十年后，克莱曼婷找来，带来了米奇未死的消息，让杰克逊他们再次组队，一边解救被杂交怪物袭击的人类，一边寻找治愈绝育的秘方。亚伯拉罕跟克莱曼婷离开的时候，向克莱蒂曼解释他们多年未去探望她的原因，而克莱蒂曼则让亚伯拉罕先帮她找到米奇。克莱曼婷把她掌握的情报给亚伯拉罕，让他知道米奇被关在一间废弃实验室的休眠箱内，而他们现在只能想办法去那里将米奇救出来。一队救援小组找到了实验室，因为米奇被关的水箱维持着米奇的生命迹象，他们必须在拔掉水箱的电源之时，几分钟内将米奇救出。米奇失去意识之时，才从水箱里被救出来，救援小组对他进行了电击，这才让米奇重新呼吸。杰克逊在疏散被杂交怪物袭击的人群时，冒险用自己引开怪物，然后把怪物引到一辆大卡车上，并让怪物的头被卡在头车，而他则利用这个机会抽取怪物的DNA，并将DNA通过微型机送到亚伯拉罕的手中，由亚伯拉罕进行研究。杰米在派对上，以出书的爆料，跟罗尼搭讪，然后录下罗尼说的话，借此剪辑出门禁卡的密码。杰米闯进了实验室，却发现那里已经布满了警察，而领头的人正是洛根。洛根想要阻止杰米继续调查牧羊人的事情，可杰米非常的坚持，他只有提醒杰米，如果她再次落到警察手中，他将逮捕杰米。米奇醒过来之后，国际动物防御组织的迈尔斯中尉，便开始对米奇进行问话，可问了很久米奇都没有回答一句。迈尔斯教米奇，用拍手的方式回答是或者不是，米奇依旧没有反应，直到迈尔斯准备离开的时候，米奇才用手狠拍桌子。米奇没办法表达自己的意思，最后他拿了笔在纸上画了一个图案，可没有人知道那个画是什么意思。亚伯拉罕没有答应帮克莱曼婷找米奇，也不肯将杰克逊的下落告诉她，让她不得不打电话给杰米。杰米接到克莱曼婷的电话，一直劝说克莱曼婷相信，米奇已经死了，而她也追踪了很多年都没有米奇的任何线索，让克莱曼婷放弃寻找米奇，可克莱曼婷却不这样认为。克莱曼婷把国际动物防御组织的线索告诉杰米，并用杰米对米奇的感情打动杰米，才最终让杰米同意，跟她一起去找米奇。亚伯拉罕看到克莱曼婷独自离开，便想劝阻她，不让她独自一人去找米奇，可没想到克莱曼婷居然对亚伯拉罕拔枪，让亚伯拉罕不得不让她走。亚伯拉罕在克莱曼婷离开之后，意外发现杰克逊给他的DNA样本，竟然在生长。洛根拿了一个U盘到警局，让警员帮他查阅一下里面的内容，可警员一将U盘插进电脑，立刻就引起了爆炸。杰克逊和女友一起回来之时，正好看到一名可疑女警员，可还没来得及叫住她，就发生了爆炸，让他不得不先躲爆炸。杰米去见克莱曼婷，并没有发现亚伯拉罕和达瑞拉，克莱曼婷于是谎称，艾萨克生病了，他们两人都没有空，暂时敷衍杰米。

克莱曼婷告诉杰米，米奇就在西伯利亚，可多年寻找无果的经验告诉杰米，她已经不能对此抱有希望了，所以她劝克莱曼婷也不要抱有太大的希望，克莱曼婷是将米奇被关在水箱的照片给杰米看，杰米这才相信克莱曼婷的话。洛根看到丹妮卡在寻找引起爆炸的硬盘之时，洛根无意间发现，硬盘的标记，就是他送来的那个硬盘。同一时间杰克逊也在想尽办法，要找出那个投置炸弹的女人，因为他看到那个女人的眼神里的不怀好意。迈尔斯问询米奇没有任何效果，他们便找了一个女人冒充克莱曼婷，先想办法博取米奇的信任。