荒郊野外，王生被一大群家役追赶。而在陈府，却是一片热闹。原来陈家小姐佩蓉要嫁到王爷家做王生的妻子。逃跑途中的王生看见一只受伤的白狐，他好心救了它，同时也被手下带回了府上。谁想众人走后，那白狐竟变幻化成了一个美艳的女子。王生在父亲的威逼胁迫之下只好同意了婚事，结果新婚之夜对结婚都抗拒的两人都想逃走。王生使计让佩蓉可以逃跑，佩蓉开始对他有点好感。狐妖栩栩来找王生，一心想要报答他的救命之恩。

王家闯进一群土匪，王生和庞勇先把土匪打退，然后又要互打，正好佩蓉醒来阻止了他们的争斗。通过佩蓉的解劝，他们知道是一场误会，王生和他们告别。王生回到王家，发现遍地都是死尸，他来到房中发现爹娘也被土匪杀了，他非常气愤，和那些土匪打了起来。他凭借自己的武艺杀了很多土匪，但终归寡不敌众受了重伤，眼看就要命丧在土匪手下，庞勇及时赶到救了王生。夏冰和小唯一起遇到一伙土匪，小唯用她的妖术将他们赶走。

王生跟庞勇，佩蓉一起回太原，一路上佩蓉对王生无微不至的照顾让王生非常感动，庞勇的重情重义也让他很尊重。庞勇向王生讲述自己的故事：庞勇的父母都被沙匪杀害，他无家可归正好碰上陈老爷，把庞勇带到陈家抚养长大，并教他武功，他和佩蓉可以说是青梅竹马。小唯正式拜“降魔者”夏老为师，做了夏冰的小师妹，夏冰和小唯非常高兴。陈老爷看到自己的女儿回来了非常高兴，当看到王生后很是不解，在解释之后，大家明白了一切的原委。

大家都来为庞勇升任都尉祝贺，在宴席间庞勇的手下对王生不服，于是就和王生较量武功，最后大家都被王生的武功和气度而折服，庞勇也感觉王生是个难得的人才。佩蓉的朋友琳琳更是被王生的气宇轩昂而吸引，佩蓉也对王生起了暧昧之心。庞勇送佩蓉回家，在路上庞勇向佩蓉表露真情，想和佩蓉成婚，但佩蓉却以各种理由拒绝，这让庞勇十分失落，于是就找王生去喝酒。王生建议他给佩蓉买些她喜爱的东西以取得她的芳心。

佩蓉整天闷闷不乐的唉声叹气，丫鬟劝她应该多去军营看看庞勇，培养一下感情，佩蓉来到军营并没有去找庞勇，而是来找王生，佩蓉来到王生的屋中，正好庞勇也来找王生，弄的三个人都很尴尬。“降魔者”夏老带着徒弟夏冰和小唯来到深山老林，发现一个宅院，通过他们仔细的寻找在院子里找到一个密道，叶一就躲藏在里面，叶一确定他们不是坏人后，把自己的遭遇告诉“降魔者”夏老。