克汉王国在欧洲，算是个特例独行的国家，成为休特拉尔的人，就等于是掌控这个国家的人。而罗杰休特尔滋学园，就是栽培治理这个国家人才的重要据点，欧尔菲、路易、爱德、卡谬、直治，是学园内的休特拉尔候补生，其中欧尔菲与路易可以说是死对头，路易的拥护者看不惯欧尔菲胆敢不赞同路易的意见，于是利用打击爱德的方法，给欧尔菲看堪，也因此挑起了欧尔菲与路易之间的决斗。

爱德的继母一直不愿承认，爱德就是布兰休威克子爵的继承人，甚至还因此和贝尔赛老师串通，打算除掉爱德。某日爱德和欧尔菲在闹区行走时，遇到一名被恶势力欺负的少女，爱德除了挺身相救之外，还从少女身上看到了从小被拆散的亲生妹妹的影子，爱德也因此而陷入敌人所设下的陷井之中。

卡谬因为拥有不可思议的力量，从小就与外界隔绝，总是乖乖听话的话，却从认识路易开始有了转变。卡谬开始有自己的想法，也懂得向父母亲争取到外面世界的权利，虽然很勇敢的踏出了第一步，却也因此遭受到周遭人们报以异样眼光的压力。某日，昔日的罗杰休特尔滋学园的杰出毕业生-葛利菲斯回到学园，为的就是要卡谬的力量，好帮助他重振事业，虽然葛利菲斯和卡谬一样，是拥有不可思议力量的人，但卡谬还是决定继续留在罗杰休特尔滋学园。

直治在偶然间发现自己已归化克汉王国的事实，于是向霍斯塔求证，在得知是父亲的指示时，直治兴起了回国的想法，也为自己迷惘的未来感到忧心。后来直治因故邂逅了一位来自日本的诗人，因为他在临终前的一番话，给了直治勇气去面对看不见的未来。

生性孤傲的路易，突然传出要和侯爵千金订婚的消息，大家都明白这是一场政治婚姻，虽然也因此引起一阵哗然，身边的好友也多持反对意见，但向来认为为了目的可以不择手段的路易并不以为意。然而此举也引来多方联想，私底下的政治角力开始浮上台面，最后也因为政治恶势力的介入，使得这场突如其来婚约无疾而终。