奇袭荆州

公元219年，关羽水淹七军，捉于禁，斩庞德，威震华夏。曹操为解樊城之围，遂致书孙权，劝他袭取荆州。孙权召集众将，拜吕蒙为大都督，总领江东军马，点兵三万，快船八十余艘，率韩当、周泰、蒋钦、朱然、潘璋、徐盛、丁奉等大将藏于船中，选一些精兵扮作商人，皆白衣，摇橹西上，昼夜行进，直抵蜀军烽火台江边。蜀军一时大意，让化装的吴船泊岸避风。二更天，吴军齐出，将守军尽擒，于是吴军长驱直入，悄然到达荆州，里应外合袭取了荆州。守公安（今湖北省公安）的糜芳，守南郡（今湖北省江陵）的傅士仁闻风而降。

关羽闻信后大惊，忙差马良、伊籍赴成都求救，自带关平、廖化领兵回荆州。回军途中，蜀军斗志皆失，逃散无数。关羽愈加忿恨，催军急行。正遇吴将蒋钦，战不三合，吴军败走，关羽追出不远，韩当、周泰引兵从两边杀出，丁奉、徐盛领兵从后杀出，杀至三更天，关平、廖化带兵杀入重围，救出关羽，带残兵退至麦城（今湖北省当阳县东南），吴军遂围住麦城。关羽守不多日，令廖化杀出重围，去上庸求救兵。上庸守将刘封、孟达拒发救兵，廖化只得往成都而去。

关羽在麦城，只剩三百余人，粮草又尽，救兵不至，关羽只得令周仓、王甫坚守麦城。自带关平、赵累突围。关羽率二将，领二百残兵突围出北门。在临沮山路中伏被擒，拒不降吴，父子遇难。孙权尽收荆襄之地。此战严重破坏了吴蜀联盟。

夷陵之战

公元219年，孙权袭取荆州，擒杀关羽，吴、蜀两国结仇。公元220年，曹丕代汉称帝。公元221年，刘备于益州称帝，年号为章武。同年，刘备为夺回荆州，为关羽报仇，亲率大军攻打东吴。孙权闻刘备将来伐，遣使求和，备不许。吴南郡太守诸葛瑾给备来笺说：“陛下以关羽之亲，何如先帝？荆州大小，熟与海内？俱应仇疾，谁当先后？若审此数，易于反掌”。来自吴人的议论，只能引起刘备的更大反感，而不会有何效果。蜀汉猛将张飞率兵万人，从阆中至于江州，与刘备会师，但在出发前，被部下张达、范强所杀。

章武元年（221年）七月，也就是刘备称帝三个月后，刘备以替名将关羽报仇为由，挥兵东征东吴孙权，气势强劲。孙权求和不成后，决定一面向曹魏求和、避免两线作战，一面派陆逊率军应战。陆逊用以逸待劳的方法，阻挡了蜀汉军的攻势，更在章武二年（222年）八月夷陵一带打败蜀汉军。夷陵之战的惨败，是蜀汉继关羽失荆州后又一次实力大损。