暖的母亲让暖将离婚协议书交给父亲，当父亲询问家人情况时，暖愤然离去，当父亲发现是离婚协议书前去追暖后，和暖发生争执，不料一辆车驶向暖，父亲一把将暖推开，当暖在医院醒来看见父亲，却发现是父亲的灵魂，父亲拜托暖将身体借给他一段时间，不然的兰会死的，父亲的灵魂进入了暖的身体。早上，暖（父亲）向母亲打招呼并准备上学，但对此母亲感到非常惊讶，而暖（父亲）也发现儿子死宅和女儿怀孕这些自己从不知道的事。在车站碰到暖摄影师智，智将一个信封交给他，并要了2000日元，上车让篮球社凶恶的社员让了座，想班级的同学打招呼却没人理会，在屋顶无奈生物学时意外地看见以为要跳楼的幸，上前阻止后才发现弄错了，但幸被欺凌的事是真的。走在学校路上的暖（父亲）将捡到网球还给女神真纳。篮球部的队长智因为废部而生气，但对于一次比赛都没赢的部员却并不在意，幻想将来而孩子问自己年轻时参加什么社团而担心被嘲笑的队长智但社员都玩笑说结不了婚。母亲惊讶暖（父亲）坐在客厅看书没有向以前一样回家后立刻回房间，暖（父亲）却问母亲父亲走后为何没哭，母亲回答没有这种感情夫妻早已名存实亡，暖（父亲）·生气说因为相爱才结婚最起码回忆一下，母亲问暖（父亲）是想看见她流泪才满意吗，流下泪，是不甘心的泪，因为父亲出轨，曾经跟踪丈夫回公寓时听到丈夫在门口叫兰，随后两人发生了争执，母亲责怪自己女儿，儿子的问题是她的错，暖（父亲）安慰说他会解决，虽然时间不多，暖（父亲）回到自己的公寓，喂了猫咪兰，想着给它找一个人饲主。大开智给他的信封，里面全是真纳的照片，暖（父亲）感叹儿子对女人的品味和自己很像。体育课篮球换人，智提醒暖随便动两下女生都在，以免丢人，谁知暖（父亲）出色的篮球技术让所有人感叹

暖（父亲）清晨偶然见到美爱子做家务的样子，内心怦然而动，只好借口出去散步，却撞见不敢回家的幸的父亲。从智的口中得知儿子心中的恋爱对象是网球队的水无月真纳，便下定决心帮儿子追求到梦中女神。放学后再次遇到幸的父亲，了解到高见家里中的危机后，暖（父亲）无法放任自流，通过自身的一系列关系圈，终于帮高见的父亲稳定了工作，离去之时，高见的父亲似乎感觉到暖的变化。回到家中的暖（父亲）因为家庭亲情问题和姐姐争执起来，终于了解到自己对这个家庭的欠缺的暖（父亲）沉默了，开始对自己的判断产生了怀疑。

暖（父亲）正式在校会之后，在大庭广众之下对真纳告白。面露笑容的真纳上前握住了暖（父亲）的手。又一次被欺凌的幸在游泳池边借机发现了这个暖实际上是暖的父亲。回到家中的暖（父亲）在跟踪女儿裕子之后才发现自己女儿上的是艺术学院。而智和幸的到访，让暖（父亲）在学校中得到了两个助力。一方面，暖（父亲）通过篮球队的帮助终于解决了幸被欺凌的问题，还和幸一起进入了篮球队。另一方面，经历过情场的暖（父亲）通过自己的手段终于得到了真纳的芳心，和爱子的交流又更进一步。

暖（父亲）带着是智和幸来到自己的公寓，却还是无法解决猫咪抚养的问题。而真纳和暖（父亲）也正式开始交往，但暖（父亲）在帮自己儿子追求到真纳后却不能接受真纳的热情。放学后，暖（父亲）终于找到了自己女儿的男友桐生彻也，并带他回家了解了当下的情况。在了解彻也只是个单纯的笨蛋以后，决定帮他还清被骗的欠款，并联合有出道理想的篮球队成员成立牛郎乐队在酒吧中工作。不过因为尚未成年不能喝酒导致还款进展缓慢。

暖（父亲）在酒吧工作回家后，却意外发现幸睡在自己的床上。目睹幸睡姿的暖（父亲）因为儿子内心对幸的冲击导致无法控制儿子的身体，让儿子重新掌控了身体。正式变回儿子的暖在经历的家庭学校的一系列变化之后终于发现了问题，而真纳也因为暖变回本尊长时间冷落自己和暖吵了一架。通过智和幸，暖得知和父亲共同一个身体的事实，心里五味成杂。感受到家人和同学对自己变身前后的态度，暖开始怀疑自己存在是否变成了一个障碍。在和爱子相处的过程中，因为父亲对爱子多年的感情冲动，暖再次和父亲交换了身体。