洛根认定那个硬盘与杰米有关，可他怎么也找不到杰米，而正好此时他在看爆炸的照片之时，偶然发现杰克逊不小心上了镜，他这才知道杰克逊身在俄勒冈。亚伯拉罕正为克莱曼婷去找米奇的事情担忧之时，听到房子外有动静，他以为是树制造的噪音，结果没想到一开门才知道是一只混种怪物，而怪物朝他们家而来，是因为那个组织样本已经长成了一个胚胎，是它在向混种怪物求救。米奇在慢慢恢复，也能够用语言沟通了，而他的记忆也在开始慢慢地恢复，可他听不懂迈尔斯所说的话，所以没有说出任何有用的信息。在迈尔斯不在身边的时候，冒充克莱斯曼的女子告诉米奇，那些人并不是动防组的人员，而是牧羊人的人，而此时他们所乘坐的飞机正好遇到了系统故障，米奇便想趁这个机会逃跑，却发现他没办法行走。亚伯拉罕因为胚胎对治愈绝育有用，他没办法将胚胎处理掉，只好将胚胎冷冻重新装到一个铁盒子上，而这时猛攻窗户的混种怪物却突然不攻窗户了。亚伯拉罕偷偷开了门，混种怪物还在门口，正等着找胚胎，被怪物一振达瑞拉把胚胎给扔掉了，亚伯拉罕拿到胚胎却被混种怪物袭击，最后混种怪物拿走了胚胎离开。克莱曼婷发现了飞机里关押着一个男人，她被那个男人给吓到之时，杰米出现了。克莱曼婷向杰米质问原因，杰米才告诉她，关押的人是牧羊人之一的格雷格。杰米拿着西伯利亚的照片给格雷格看，逼问他说出照片的不同之处，格雷格于是将机库的秘密告诉杰米，说明照片上的阴影是因为机库门被打开了，有人进入那里。杰米把格雷格绑在飞机上，把找上门的牧羊人组织的人给处理掉，然后匆匆赶去帮助克莱曼婷营救米奇。假的克莱曼婷故意向米奇示好，要带他离开博取他的信任，还跟牧羊人组织合演了一场戏，让米奇完全相信了她，可没想到克莱曼婷突然出现。因为出现两个克莱曼婷，让米奇混乱了，他在混乱中向克莱曼婷开了一枪，米奇看到了克莱曼婷身上的停车罚单，才知道自己对自己的女儿开枪，假的克莱曼婷只好露出真面目逼问米奇靛之流散的秘密。杰米及时赶到，开枪杀死了假的克莱曼婷，救下了米奇和克莱曼婷。米奇因为自己没有认出女儿，还伤害了女儿非常的内疚，而克莱曼婷却很识趣地将时间留给米奇和杰米叙旧，一点也没有怪责米奇的意思。一早，就有人找上了门，代表雷登首席执行官琳恩前来传话，亚伯拉罕看到视频之后才知道，雷登国际为了治疗绝育的实验，带走了他们的儿子，可为时已晚他们并没有救下被带走的艾萨克。

达瑞拉打电话报警，要救自己的儿子艾萨克，却被警方通知这是政府发布的命令，警方没办法出警。亚伯拉罕开车去追载走艾萨克的卡车，结果却被军方的人给拦了下来，让他只能眼睁睁看着艾萨克被带走。乔纳得知艾萨克被带走，慌张地去找达瑞拉，说明他把亚伯拉罕的那个研究给了雷登国际，才害得艾萨克被带走。亚伯拉罕一回来就听到乔纳的话，得知他把自己的研究给了雷登国际，生气得差点想要掐死乔纳。在达瑞拉的制止下，亚伯拉罕才松了手，达瑞拉这才向亚伯拉罕坦白，自己想找乔纳帮忙，把研究的事情告诉乔纳，令亚伯拉罕特别的生气。乔纳说明他在雷登国际有人，让达瑞拉把艾萨克的社会保险号给他，他有办法救出艾萨克。米奇恢复清醒，得知了这十年间发生的一切，可当他听说杰米并没有抚养克莱曼婷长大，而将她交给自己的父亲之时，米奇特别的生气。