Tien背负着家仇，却被敌人毒打折磨到武功全失。在得到村民Pim的帮助之后，Tien无法面对残废的自己，欲轻生时得到Bua大师的指点，重新振作起精神，学会了冥想，练就出前所未见的高超武功。在与Crow的终极决斗中，占尽天时地利人和的Tien最终报了家仇并拯救了黎民百姓。

爱慕Tien的Pim，看到Tien惨遭摧残，舍命就下他，日日为Tien祈祷跳舞，在Tien醒来后，帮助和鼓励Tien恢复武功和意志，二人渐渐的萌生感情。

在Tien心灰意冷准备寻短见之时，大师Bua及时出现并指点其迷经，Tien犹如醍醐灌顶，重振精神。大师Bua教导Tien学会了冥想，使Tien的武功达到出神入化之境。

擅用“魔鬼武术”的死亡杀手Demon Crow，被君主Rajasena招揽麾下，执行杀死Tien的命令，却反水杀死君主自称王，暴虐专政使百姓苦不堪言，最终被Tien打死。

暴虐的君主Rajasena，为了保住自己的王位，毒打虐杀Tien。但是天不遂他愿，Tien并未死去，反而练成了绝世武功。失心疯的Rajasena痛下杀手，并铲除与Tien案有关的人，被诅咒的Rajasena，不仅没能铲除异己，反被Demon Crow杀死。