祖率队赶到，将石窑村团团包围，搜捕庄继宗。