解放前夕，阿莎乡伯克乌斯曼庄园门前，打手们正在吊打萨迪克的未婚妻。这时伊明专员从巴城来到阿莎乡，萨迪克趁机当众恳求伊明为自己向乌斯曼求情，放了自己的未婚妻。乌斯曼违心地同意放人。第二天，乌斯曼跟着伊明参加了萨迪克的婚礼。但是，对于他十分关心的三乡合并的事情，伊明竟只字不提。婚礼上，年轻的库尔班和美丽的阿娜尔罕暗生情愫。伊明也觊觎阿娜尔罕的美貌。乌斯曼盛宴款待伊明，伊明批评他不该在共产党即将进入新疆的时刻还只知享受，而不懂得收买人心。乌斯曼却说对穷鬼用鞭子就足够了，伊明拂袖而去。为了讨好伊明，当上三乡合并后的大伯克，乌斯曼得知伊明垂涎阿娜尔罕后，表示7天之内把阿娜尔罕作为礼物送给伊明。乌斯曼派人逼阿娜尔罕去巴城，阿娜尔罕不从。乌斯曼捆走了阿迪力，阿娜尔罕为救弟弟只好答应去巴城为伊明表演歌舞。

阿娜尔罕和几个同乡的姑娘在伊明的花园里表演歌舞，伊明迷恋阿娜尔罕的歌舞和美色，企图占有她，被阿娜尔罕抓伤，伊明羞恼而去。乌斯曼又一次得罪伊明，把阿娜尔罕抓回去吊打。为了救阿娜尔罕，库尔班找来在阿莎乡很有威信的汉族医生杜禾多，又背来大毛拉阿里穆。在杜禾多和阿里穆的劝说下，乌斯曼放了阿娜尔罕。乌斯曼对阿娜尔罕的暴行引起了民愤，巴扎上，一个说唱艺人把乌斯曼欺负阿娜尔罕的故事编成歌曲弹唱，引起了众人的围观和跟唱。管理巴扎的肉孜伯克立即派人通报了乌斯曼。乌斯曼将说唱艺人抓到庄园吊打。阿娜尔罕不顾自己鞭伤未愈，去看望被吊打的说唱艺人，她带头唱起了说唱艺人编的歌，众人跟唱，群情激愤。乌斯曼眼看众怒难犯，只好当场放了说唱艺人，但是对阿娜尔罕更加仇恨。

春耕将至，村里有地的人家都要出一个男人去修水渠，趁着阿娜尔罕的父亲托赫达洪不在家，乌斯曼的家丁恰巴克跟踪阿娜尔罕到沙枣林企图调戏她，被暗中保护阿娜尔罕的库尔班解围。几个蒙面人夜间闯进阿娜尔罕的家，企图绑走阿娜尔罕。阿迪力爬到房顶敲响梆子，叫来了乡民。库尔班手提棍棒第一个冲进屋里，吓跑了蒙面人，解救了阿娜尔罕。从此库尔班每天手握棍棒为阿娜尔罕守夜。乌斯曼事后得知那几个蒙面人是肉孜派去的，而肉孜这样做是因为看上了自己的女儿阿吐娜依，乌斯曼趁机笼络肉孜。阿娜尔罕向库尔班吐露真情，库尔班却说不忍心让阿娜尔罕跟着自己受穷，劝他嫁给自己的好朋友热合曼，阿娜尔罕伤心不已。乌斯曼的管家从巴城回来，告诉乌斯曼伊明仍然对阿娜尔罕念念不忘，二人商议要利用肉孜将阿娜尔罕逼上绝路。水渠工地上，肉孜主动给托赫达洪放假，阿娜尔罕提醒父亲要警惕老爷的“好心”。恰巴克总来纠缠阿娜尔罕，他还带人将守夜的库尔班痛打了一顿。

库尔班请阿瓦罕奶奶为自己提亲，阿娜尔罕怕他受到乌斯曼的报复，违心地拒绝。在乌斯曼的授意下，肉孜故意不给托赫达洪的地浇水，并且告诉他，只有阿娜尔罕向乌斯曼道歉，保证以后听乌斯曼的话，才能给他的地浇水。绝望愤怒的托赫达洪不顾一切挖开水渠给自家的地浇了水，恰巴克等人在惩罚托赫达洪的时候失手淹死了他。乌斯曼指使恰巴克等人伪造了托赫达洪自杀的现场。在托赫达洪的葬礼上，乌斯曼谴责托赫达洪违反真主的意志，没有死的权利。

伊明的昔日情人玛莎奉新疆警备司令部之命来巴城督察警备。巴城警察局长伍文彪对玛莎不敬，被她狠狠地教训了一顿，伍文彪从此成为她的心腹。阿莎乡的富商热合曼经商回来，得知他一直暗恋的阿娜尔罕就要和自己的好友库尔班订婚，送了阿娜尔罕一对手镯祝福他们，可是心里很不是滋味。库尔班将自己和阿娜尔罕相爱的坎坷经历和彼此的深情告诉了他，深深地感动了热合曼。就在库尔班和阿娜尔罕举行订婚仪式那天，乌斯曼派人带走了库尔班。乌斯曼威胁库尔班，如果坚持与阿娜尔罕订婚，就要立刻偿还托赫达洪欠乌斯曼的债务，否则就要由阿娜尔罕去巴城为伊明唱歌跳舞抵债。库尔班气愤地阻止他们去抓阿娜尔罕，被痛打后关了起来。