一声锣响，开县院试初试揭榜。刘文炳、刘伯承父子榜上有名。不料被人污告其为吹鼓手世家，违反大清律法。复试，父子两人被打出考场。父子两人回家，找来私塾先生任贤书商议，用银两作了了结。刘伯承失望，逃学至采石场做苦力，刘文炳找回，一通唾骂。任贤书决定关闭私塾，建议刘文炳将刘伯承送往开县高等小学就读。科举制度废除，任贤书却辞行回老家，临走将自己过往参加过太平军经历和盘托出，予大刀赠送刘伯承。开县红灯军起义。同学们纷纷涌出看热闹，被校长堵住。富家子弟康鹏程当着众师生的面高呼进步口号，引刘伯承刮目相看。刘伯承在校园练拳时与康鹏程相遇，甚是投机。两人翻墙去城里看红灯军与清军打仗，却发现红灯军已大败，街上尸横遍野，清兵正在屠杀无辜群众。刘伯承激奋手书对联一幅，悬挂学校大楼，声援革命。刘文炳来学校看望刘伯承。知子学业优异，刘文炳欣喜，临走赠予祖传端砚，勉儿。刘伯承在夔府官立中学就读即将毕业，康鹏程建议同赴重庆师范就读。刘伯承回家征求父亲意见，发现其父过逝。家道中落，日子艰难。母周寅香无奈，决定将小弟明良、小妹明珍送人，被刘伯承止住。刘伯承终止学业，重做苦力。矿主拖欠工钱，刘伯承率工友罢工，与打手们斗成一团。周寅香责怪儿子不该如此冲动。康鹏程找上门来，带来宣统皇帝下野消息。获知革命运动风起云涌，刘伯承盟誓救民于水火，参加新军。

重庆将校学堂靶场，刘伯承五发子弹命中49环，受到前来督查教务的蜀军总司令兼第五师师长的熊克武赏识。刘伯承评为优等生。同学陈子鱼、康鹏程要求他掏钱请王教官吃饭。但刘伯承早已将津贴及奖金寄予母亲，相当为难，只好找康鹏程借钱，结帐时发现，王教官偷偷买单。袁世凯窃取革命果实，熊克武响应孙中山号召讨伐四川军阀胡景伊。寒山坡战场，时任排长的刘伯承挥着大刀发起冲锋，半途中发现，身后只有一名士兵跟上，撤退。刘伯承对军官怯战、士兵怕死的现象相当不满，找连长蒲剑鸣论理，反遭呵斥。刘伯承决定与二排长康鹏程联手对敌，拿下寒坡场。第二天，战斗打响，刘伯承、康鹏程发起猛攻。蒲剑鸣误以为刘、康被歼，临阵脱逃找营长李遐章求援。李决定亲自出马。突然接到报告，刘伯承、康鹏程拿下寒坡场，押着俘虏得胜回营。李遐章当即将蒲剑鸣正法，任命刘伯承为一连连长，康鹏程为副连长。是夜，寒坡场突遭敌偷袭，失守。刘伯承向李遐章献计，放弃寒坡场，绕敌后攻打泸州。熊克武对刘伯承建议甚为欣赏。刘伯承、康鹏程兵发泸州。战斗打响之际，突接消息，敌军四路围攻重庆，熊克武仓惶出逃，部队解散。刘伯承决定收集旧部，上山打游击。护国战争爆发。刘伯承在川东成立了护国军第四支队，打击北洋军后方，声誉雀起。东山再起的熊克武派心腹王维纲出任支队长，刘伯承任参谋长。四支队攻克长寿未果，刘伯承决定攻打丰都，斩断长江交通。丰都城下，三营长康鹏程自告奋勇入城侦察，从叶惠予口中得知城内只有一个营，将情报送出。是夜，刘伯承发起攻击，遭敌顽强抵抗。原来敌人不止一个营，而是两个团。康鹏程获知情报有误，赶忙去与刘伯承会合。不料，刘伯承冲锋时中弹，脑上连中两枪，一枪将右眼击穿。深夜，倒在血泊中的刘伯承醒来，被打更老人救走。

