宋仁宗年间，兰妃诞下太子。不料却遭奸人陷害，指太子乃是其与禁卫军统领葛青的私生子。仁宗大怒，赐死兰妃，其妹阿敏在公公梁喜的帮助下，携太子逃离京城。葛青获知此事不甘受冤，夜闯开封府，不惜以死表明兰妃与自身的清白。包拯认为事关重大，命展昭追查此案。阿敏一路躲避奸人涂善追杀，幸得陷空岛五侠士——亦称“五鼠”的帮助一次次化险为夷。此时赶来的展昭言明包大人之意带太子和阿敏返回开封府，不料想，途中藏暗处涂善向太子射来一箭太子生死未卜……

涂善射不中太子。混战中，机智五鼠早已将太子调包。阿敏随展昭回到开封府。姐姐含冤悬梁，太子蒙罪又落五鼠手中，阿敏心急如焚，希望包大人速速禀告皇上申冤昭雪。但包大人认为证据不足，皇上又深受奸臣所蔽时候不能火上浇油。阿敏和展昭来到五鼠住地陷空岛准备拉太子先回开封府，五鼠们素来看不起皇上钦赐“御猫”展昭，“鼠”们叫展昭代称。鼠猫唇枪舌战互不相让直到剑拔弩张……

阿敏向大侠们说明太子冤情，暂时中止了“鼠猫之战”。涂善利用展昭和五鼠矛盾放火烧了陷空岛，栽脏展昭。阿敏不再信任展昭，拒绝与展昭回开封府。争执中阿敏不慎落入河里。展昭和锦毛鼠白玉堂沿河寻找阿敏，路遇神秘“幽冥天子”。 包拯向八王爷禀报了所发生情况，八王爷深知葛青与兰妃为人们，决定进谏皇上澄清事实。皇上固执己见认为太子是孽种……

八王爷进谏不成撞柱而死，皇上深感悲痛命全国上下服孝三天。阿敏抱太子坠河后被一尼姑救起，尼姑为保护阿敏惨遭涂善杀害。危机时刻白玉堂赶到解围，展昭说服阿敏又踏上了回开封路途。“幽冥天子”就是这场阴谋的策划者，襄阳王爷见八王爷已死觉得时机已到，便进宫面见皇上，并亲自插手太子一案。涂善追上阿敏和展昭仍施挑拨之计，又一次使阿敏对展昭产生了误解，展昭受伤……

杀害公公良喜太监，总管吴良被襄王诱骗认罪杀人灭口。五鼠救回阿敏和太子，带伤回到开封府。展昭与包大人一起进宫禀奏。面对种种疑惑，皇上有所醒悟，命展昭迅速将太子召回朝内。襄阳王则火速调回涂善，命其实施第二步计划--杀掉太子。涂善得襄王之命疯狂追杀抓到徐庆、蒋平、韩彰三鼠，要五鼠之首卢方用太子换们三兄弟性命。卢方用亲生儿子冒充太子涂善夺走“太子”。刹那展昭带圣旨赶到，涂善无奈接旨。“太子”得救展昭却因伤势过重昏了过去……