蒲敬儒是十里八寨非常敬重的读书人。在遇到强收保护费的土匪时，心高气傲的蒲敬儒被土匪灰石包砍下了人头。蒲敬儒的老婆武艺非凡，人称婆娘王。当天就摸进匪窝砍了灰石包及其手下十几个人头来拜祭亡夫，从此结下了蒲家与土匪的世仇。蒲家二儿子蒲地流不仅帅气，而且文武兼修，村寨里的姑娘没一个不喜欢他。蒲地流却偏偏只喜欢风情万种的美貌寡妇张正英。在他眼中，张正英的落落大方、机智聪慧是他最钟爱的，情窦初开的蒲地流很自然地就像个情弟弟似的围着张正英。山里人率性质朴，张正英对蒲地流在感情上毫不躲闪，大胆地接受着蒲地流的爱意。但另一方面，自认命里克夫的张正英想都不敢想嫁给蒲地流这个弟弟恋人。为了不耽误蒲地流的终身大事，张正英亲手撮合蒲地流与自己的邻居漂亮姑娘刘翠翠认识……

大方主动的刘翠翠很快打动了蒲地流的心。就在蒲地流即将去县城读书受训之际，这对年轻的恋人终于私定了终身。带着两个女人不同的牵挂与思念，蒲地流离开了家乡远赴县城。在县城，蒲地流邂逅了因杀匪有功而荣任县保安副队长的杨白狼，这对日后打了半辈子的冤家以异样的方式开始了他们之间第一次的见面。刘翠翠虽然与蒲地流私定了终身，但翠翠家有个傻子弟弟刘小哈，翠翠父母私自做主，要把刘翠翠嫁给娘舅家的傻儿子，换回娘舅家的闺女菊花给小哈做媳妇。因为心里有了蒲地流，面对两家亲上加亲的两门婚事，刘翠翠执意回绝。为了给死去的弟弟报仇，灰石包的哥哥灰包石带着手下土匪打算血洗石头寨……

恰逢蒲地流放假在家，蒲家母子带领乡亲迎头痛击了灰石包。无奈之下，灰石包携重金找到杨白狼，希望杨白狼出手帮自己干掉蒲家。而在击退灰石包之后，蒲地流直奔刘翠翠家，殊不知此时的刘翠翠因不接受换婚，已经被父母锁在了阁楼里。蒲地流在刘翠翠的配合下爬进了姑娘的闺房，恋人终于重聚，情到深处之时猛然发现行踪败露，捉奸的村民早已围住了刘家，人人手上都握着明晃晃的小刀，群情激愤的村民要对蒲地流实施私刑。原以为女儿辱没了家风的刘翠翠的父母从灭顶之灾中缓过神来，不依不饶的要求按寨规重罚诬陷之人，结果，不仅女儿的清白得以保全，揭发人刘疤子还因为刘家的名声赔了一坡地。刘疤子只有把对蒲地流的恨埋在心里……

住在刘翠翠隔壁的张正英危机之中暗中出手，协助蒲地流躲过了村民的围堵。结束假期重新返校的前夜，偷跑出来的刘翠翠在小树林里再次向蒲地流山盟海誓。杨白狼虽然已经是县保安大队队长，国民党少校军衔，但骨子里的匪性让杨白狼比土匪还土匪，其扰民不断的行径让县长震怒，而早就无心做官的杨白狼在残忍地杀害举报人之后，索性拉着手下的人马上天雷山明火执仗地做了土匪……

毕业后，蒲地流接受了乡长的委任，当了乡里第九保的保长。蒲地流怀揣委任状赶回石头寨老家准备立即去刘家提亲，却得到了刘翠翠第二天就要出嫁的消息。执拗的蒲地流正欲去刘家理论，为了蒲家的面子，婆娘王在劝阻无效的情况下终于一掌打晕了蒲地流。吹吹打打中，两个都有傻儿子的家庭，迎来了换亲的大喜日子。两个换亲的女儿，乖巧的菊花被换嫁到刘翠翠家，而对做新郎没有兴趣的刘小哈甚至在新婚之夜玩起了失踪。翠翠的父亲在绝望中为了不让人看笑话，同时也为了刘家的香火，企图瞒天过海，找人借种，让刚进门的新媳妇怀上孩子。在翠翠爸的苦苦哀求之下，山猫进了洞房。借种计划被两个人识破：一个是新娘子菊花，不过早已认命的菊花选择了沉默；但另一个人刘半仙却不是那么好对付。百般无奈，翠翠爸只好答应让刘半仙也趁着黑灯瞎火摸进菊花的洞房……