康鹏程找到但懋辛求救，但连夜求见熊克武，通过蔡锷帮助，刘伯承释放。护法战争开始。熊克武决定联合唐继尧打击四川北洋军。时任混成第九旅参谋长的刘伯承受命赴泸州与滇军第十三旅旅长朱德谈判。刘伯承、朱德一见如故，签订协议。不料局势风云突变，唐继尧悍然发起“倒熊”战争，双方反目成仇。时任一团长的刘伯承率部迎敌，击溃滇军，攻进重庆，击毙了滇军旅长鲁子才。得胜归营途中，一名老大娘呵斥孙儿：再哭就让刘瞎子抓去吃了！刘伯承触动，为什么打了胜仗反挨老百姓唾骂？由此产生内疚与深思。刘伯承痛定思痛，决定请辞。熊克武、但懋辛误以刘伯承争功，不免失望。但大战在即，用人之际，两人没有批准刘伯承请辞。刘伯承率部向成都进军。大足县城郊，战斗空前激烈。刘伯承攻克大足县城，右腿中弹。康鹏程等人将他送进成都法国医院。法国医生艾里美决定给刘伯承截肢。刘伯承拒绝。成都高等师范学校校长吴玉章从报上获知刘伯承受伤，前往探望。刘伯承委托吴玉章做翻译，说服了艾里美医生只手术，不截肢。杨闇公邀请吴玉章赴上海，找恽代英打听党组织情况。吴玉章忧刘伯承伤势，让杨闇公自行前往。两人来医院看望刘伯承。杨闇公、刘伯承一见如故

康鹏程找到但懋辛求救，但连夜求见熊克武，通过蔡锷帮助，刘伯承释放。护法战争开始。熊克武决定联合唐继尧打击四川北洋军。时任混成第九旅参谋长的刘伯承受命赴泸州与滇军第十三旅旅长朱德谈判。刘伯承、朱德一见如故，签订协议。不料局势风云突变，唐继尧悍然发起“倒熊”战争，双方反目成仇。时任一团长的刘伯承率部迎敌，击溃滇军，攻进重庆，击毙了滇军旅长鲁子才。得胜归营途中，一名老大娘呵斥孙儿：再哭就让刘瞎子抓去吃了！刘伯承触动，为什么打了胜仗反挨老百姓唾骂？由此产生内疚与深思。刘伯承痛定思痛，决定请辞。熊克武、但懋辛误以刘伯承争功，不免失望。但大战在即，用人之际，两人没有批准刘伯承请辞。刘伯承率部向成都进军。大足县城郊，战斗空前激烈。刘伯承攻克大足县城，右腿中弹。康鹏程等人将他送进成都法国医院。法国医生艾里美决定给刘伯承截肢。刘伯承拒绝。成都高等师范学校校长吴玉章从报上获知刘伯承受伤，前往探望。刘伯承委托吴玉章做翻译，说服了艾里美医生只手术，不截肢。杨闇公邀请吴玉章赴上海，找恽代英打听党组织情况。吴玉章忧刘伯承伤势，让杨闇公自行前往。两人来医院看望刘伯承。杨闇公、刘伯承一见如故

刘伯承伤腿渐愈，艾里美大感惊奇。前方败仗不断，熊克武恼火，召但懋辛磋商。但中途看望刘伯承，知其即将痊愈，欣喜。但刘伯承却提出脱离熊营。熊克武知刘伯承去意已决，深感失望，任命康鹏程为一团团长。战事仍无转机，刘湘、杨森大军日渐逼近成都。刘伯承决定出院，艾里美医生送他一副拐杖，刘伯承拒不接受。康鹏程突然造访，劝刘伯承归建，助熊营挽回颓势。刘伯承对熊克武所许要职没有任何兴趣，坚持归隐。两人争吵过后，无限伤感，依依惜别。成都刘伯承家，邓惕候、赖心辉、刘湘等人知刘伯承脱熊，纷纷派说客登门，许之高职，刘伯承一一谢绝。康鹏程前线兵败，受人陷害，被熊克武关押，即将处决。叶惠予求助刘伯承。刘伯承找吴玉章出面说情。出狱后的康鹏程心灰意冷，携叶惠予向刘伯承辞别。杨闇公归榆，刘伯承前往拜访。杨闇公正在召开党组织会议，毫不避嫌地告诉刘伯承中国共产党已在上海成立。参加会议的陈子鱼认出刘伯承，两人共话将校学堂往事，痛斥军阀祸民。陈子鱼劝刘伯承加入共产主义组织，刘伯承没有同意，称“不能一见旗帜就拜倒”，未来该走什么道路，要研究后才能定“方道”。其言令杨闇公敬佩不已。刘湘、杨森大军攻克成都，熊克武出逃。刘伯承决定出城避祸。其时，康鹏程被刘文辉收编任团长，专程派警卫排护送刘伯承至其老家五通桥养伤。半道中，刘伯承发现，杨闇公在等他，杨送了刘伯承《共产党宣言》等进步书籍，两人辞别。刘伯承在五通桥潜心读书，结合时局，认识到了共产主义真理。吴玉章、杨闇公来五通桥拜访。刘伯承得知吴玉章受到刘湘、杨森通缉，即将赴上海、北京、广州等地考察共产主义运动，提出同行。刘伯承、吴玉章取道贵州，湖南等地，到达上海。接着又从上海辗转北京，沿途考察了各地共产主义活动后，由上海经香港到达广州。国民党元老谭延闿引荐刘伯承面见黄埔军校校长蒋介石。刘伯承谈度从容，令蒋介石刮目相看，答应让刘伯承入校任教员。