杰米解释，克莱曼婷的爷爷要跟她争监护权，而她又不是血亲，根本没办法阻止，只能让米奇的父亲带走克莱曼婷。米奇说到鱼缸之时，突然头疼得厉害，所以事后他要求杰米帮他做手术，抽着他脑里面多余的东西，缓解头痛。进行手术的时候，米奇发现他脑袋里的东西，是人为放进去的而且会产生电流，不能强行取出。米奇让杰米把飞机降落，再找出他要的四样东西，其中一样就是找一头猪，再重新进行手术。再次手术之后，杰米才发现那个人造的物品，是牧羊人组织留在米奇头脑里的生物驱动。亚伯拉罕特别气达瑞拉，根本不想理达瑞拉，为了救艾萨克，他不得不再联系杰克逊，让杰克逊再找一份混种怪物的胚胎样本，想借此研制出治不育的方法，以求跟雷登国际谈判换回艾萨克。乔纳找到了艾萨克，通知亚伯拉罕他们去接艾萨克之时，却发现被救的孩子信息是艾萨克的，而他并不是艾萨克。被救的孩子叫格斯，因为他不是艾萨克，雷登国际的人想将他带走，亚伯拉罕只能将格斯带走。杰克逊去寻找混种怪物，遇到了一只变异的不像犀牛的怪物，从沼泽中爬了起来。洛根想用枪射杀怪物，却一点用也没有，杰克逊只能开车逃跑，可没想到那只怪物的力气却非常大，直接将他们的车掀翻，然后将车挪到了悬崖边准备扔下去，杰克逊他们只好从车上跳下来，才捡回了一条命。杰米不知道生物驱动的用处，只能去逼问她抓的牧羊人组织里的人员门萨，门萨于是要求让他接触生物驱动，才能找出它的密码。门萨调出了米奇脑里的那个生物驱动的配置号码，米奇这才知道蓝色迁移的秘密，得知他可能只有三个月的寿命。杰米听到这个答案非常的生气，用手术刀狠叉门萨的手掌，门萨才告诉杰米，那是牧羊人制造混种生物的东西，他不知道为何会在米奇的身上。亚伯拉罕把格斯送还给他的父母，结果雷登国际的莉安找上了门，挟持亚伯拉罕和达瑞拉跟她合作。莉安说明情况后，表明她可以放走艾萨克，但要用克莱曼婷来交换，因为克莱曼婷偷走了雷登国际的知识产权。杰克逊向泰莎坦白了他的身份，也说明他没有帮助罗伯特，而是想要制止罗伯特危害人类，现在他需要泰莎帮他的忙，一起阻止他的妹妹艾比盖尔，可泰莎却因为杰克逊这三年伪造新身份，撒个弥天大谎欺骗她，怎么也接受不了这个答案，所以给了杰克逊一巴掌之后，就直接离开了。杰米查到，每个拿出生物驱动的人都失去了记忆，米奇于是决定留下那个生物驱动。米奇在杰米给他拆脑袋上的装置之时，突然晕了一会儿，想起了给他脑袋里放装置的人的下落，他决定先去找那些人。杰克逊去追捕艾比盖尔，结果发现在那里的人并不是艾比盖尔，而是米奇。在杰克逊与米奇他们短暂团聚之后，艾比盖尔联系了杰克逊，并且启动了房间里的装置，随后许多混种怪物便朝他们而来。

混种动物朝小木屋袭来，杰克逊他们没办法阻止屋内设备的转动，只能在混种动物还没有铲平小木屋之前，从小木屋离开跑到杰克逊他们的飞机上，可没想到赶到飞机之处时，飞机已经直接沉了下去。杰米提议实行B计划，跑回他们来时用的小车，开车逃回到他们原本的那架飞机之上。这么多年杰克逊第一次回到这架飞机上，第一次感觉自己终于回家了，而这时他们却发现，那些混种动物已经将他们离开的那样地方，引起火山喷发。