地球上处于灭绝危机的美人鱼，身体干涸的话就会长出腿来，会心灵感应，具有通过身体接触来抹除人类记忆的能力。因为一场事故而来到了陆地上，见到了第一个人类，回到大海之后对那个男人产生了无限的思念，为了遵守再次和他相见的约定，再次重返陆地，可偏偏她坚信不疑的那个家伙是坏人中最坏的，是个邪恶的骗子。

外貌帅气，头脑也好使，只要采取骗子策略并付诸果敢的行动力就能百分百成功。从韩国科学技术院中途退学成为世界顶级智商俱乐部门萨盟的会员，是个能完美变身任何职业的天才骗子。虽然行骗，但有自己的行骗哲学和道德观念。人生目标是找到妈妈并把攒下的所有钱都给她。某一天，被一个他说什么谎话都相信的懵懂女闯进了人生。

朝鲜时代从汉阳来到江原道歙谷县的新任县令。途遇天灾暂住当地富商杨氏的旅舍，因缘巧合救下被抓捕的人鱼世华。后来得知自己与世华儿时相识，本彼此爱慕却无法相守，少年时的他依父母之命另娶他人，新婚之夜为了再见世华跳入海中，被世华救起并被抹去了关于她的记忆。几经周折相认后开始带着世华躲避杨氏的追捕危机。两班县令，将被渔民捕获的人鱼放归大海。

有着浓重的方言口吻，笑容爽朗，极具亲和力，可以让任何人在十分钟内放下戒心。打得了高尔夫，玩得了扑克，下得了围棋，唱歌、声音模仿、舞蹈也通通不在话下，不管是洋酒、烧酒还是啤酒全都能喝，而且喝不醉。骗俊宰的大学学费不成反而成功说服他与自己合伙，带领俊宰走进了诈骗的世界。

韩国科学研究院（KAIST）的研究员，许俊宰的大学同学，集美貌与智慧于一身，是众多女生的标榜。她逻辑严谨，行事果断，七年来一直暗恋俊宰。充满自信地以为俊宰会爱上自己，直到沈清出现，一直端庄的她开始出现了表情的变化。