十七年前，瓦利安提的猎巫审判上，怀有身孕女巫安娜被诬陷，遭到火刑。她在被火焚烧时生产，孩子被骑士救走，从此失去踪迹。国王接受曼多萨的建议，在全国进行猎巫行动，整个国家人心惶惶。原来女巫的真面目是有封印恶魔使命的人，曼多萨一伙才是邪恶的存在。如今女巫的儿子莱恩早已长大，跟着父亲祖狼一起，成为魔戒骑士的一员。 

恐惧兽是吸食人类生命的存在，只有魔戒骑士才能打倒他们。在之前的大战中，魔戒骑士伤亡惨重，这一切都是曼多萨的阴谋。曼多萨发现皇后的儿子阿方索也拥有魔戒骑士的血脉，他陷害皇后发动政变，阿方索王子只好逃离国家。莱恩和祖狼前去营救伙伴艾玛，莱恩险些被自己的力量吞噬。 

在旅店的莱恩和赫尔曼收到监视所的来信，信上要求他们继承魔导戒，但莱恩并不想去。正当他们吵嘴时，艾玛突然出现，艾玛发现了莱恩胳膊上的咒印。第二天清早，莱恩和赫尔曼踏上旅程，却遭到了守卫的意外攻击。盖尔法师训斥了分不清状况的守卫，守卫被人诱导，杀死盖尔法师偷走了魔导戒。

落难王子阿方索险些被人杀害，光明骑士救了他。在另一边，莱恩和赫尔曼前往恐惧兽出没的村庄，这个破败的村庄并不欢迎他们到来。莱恩一心想要复仇，并不想在村子耽误时间。这时他们俩发现有个孩子被欺负，赫尔曼帮助孩子脱困并把他送回家，见到了村子里被称为“巫女”的美丽女子……

阿方索跟随光明骑士，四处斩杀恐惧兽，阿方索希望得到魔戒骑士的力量，拯救国家和母亲。光明骑士拉斐尔揭开阿方索的身世之谜，原来阿方索和莱恩是兄弟，这让阿方索更加坚定铲除曼多萨一伙的决心。在另一边，莱恩的魔导戒发生异常，夺取了莱恩的性命。黄金骑士消失的夜晚，恐惧兽在暗处蠢蠢欲动。