神州浩土，广浩无边，自古魔道势不两立，如同水火，争斗不休。   正魔大战，以青云门大获全胜而告终，但魔教报仇之心未死。草庙村，村民日出而作，日落而息，其间有个少年名叫张小凡，整日和一群发小伙伴在一起疯玩嬉戏。这日，他们捉迷藏跑到一处古庙，林惊羽突然不受控制地卡住张小凡的脖子。这时，一位手掌好像受伤的神秘人突然现身，指责林惊羽身上戾气很重。原来此人是受到炼血堂偷袭和下毒而身受重伤的天音阁普智于破庙中修炼。小凡回到家中，一家人其乐融融地在一起吃饭，父亲发现小凡脖子上红了一块。夜里，小凡到林惊羽家发现有人扛走了林惊羽，一路尾随跟到破庙中，白天那个神秘人物发现林惊羽被人下了七尾蜈蚣剧毒，要给林惊羽疗伤。趁普智疗伤用了部分功力，炼血堂高手现身问普智要他想要的噬血珠。普智告诉张小凡，等会不论外面发生什么事情都不要出去。青云派掌门师尊推测应该是魔教作祟，他们苍松道长看到林惊羽天赋极高，要收他为徒，几位道长围绕林惊羽争了起来，最后根据每座弟子的实力来选，决定让林惊羽拜在苍松道长门下。而对于天赋不高的张小凡，众位道长都是犹豫不已，最后，让张小凡拜在了田不易的门下。

张小凡听到师傅要把自己逐出师门，跪在地上保证学成武艺保护天下苍生，田不易这才勉强答应受张小凡为徒。张小凡虽然加入青云门大竹峰，但是按照要求要看三年竹子，其他师兄都去练习御剑术，田灵儿带着张小凡飞到砍竹子的地方。张小凡费了很大的劲，都不能把竹子砍倒，六个月后，张小凡终于够砍倒一株毛竹。与此同时，苍松道长已经开始交给林惊羽剑术。六个月后，林惊羽已经练到了青云门功夫的第一层境界，苍松道长隐隐感到不安，因为林惊羽心中充满仇恨。苍松道长告诉林惊羽，暂时放下仇恨，帮助自己处理一点事务。田灵儿开始教给张小凡一些简单的招数，张小凡手忙脚乱，无所适从，过了很长时间，虽然招数练习得还算不错，但是法术没有进展，还需要田灵儿拉着自己在空中飞行。这时，嗜赌成性的老六以自己练到了青云门工夫的第四层为由四处找师兄弟们借钱。为了给六师兄换点盘缠，田灵儿拉着张小凡把师傅的灵芝铲掉到集市上卖掉。来到集市上，田灵儿自顾自地溜着玩去了，这时，一个神秘人物拿着石头变成银两骗走了张小凡的灵芝草。张小凡赶上此人，用自己还不入流的功夫和此人展开搏斗，无意扯下那人戴着的斗篷，竟然是个貌美如花的少女。

张小凡没料到自己在半空中的身体突然被什么东西挡了一下，又被反弹到虹桥之上。原来是通天峰道玄掌门的师弟万剑一道长赶到，把张小凡救了出来。只见万剑一手持斩龙剑，和黑衣人展开搏斗，刀光剑影中，黑衣人俯下身子，幻化做无数黑蝙蝠冲万剑一飞来，万剑一驱动斩龙剑把这些黑蝙蝠斩落地下。万剑一把张小凡送到大竹峰，说明经过，田不易根据掉落的羽毛认出这是炼血堂的血鸦之术，他没想到竟敢潜伏到青云门下。田不易根据这个神秘人物之所以相隔五年还要置张小凡于死地，或许是因为和当年草庙村屠村血案有关。田灵儿得知张小凡差点被杀的消息，赶忙过来询问凶手的身份。张小凡想到普智说过的话，谎称自己不认识这个神秘人物。田不易询问小徒弟张小凡为何在三更半夜到后山去，田灵儿谎称是自己让张小凡到后山练功。看到张小凡虽然练功刻苦，但是还是没有自保的本领，田不易很是失望。为了让张小凡有自保的本领，熬了一宿，默写出青云门第三层御剑术法诀，让张小凡按照这些来练。张小凡自然不敢违背师傅教给的练武要循序渐进的原则，田灵儿怂恿张小凡偷偷练好御剑术，手把手地教给张小凡练功，张小凡终于能够运用自如。

