飞鱼山庄弟子叶梦色和叶楚甚赶到聚贤镇，阻止黑白两道展开仇杀。黄山派高手丘断刀突然被杀，求死大师自认是杀人凶手，其好友布衣神相李布衣为替他洗脱罪名而追查至妓院。李布衣瞥见一神秘蒙面人，还从妓女口中打听到蒙面人曾查问雁荡派高手秦燕横的下落。叶梦色发现李布衣行踪古怪，跟随他到戏场。李布衣怕叶梦色坏了大事，点了她的穴。不久蒙面人出现，李布衣与他在戏场后院大打出手。此时，戏场突然吹来一股怪风，秦燕横狂性大发，心脏剧跳破裂而死。李布衣从秦燕横身上寻得三支属于医神的一线针。李布衣遇见括苍派的高手英肃杀，见其面如死灰，怀疑他是下一位被杀的目标，便暗中跟踪他。果然，蒙面人又再出现，英肃杀中伏，死状跟丘断刀、秦燕横一样。

李布衣追截蒙面人至森林，蒙面人自认是医神后人赖药儿，并指出三名高手都是心魔所杀，他施放一线针只是希望能救回三人的性命。赖药儿跟李布衣道别前预言将再有两个人被杀。宋晚灯及师弟叶楚甚向掌门沈星南汇报连串高手被杀一事，沈星南承认三人均是代表白道出战金印大战的高手，并指出战名单上还有宋晚灯及点苍派的孟青楼。青楼歌女及其爷爷在街头遭人欺负，幸得孟青楼仗义相救，还不惜用手上的宝剑，与赖药儿作为交换医治歌女爷爷的条件。李布衣提出助赖药儿在赌坊旗开得胜的条件，来阻止他将孟青楼的宝剑卖到赌坊。叶梦色和沈星南的女儿沈绛红私自暗中保护孟青楼。孟青楼受袭，赖药儿向他施针，沈绛红误会赖药儿要杀孟青楼，上前阻止，孟青楼狂性大发欲抛叶梦色下井。

梦色经脉大乱昏迷不醒；孟青楼不敌心魔，心脏破裂而死。叶楚甚前往妓院跪地求赖药儿救梦色，赖药儿无动于衷，李布衣便顺赖药儿心意陪他耍乐，令药儿回心转意，答应救梦色。赖药儿施针后，梦色终于苏醒过来，他告诉沈星南和李布衣她中了心魔的摄神大法后，脑海产生一连串可怖的影象。李布衣及赖药儿于是想出克制摄神大法的方法。心魔突袭宋晚灯，李布衣先将宋晚灯打晕，然后与赖药儿连手对付心魔。二人不敌之际，沈星南及时出现相助。心魔临死前说出魔长道消四字，李布衣听罢回忆起师傅临终前命他阻止魔长道消的预言。沈星南妻子米纤回府，李布衣一脸错愕，称呼她为若兰。

若兰与米纤样貌相像，令李布衣不禁忆起跟初恋情人若兰的往事。沈星南邀各派掌门商讨另选高手出战金印大战一事，李布衣提议派各派叛将做代表，众人指李布衣没有资格发表意见。大病初愈的宋晚灯心事重重，他向李布衣透露当年曾为了立功而杀害一名同门师弟，布衣赠言开解，但他仍不敌良心的谴责，在思过崖自尽身亡。李布衣在思过崖碰到米纤，米纤承认她就是若兰，还道出当年因为与沈星南有婚约在先才不辞而别，两人的对话被梦色听见。点苍派及雁荡派的弟子遭伏击，两派掌门一口咬定是沈星南的女弟子所为，要求沈星南彻查。梦色替绛红顶罪，沈星南大怒，将她逐出师门。某村落发生连串偷尸案，梦色调查时，黑道中人欧阳蝙蝠从棺材内弹出。

梦色被困鬼医诸葛半里的炼药房中，诸葛半里欲利用梦色来试毒药，幸赖药儿及时将她救走。黑白两道在飞来峰上开会，天欲宫大魔头哥舒天的副手项晚真向沈星南等正派人士下毒。姗姗来迟的哥舒天认为项晚真有违黑白两道的协议，大义灭亲将项晚真杀死，还答应将金印大战押后三个月。沈星南托李布衣找寻多名失踪多年的高手，邀他们出战金印大战，可惜知道他们下落的余忘我却已遭黑道所杀，身上只留下五条古怪的药方。李布衣受米纤所托带梦色一起上路，让她将功补过。布衣及药儿查出高手白青书在梅县隐居，众人在梅县投栈，并向老板嫣夜来打探白青书的下落；嫣夜来欲言又止。欧阳蝙蝠引药儿外出，要求他杀死李布衣。