杰克逊把他收集到的有关艾比盖尔的事情告诉米奇，然后跟米奇和杰米在飞机上叙旧了起来，回顾他们这些年各自的生活。米奇在解剖他们车子上带回来的那部份混种动物尸体时，跟杰克逊打听起亚伯拉罕的研究，想说明他被关了十年已经没办法跟上现在的情况，需要一个缓和期让他适应。杰克逊明白米奇的意思，让他直接说需要打亚伯拉罕帮忙就好了，米奇这才承认了杰克逊的说法。莉安绑架了上千名儿童，造成她的办公室外，每天都有孩子家长前来示威抗议。卡尔因为富登国际一片混乱，把莉安大骂一顿，要求莉安同意给政府彻查，否则董事会将撤换掉莉安。莉安说明会飞的混种动物袭来，人类又面临绝育的问题，十年后就会是濒临绝种的生物，此刻她管不了示威的人和政府的意见，可卡尔却不理会这些外在的问题。亚伯拉罕和达瑞拉商量之后，赶来与杰克逊他们会合，打算将克莱曼婷交给莉安换回艾萨克。见到杰克逊之时，亚伯拉罕非常的开心激动，而见到米奇的同时也看到了克莱曼婷，亚伯拉罕为了掩饰自己的想法，特意表现出对米奇死而复生的极为惊讶之情，眼睛却一直盯着克莱曼婷。在亚伯拉罕和米奇研究那具混种物种的尸体之时，达瑞拉跑去跟修车的克莱曼婷聊天，想要了解真相，而杰米则因为她的书影响到了她的那些伙伴，见到队员重新聚在了一起，并没有办法开心起来。达瑞拉见到克莱曼婷之后，突然想改变他们的计划，因为米奇回来了她没办法破坏他们的父女团聚，可她和亚伯拉罕又没有别的办法救艾萨克，所以她最终还是通知了莉安，接受她提的条件。杰米决定跟杰克逊把话说清楚，她向杰克逊承认她是把杰克逊当成了靶子，但是她同样以自己的方式在保护杰克逊。杰米把杰克逊带去见门萨，让杰克逊知道，是她暗中把所有杰克逊的照片给更换掉，让牧羊人组织以为杰克逊在亚洲，如果杰克逊知道这一切之后，还认为她是恶人就开枪杀了她，否则就忘记过去重新开始战斗。根据混种动物身上的频率，米奇他们追踪到艾比盖尔出现在纽约，于是他们组队前往纽约而去。亚伯拉罕在和杰克逊一起密封动物尸体之时，劝说杰克逊原谅杰米，因为杰米只是做了她认为对的事情，他们应该齐心协力再在一起解决问题。亚伯拉罕在提到了他们的团队之后，突然想到他不应该为了艾萨克而背叛米奇父女，所以他马上跑去找达瑞拉，劝说达瑞拉放弃用克莱曼婷交换艾萨克的计划。在雷登国际的大楼内，米奇他们发现了艾比盖尔，分头去追准备放置设备启动装置引混种怪物来的艾比盖尔，可没想到还是没来得及阻止艾比盖尔，装置还是被她启动了，而她也从米奇眼皮地下逃走。洛根发现艾比盖尔之时，混种动物就跑来了，让洛根只能朝艾比盖尔开枪，然后趁乱离开去找米奇。因为无法解决混种动物，洛根和米奇只能用无人机将装置运走，这才把混种动物全部引开，解大楼之危，而在危机解除之后，他们才知道莉安被杰米给打死了。达瑞拉为了救艾萨克，雇人挟持了克莱曼婷，正准备联系莉安之时，电话却无人接听。