张小凡和曾书书在小竹峰找陆雪琪搭讪的时候，田灵儿进山给他送饭，看到无数的乌鸦穿过竹林向着自己飞来，田灵儿急忙扔下篮子，拿出琥珀红绫朝着乌鸦挥舞。田灵儿本以为这些只是普通的乌鸦，没想到后面藏着的是那个两次差点杀死张小凡的炼血堂掌门——一直潜藏在颜如玉书馆的老板。实力悬殊，田灵儿的琥珀红绫根本发不出威力，被他拿下。林惊羽看到书馆门告示上的字迹和信上的一模一样，更确定歹徒藏身书馆。林惊羽进入书馆后院，发现院子中有羽黑色羽毛，这时，一个黑衣人突然偷袭林惊羽，林惊羽和他展开激烈的搏斗。二人不相上下，这时，一群黑乌鸦飞来袭击二人，林惊羽帮助黑衣人解除困境，原来这个黑衣人是前来探听消息的碧瑶。青云门一行人终于到了碧火天冰湖。碧火天冰湖机关重重戒备森严，田灵儿被绑在柱子之上，年老大为了噬血珠要和青云门决一死战。年老大施展法力，看到青云门弟子正在朝碧火天冰湖而来，他推测噬血珠就在这些弟子中间。为了避免无谓的伤亡，林惊羽提议先和张小凡等人进行探查，再想办法救出人质。这时，一艘无人驾驶的小船以通天峰的玉佩为信物传来消息，齐昊决定兵分两路到碧火天冰湖进行探查。齐昊让曾书书和陆雪琪一起从陆路探查，在湖光山色之中又有美人在侧，曾书书自然想好好表现。碧瑶则和张小凡、林惊羽一起从水路探查，得知他们是草庙村幸存下来的人，不禁回忆起自己早年落入山洞，一名草庙村少年用一个包子救助自己的情景。林惊羽他们乔装成炼血堂属下，终于摸进碧火天冰湖，炼血堂头目狗爷看到他们竟然不向自己行礼，质问几人身份，碧瑶随即应变，狗爷看她机灵要把她带走。按照计划，林惊羽到祭坛中间破坏机关，他让张小凡跟着碧瑶见机行事。

进入山洞，炼血堂的人发现张小凡面生，叫住张小凡盘问，幸亏遇到早已打入炼血堂的萧逸才，这才帮他瞒过炼血堂弟子。张小凡拿出萧逸才给的腰牌，顺利进入总堂，看到年老大正在折磨田灵儿。一阵血鸦突然飞向张小凡，他只好跳出来和年老大搏斗。碧瑶机智地瞒过了狗爷，顺便从他口中套出年老大抓来众多人质就是用来喂养一条千年血鲲，只要得到黑心老祖的噬血珠，就可以把那鱼身上的精气全部吸到自己体内这一真相。碧瑶趁着狗爷一个不注意，将他击晕，拿走狗爷的腰牌。碧瑶出来后，遇到林惊羽，二人发现张小凡不见踪影，急忙向总坛走去，想吸引炼血堂的注意力，这样张小凡就可以脱身。突然，几只血鸦朝着他们冲了过来，碧瑶一脚踩空，差点掉入熔岩之中，林惊羽急忙一把拉住碧瑶。这时碧瑶想起自己在草庙村被一个少年救过的往事，觉得眼前一幕似曾相识。林惊羽和碧瑶赶到总堂，发现年老大把张小凡高高举过头顶。二人急忙围住年老大，年老大看到张小凡援兵到来，急忙把张小凡向外扔去，碧瑶拉住即将掉落熔岩的张小凡。林惊羽拿起斩龙剑和年老大抗衡，张小凡趁机把田灵儿从柱子上解救下来，和碧瑶带着田灵儿逃走。这时，一个蒙面紫衣女子拦三人去路，以碧瑶父亲的名义要带碧瑶离开。碧瑶开口叫此人幽姨，让她帮助张小凡和田灵儿出去，自己转身进去救林惊羽。幽姨挡住炼血堂弟子，掩护张小凡先行离开。这时，齐昊带领青云门弟子闯进了炼血堂，和炼血堂弟子展开激战。张小凡把田灵儿放在一边，急忙帮助众人。