林中妖魔正在食人，这时，身负大剑的一位女子——克蕾亚，出现了，只一击就将妖魔斩首。            一个村子受到妖魔袭击，死了六位村民，正当村民争吵时，村长告诉众人说，“CLAYMORE”回信来了。少年拉基从村民大哥那里了解到“CLAYMORE”是半人半妖的生命，被称作“银眼魔女”，跟随众人看到了来到村子的克蕾亚。克蕾亚和村长谈好佣金后寻找住处，拉基也跟了上来。    

发现妖魔之后，克蕾亚便和妖魔战斗，只几击就将所有妖魔斩杀殆尽，包括一只飞行型，克蕾亚仅仅只破了一点衣服。战斗之后，拉基跟随着克蕾亚，边走边问问题。拉基肚子饿了，克蕾亚随手猎杀猎物，二人便吃东西。拉基从克蕾亚那里了解到“CLAYMORE”食量很小。克蕾亚独自一人走开，见到组织的人，被提醒不要有多余的情感，被给了一封“黑函”。

被称为“圣都”的拉波勒镇陆续发生妖魔食人事件，统治者担心至极，不顾不许让大剑进城的规定，找到了组织，组织委派克蕾亚去处理这件事。克蕾亚食用伪装药品，假装和拉基是一对姐弟，偷偷地潜入了这个城镇。经过了几次波折，克蕾亚终于找到了正在作案的妖魔，并与之战斗。

克蕾亚发现了此次事件的妖魔原来是一个异常食欲者，所以大肆作案。为了救两个士兵，克蕾亚奋力一战，终因伤势未愈，状态不佳受到重创，所幸妖魔被大量士兵惊走。一个士兵为了报恩，救起了克蕾亚。克蕾亚一直昏迷，拉基一直陪伴着她，两天之后，克蕾亚终于醒了，为了查出妖魔，克蕾亚请求文森特司祭进行“妖魔盘查”可是并没有发现妖魔，克蕾亚一番思索之后，终于想到了妖魔的藏身之地。

一位大剑不让妖魔做出任何动作便，随手斩杀妖魔，她就是由于不管遇到任何妖魔都能不解放妖力将其斩杀而不使自己面容扭曲的被人称作“微笑的特蕾莎”的第77期182号战士特雷莎。完成任务后，奥鲁瑟为塔雷莎安排了新的任务，特雷莎来到城镇后，瞬间识别出六只妖魔将其斩杀，最后一只妖魔挟持克蕾亚，但依然逃不过特雷莎的攻击，就这样，特雷莎与克蕾亚相遇了。