1933年，长沙。深夜，一辆黑色的076军列驶入长沙火车站，没有番号，没有标示，所有的车厢包括车头，全都被铁皮焊死。翌日，火车站被官兵围得水泄不通，为首之人身着军官服，仪态威严、神色冷静，他便是长沙布防官张启山。张启山在轨道边来回踱步，听着站长和守夜人描述昨晚火车进站时的情况。张启山身后站着一位年轻的副官，他正指挥士兵们爬上火车进行切割，很快，一节车厢的铁皮被割出了一个洞。张启山走进车厢，他看见昏暗的车中摆着许多老旧的棺材，不由神色一凛，眉头紧锁。这时手下来报，齐铁嘴齐先生赶到了。齐铁嘴一来便开始算卦，神神叨叨一阵后顿觉不妙，刚要转身开溜，立即被副官逮到，拎进了车厢里。车厢里有很多死状奇怪的尸体，还有一口巨大的漆棺，这些发现让张启山和齐铁嘴两人感到十分奇怪。张启山看出那口漆棺是个哨子棺，必须由张家人来打开，吩咐副官安排开棺。一场惊心动魄的开棺之后，棺中玄机公诸于世。棺中有一枚指环，齐铁嘴据品相推测这可能是南北朝的物品，而最了解南北朝古墓的，当属九门“二爷”二月红。

二月红穿越机关，走进尘封的密室，密室正中间伫立着一座古墓模型。二月红的好言相劝并没有打消张启山探究列车事件的决心，经过对行车轨迹的一番研究后，张启山推测列车是从一座矿山中驶出来的。齐铁嘴劝说张启山不要再管此事，张启山担心此事跟近来潜入长沙的日本特务有关，一定要查个水落石出。齐铁嘴见此，无奈答应陪张启山一同前往。次日清早，二月红疲惫地从密室中走出，丫头赶忙为二月红端上了一碗热腾腾的面条，并吩咐徒弟陈皮赶紧为二月红准备热水，伺候师傅洗漱。二月红看着丫头，满眼宠溺。张启山带着齐铁嘴和副官出发前往矿山。三人顺着铁轨一路探寻，在一处分叉口失了方向，张启山观察入微，他判断出了方向，领着两人去向矿山附近的一座小镇。二月红又一次进了密室，丫头看着他的背影，心事重重。丫头听家中下人议论，陈皮被二月红罚跪了。原来陈皮为了给她准备螃蟹，误了练功的时辰。丫头心疼，下厨为陈皮煮了碗蟹黄面，陈皮夸赞丫头的手艺是天下第一。

陈皮来到码头上的一个仓库。这里本是二月红的一处堂口，但自从二月红不再碰地下的东西后，此处的实际领导人已经变成了陈皮。客栈内，张启山三人欲打探消息，却发现众人三缄其口，神情古怪。张启山三人察觉不对，猜测附近有日本特务在活动。入睡前，张启山发觉几人举止异常。凌晨时分，他们悄悄离开，张启山三人立即起床尾随他们。晨雾中，三个神秘人朝矿山的方向走去，行踪时隐时现，他们突然暴起袭击张启山三人，幸亏张启山机警，将其制服。齐铁嘴拿出罗盘想要判断方位，却因为受到矿山中磁铁的干扰，无法定位。张启山四处观察，终于找到隐藏的一条崭新的铁路，直通深山。二月红唱完戏，正在卸妆，管家通知日本特务又来了。二月红意识到被日本特务盯上了，借口身体不适，将他们打发了。二月红回到书房，端详指环，怀疑日本特务的阴谋或与那辆火车有关。日本特务田中凉子不甘心失败，于是另辟蹊径，找了二月红的高徒陈皮，希望他能出面帮忙引荐二月红。陈皮听闻有良药可救师娘丫头，不禁心动。陈皮回到二月红府，却撞见丫头发病。

丫头请求陈皮隐瞒自己病重之事，不愿让二月红为此忧虑。陈皮求见二月红，希望他允许日本特务来给丫头治病，二月红大怒，恨陈皮不明是非。陈皮一番好意反被痛斥，十分失落。老头带领张启山三人去了后山老矿区附近的院落，发现里面竟铺满了尸体，更诡异的是，所有的尸体都死状古怪——全都被人剃去了头发。老头告诉张启山三人，两个月前，矿上莫名来了许多人，而就在前几天，这些人突然全死了。张启山发现尸体的死状与火车上的人相同，断定这些人和火车上的那些日本特务是一伙的。陈皮陪丫头逛街买二月红唱戏的用具。丫头状态不佳，二月红哄她开心，替她描眉，二人甜蜜。三人跟着老头到达矿山，却发现下矿的主要入口被炸塌了。张启山找到靠近矿坑的另一个矿洞口，几人淌水走进。走了一会，几人面前出现了一个铁栅栏，将矿坑分为里外两边，一具神像伫立在在矿洞中间。神像前摆满了祭品。齐铁嘴辨认出神像的样貌，解释神像名为天尊老母，是玄贯道最重要的神灵。老头称里面危险，张启山却不以为意，坚持要一探究竟。

老头告知三人，自己祖上几代人都是在这里做矿工，自己的父亲曾跟着日本特务下矿，走到过一道刻着“入此门者，必当放弃一切希望”的门前。日本特务驱散了中国人，只带着本国的随从进入了那道门，但是很快他们都惊慌失措地跑了出来，谁也不知道里面有什么。齐铁嘴施巧计打开栅栏，走了进去。张启山等人往里走，看见里面有许多废旧的矿车，再一路往前，发现一个往下的入口，入口之处有古怪，齐铁嘴断言前方大凶，劝张启山速速离去。解九爷以臣子棋巧妙地击败挑战者。丫头病情严重，陈皮找田中凉子要药，田中凉子要求陈皮与她合作，说服二月红。张启山拉住齐铁嘴继续朝里走，看到矿洞木梁上全是刀砍过的痕迹，齐铁嘴解释木梁上每砍一道坎，就说明曾吊死过人。众人往矿道尽头走去，尽头处摆放着一个水缸。齐铁嘴细细查看后，指出水缸下有洞，水缸的放置是为了堵住下面通道里的声音。张启山依齐铁嘴之言挪开水缸。洞穴里突然传来人的哭声。张启山三人又听到了似有似无的哭泣声，顺着声音往里走，他们逐渐意识到这并不是哭声而是有人在唱戏。