渤海县衙门前，蓝十六带着告状的人，被分两头而来的吕川与吕洪的打手追杀。吕川杀死了众告状者，独留下蓝十六。宫内，众嫔妃争着挑水，以在康熙面前显示身段。由于蓝十六得罪了吕川，满城的人都怕沾上他，独有青楼女子何云与他来往，蓝十六憾慨万千。内务府巴图鲁向康熙报帐，西边战事已用了江南次年的税银。国库已经亏空了。康熙从巴图鲁手中的戒指得到启发，令众人臣交出金器银器，以充军饷。康熙发现收集的金器上都铸着渤海两字，知是产自渤海。决定要到渤海私访一番。

吕川去找渤海县衙刘春，欲置蓝十六于死地。蓝十六满城游说，控诉吕川草菅人命的恶行。康熙一行来到渤海，暗访金铺。蓝十六决计以命抗争，悬颈自杀，危急关头，被吕川之女吕珠出手相救。蓝十六被带到吕家的矿山。遭到吕洪的鞭挞。刘春为了讨好吕川，竟把自己的老婆拱手让给吕川。康熙与县衙师爷等交手，何云路过出手相助。吕珠的生母看不惯吕川的恶人嘴脸，出家到了尼姑庵，女儿吕珠去看她 时，她劝吕珠离开吕川。

刘春和小妾在密室里，给金条烫字，准备进贡京城大小官员。法印、三德子上街采购家俱，没想到半路被人劫去了，三德子认为是青楼 女子何云所为。康熙想去会会何云，宜妃见康熙去青楼，大为不悦。康熙带法印、三德子夜上青楼，临走，法印和三德子不愿前去，康熙逼他们 同去。 康熙从何云那里探听了家俱被抢的情况。蓝十六被吕川扶持进了矿山做苦力，吕珠同情蓝十六，给他擦药治伤，并希望蓝十六带她出逃。蓝十六不愿意，吕珠便带他出山，带到县衙门前放了。蓝十六执拗地击鼓告状。

刘春把蓝十六关了起来。康熙装扮成市民到狱中给蓝十六送饭，并向蓝 十六了解情况。为了抓壮丁做苦力，吕川以慈善名义施舍馒头。康熙见状，不免产生疑 问，前往打探虚实。见施舍馒头处确有穷人在吃馒头，不禁高兴起来，认为吕 川并不是很坏。康熙路遇一乞丐，长得瘦小，康熙见其可怜，便将其引至吕川舍馒头处，不想，吕川却不肯向这个最需要施舍的乞丐施舍馒头。康熙满腹狐疑，欲探虚实，却陷入吕川暗布的机关。

宜妃受康熙之托，送饭到牢中给蓝十六，蓝十六误以为宜妃是风尘女子，宜妃不快，这时，何云也来给蓝十六送饭，宜妃顿生酸意，挖苦何云，何云也不甘示弱，两女子斗法。康熙被押到矿山做苦力，吕珠对他特别关照，欲放他下山，康熙一心想进矿山了解情况，拒绝了吕珠的好意。 宜妃发现康熙不见了急得要自杀，三德子、小桃红、法印也急得团团转，分头出去找。康熙在矿山目睹吕川吕洪父子的恶行，义愤填膺。三德子，法印到舍馒头处找康熙，也落入了吕川的陷阱，双双被捉。