相传两千年前的罗马时代，一个村庄突然遭到了蛮族的袭击并死伤无数，祭司们在向神求救无果时转而投靠了恶魔，而恶魔在将一切摧毁后留下了佐尔特该隐这把恶魔之剑。处史代接到消息决定将佐尔特该隐带回并封印，谁知三浦检察官却将自己的意识与佐尔特该隐融合彻底解放了他，与此同时各处被封印的魔刀也一一苏醒。

被妖刀害死双亲的少年被刀匠亚门收养并取名为凯，凯虽然从小便生长在亚门身边但他却清楚的知道对方只是收养了自己，甚至一度认为妖刀死龙才是自己的母亲。封印着恶魔的传说之剑出现在了拍卖场上，得到消息的处史代成员三木花费了巨大的代价拍到了传说之剑，却在返回总部的路途中被已经魔化的三浦阻拦。

因意外失去双亲和妹妹的马卡斯对这个世界充满了恨意，水银剑却因为这份恨意而选择了他并趁着三浦和三木的战斗来到了马卡斯的身边，马卡斯日益浓厚的恨意终于滋生了恶魔。凯的师兄辰巳被嫉妒蒙蔽了双眼从而被妖枪操控变为了武装魔。

被水银剑选择的马卡斯跟随三木来到了处史代，在得知处史代的成员构成以及肩负的任务后决定加入处史代。魔化的辰巳因内心的执念对凯展开了攻击，凯在躲避攻击的时候不慎激活了右手的妖刀死龙，虽然最终借着死龙的力量击败了魔化的辰巳，但他自身却因为害怕沦为嗜血的恶魔而变回了婴儿。

凯与辰巳战斗时被处史代的成员发现并告知了总部，得知此消息的镜京香则决定派出战斗员一条晴也去带回对方。死龙对于多数人来说都是可怕的妖刀，但这把妖刀却是凯的守护之物，亚门在仔细观察死龙之后发现其竟然只是影刀，而真正的死龙却出现在了磨刀匠清美的身边。