曼斯代尔在约翰逊他们准备将信标投到火山之时，从飞机底下逃了出来，正好逃到了杰米的车里躲着。因为约翰逊他们要一千磅左右的东西，载着信标一起坠落火山，将所有混种动物引向那里，所以约翰逊把信标放在了杰米的车上，然后跟亚伯拉罕夫妇一起，从飞机上将车扔下了火山，连同曼斯代尔一起扔下去。杰米被警察逮捕，米奇让她保持沉默等他请律师，而杰米却告诉米奇，她要曼斯代尔的帮忙，让米奇把曼斯代尔带来。米奇通知亚伯拉罕带曼斯代尔前去时，发现曼斯代尔逃跑了，而他查看了监控才知道，曼斯代尔就躲在杰米的车里，一起掉下了火山。米奇知道了曼斯代尔的事情后，只好去威胁洛根，用洛根帮他们找艾比盖尔的事情威胁他救出杰米。杰克逊分析他们现在的情况，要马上驶离火山，亚伯拉罕只能跟杰克逊坦白，艾萨克并不平安还被软禁在雷登国际内，而他曾想用一己之力救出艾萨克结果失败了。杰克逊在听了亚伯拉罕的事情之后，也把他和艾比盖尔的关系告诉亚伯拉罕，说明他们隐瞒自己的事情想自己解决，最终都是失败的。亚伯拉罕明白，如果他用别人的性命换儿子的性命，那他以后也无法面对艾萨克，所以他要求达瑞拉也放弃。达瑞拉听了亚伯拉罕的话，马上打电话通知她雇的人放掉克莱曼婷，可她们却因为交易取消，莉安又死了，对克莱曼婷的价值产生了好奇。绑架克莱曼婷的人想要对克莱曼婷动刑，克莱曼婷没有办法，只能告诉她们，自己怀孕的消息，让她们知道她的价值所在。因为收到了求救信号，杰克逊他们只能到火山附近去救人，可没想到见到的却是泰莎。泰莎说明她是收到命令，来这个小镇疏散人员做收尾的工作，可这个镇有一个女巫怎么也不肯离开，而外界都在传她可以赶走混种动物，所以这个小镇才没有任何混种动物。杰克逊听了泰莎的说明之后，便让泰莎跟他们一起上路，去镇上把女巫找出来，或许女巫可以阻止艾比盖尔。亚伯拉罕想给杰克逊和泰莎独处的机会，让他们一起去镇上，顺便解除误会，而他和达瑞拉则回到飞机上等消息，正好听说因为雷登国际的管理层出现了变化，艾萨克现在很安全。在镇上，杰克逊和泰莎找到了女巫所在的房子，发现她的门上有艾比盖尔的标记，而因为杰克孙手上拿着那个信号，被女巫当成了邓肯，所以女巫带着杰克逊去见阿本迪格斯，可没想到阿本迪格斯是一个混种动物，而且还能叫出杰克逊的名字。亚伯拉罕想要救出艾萨克，便想从克莱曼婷的房间里，找到她从雷登国际偷走的东西，结果在她的房间里发现了叶酸。为了确定克莱曼婷是否真的怀孕，达瑞拉让亚伯拉罕拿克莱曼婷上次受伤的衣服去检验，想通过血液检测出克莱曼婷是否怀孕。经过鉴定，亚伯拉罕确定克莱曼婷怀孕了，这让他非常生气达瑞拉绑架克莱曼婷的事情，达瑞拉想解释自己已经在设法联系她雇的人可找不到之时，亚伯拉罕生气地让达瑞拉滚出去。洛根利用他的职权，从莉安的遗物中找救杰米的方法，结果找到了一个莉安藏在平板内的隐秘文件，而这个文件直指梅瓦塔斯制药公司。有了新发现之后，杰米才跟米奇和洛根坦白，说明她没有杀死莉安，只是想借承认杀人之名，从莉安的平板里找到凶手想要找的秘密。达瑞拉担心克莱曼婷的安危，不得不向米奇坦白自己的行为，让米奇去救克莱曼婷。达瑞拉通知完米奇之后，向亚伯拉罕道歉，同时说明她没法跟一个看不起她的丈夫在一起生活，所以在一切结束之后她会跟亚伯拉罕离婚。亚伯拉罕告诉达瑞拉，克莱曼婷肚子里的孩子，能分泌和新的混种一样的荷尔蒙，这是解决不育气体效应一直缺失的那部分，所以一旦克莱曼婷和孩子死了，那么人类就会跟她一起灭亡。杰克逊被女巫们发现，他不是邓肯，便想要围捕杰克逊，可没想到这时候一批尖背狼却突然朝他们围过来。