克劳利不顾上帝的明确指示，以蛇的形式引诱亚当和夏娃吃了分辨善恶之树上的禁果，而手持火焰剑守卫伊甸园的亚茨拉斐尔和克劳利在观看亚当和夏娃被赶出伊甸园时相遇了。克劳利和他的地狱同伙哈斯塔将婴儿敌基督送到一个撒旦修女的修道院，计划让修女们把他和一个美国外交官的新生儿交换。但有两个孩子在同一天出生，被放在同一个篮子里的孩子们几乎长得一模一样，这导致了一场世界末日般的三张牌游戏。在这一变动被发现之前，地狱的力量烧毁了医院，并邪恶命令修女们解散以掩盖他们的踪迹，而克劳利和天使亚茨拉斐尔都认为敌基督是在富裕的高级外交官家庭中长大的沃劳克。亚茨拉斐尔和克劳利决定共同努力阻止世界末日。他们试图以更有爱心的方式来培养敌基督。在随后的11年里，克劳利装扮成沃劳克的保姆，而亚茨拉斐尔扮成家里的园丁，两人都试图引导这个易受影响的假的敌基督走向各自的神圣事业。然而一直以来，真正的敌基督亚当·扬都成长在一个普通的英国家庭，过着相对平静的生活，没有受到天堂或地狱的直接影响。

亚茨拉斐尔和克劳利发现他们一直跟踪错了人。他们现在必须找到真正的敌基督。也许艾格尼丝·纳特的故事和她著名的预言能找到答案。17世纪时，猎巫时代唯一一位真正准确的预言家，女巫艾格尼丝·纳特被判犯有巫术罪并被处以火刑，她临时秘密准备了一个带有火药和钉子的炸弹，杀死了所有参与处决她的人和女巫猎人。艾格尼丝的预言书唯一幸存至今的副本是她自己的出版社样书。艾格尼丝家族的最后一个成员年轻女巫安娜丝玛利用她祖先的预言书来到了英国，寻找敌基督以避免世界末日。试图烧死艾格尼丝的女巫猎人的最后一个后代倒霉的电脑专家牛顿·普尔西弗，被伦敦街头一个衣衫褴褛的自称是女巫猎人沙德威尔中士吸引，同意帮助他追捕女巫。安娜丝玛和牛顿都被吸引到一个英国小镇，而这个小镇正是不知情的敌基督亚当·扬居住的地方，女巫和女巫猎人之间长达几个世纪的冲突正式进入了新的时代。尽管恶魔克劳利和天使亚茨拉斐尔可能是即将到来的世界末日中最大的玩家，但敌基督和末日的真正命运可能最终由凡人决定。

亚茨拉斐尔和克劳利的友谊随着时间的推移不断加深。自从亚当和夏娃被逐出伊甸园以来，天使亚茨拉斐尔和恶魔克劳利就建立了一种不可思议的友谊，这段友谊持续了六千年。他们一直生活在地球上的人类中间，执行着各自的天堂和地狱计划。亚茨拉斐尔和克劳利见证了诺亚方舟，耶稣受难等等。一路走来，亚茨拉斐尔对人类美食和艺术的兴趣与日俱增，他恳求克劳利帮助他创造一个奇迹，使莎士比亚的戏剧《哈姆雷特》在17世纪初获得巨大成功。亚茨拉斐尔为天堂工作，克劳利与地狱共事，这是意料之中的事，他们职业生涯的对立本质在他们初次相遇时就已经确立。多年来，克劳利一直在悄悄地寻找一种方法来永久地终结神的存在，虽然恶魔确实享受了在地球上的生活，特别是他的摇滚明星时尚感和快速汽车不断轰鸣皇后乐队，但出于未知的原因，他正在寻找方法，以最终结束一个不朽的生命，这引起了亚茨拉斐尔的震惊。亚茨拉斐尔和克劳利两个神圣的人物都肩负着监视敌基督和为各自派别促成末日决战的任务，他们再次展开了对抗。两人都试图在末日到来之前引导这个他们认为是撒旦之子的男孩。克劳利和亚茨拉斐尔都不知道，真正的敌基督正在几英里外的一个英国小镇上被悄悄地抚养长大。六千年来，克劳利和亚茨拉斐尔一直在公开对抗，但他们对人类文化的共同热爱和对彼此陪伴的享受却使他们的友谊牢固。然而，随着敌基督的威胁，他们的友谊即将面临终极考验。同时，艾格尼丝·纳特的后代安娜丝玛带着一个任务来到塔德菲尔德，她的使命是拯救世界。

一艘无意冒犯的远洋客轮跌跌撞撞地穿过了已失落却突然从海底深处升起的亚特兰蒂斯城。当亚特兰蒂斯人被欢迎来到地面世界的时候，一艘日本船遭遇了一个更可怕的秘密重现。随着全球气候的恶化，以敌基督亚当·扬的家乡英国为震中，传说中的海怪袭击了这艘日本船只，呼应了圣经中关于大海中巨兽出现的警告。世界继续陷入混乱，新手牛顿在前往英国小镇寻找女巫的途中被一个飞碟拦住，两个高大、绿鸭般的外星人生物摘下头盔，向牛顿发出地球极地冰盖状况的警告，然后返回飞船并迅速返回宇宙。然而，这是短暂的，因为天启四骑士继续聚集在世界末日。在亚茨拉斐尔和克劳利执行他们取消末日的计划之前，他们的上司分别发现天使和恶魔已经秘密合谋了一段时间，这引起了他们的怀疑。亚茨拉斐尔和克劳利的友谊受到了考验。世界末日开始时，敌基督就制造了麻烦，他的力量在全球范围内肆虐。

天堂和地狱，包括天使亚茨拉斐尔和恶魔克劳利，都在忙于照顾错误的男孩，为预言的世界末日做准备，亚当在前11年里至少直到最后一刻都经历着普通的且平静的成长。当天启四骑士聚集在英国的一个美国军事基地，带来核末日时，亚当了解了他的地狱命运和他的新力量。沉迷于自己的力量和邪恶血统的亚当，用他地狱般的能力折磨着他的朋友们，包括封住他们的嘴以防止他们反驳，当他觉得自己不被完全欣赏时，又强迫他们脸上露出令人毛骨悚然的微笑。亚当的地狱犬被从地狱派来陪伴亚当到审判日，而权力的滥用实际上与它背道而驰。地狱犬原本是一头贪婪的野兽，但在亚当和他的朋友们的照料下，它的外表变得更加可爱，预示着它可能会成为一个英雄。虽然亚当的朋友们对他的行为感到不安，但他们仍然坚定地保持独立，拒绝完全服从他的命令。末日选项的大部分时间里，亚当的朋友们都在向和他们一起长大的人类男孩求助。在最后的时刻，亚当意识到自己的行为不端，决定拒绝自己地狱般的命运。亚当停止了对他的朋友们的折磨，决定与骑士们对抗并取消天启。亚茨拉斐尔和克劳利前往塔德菲尔德空军基地，试图阻止亚当和天启四骑士开启世界末日。