北宋新帝即位，少不经事，朝野内外动荡，国力渐微。大辽趁机屯集重兵，枉顾两国缔结条约且杀烧抢掠，致百姓于水深火热，饱受战乱之苦。丐帮分舵探得消息，知辽境有变，因逢武林大会，乔峰为向帮主奏明情况，独自前往少林。 且说无量神宫内，段誉误入此地，有幸目睹东西宗比武较量。台上二人纵横来去，倏分倏合，斗得难解难分。台下空地两侧各有弟子观战，隐呈对峙之势，正中间端坐两位掌门，一个面色凝重，一个神情得意，不错眼地盯着场中形势，直至西宗落败。 这一场争斗言明是以武赌胜，若有胜出者可入驻剑湖宫，奈何西宗弟子失策，本该是稳占上风，怎料对方竟出虚招偷袭，眨眼间便形势逆转，最终被打落下台。段誉不解何为跌扑招数，只知东宗弟子看似奸诈滑稽，令他忍不住失笑讥讽。 正因如此，东宗掌门左子穆自觉脸面无光，尤其是段誉能言善辩且爱说教，众弟子无言以对，恼得他们摩拳擦掌，欲上前动手。钟灵坐在墙头观热闹，瞅着段誉心生欢喜，可惜除了她以外，在场之人皆是恼羞成怒。 本以为段誉应当是身负绝艺，哪曾想龚光杰一掌击出，竟将他打趴在地，毫无招架之力。关键时刻，钟灵出面救下段誉，她不过是年约十六七岁的少女，却有一身好本领，善使轻功毒术，养了只貂儿戏弄龚光杰当众出糗。 段誉前所未见，看得津津有味，门外闯来一人，装扮像是同宗弟子，踉跄几步轰然倒下，只见他面目发黑，已是断了气息。待衣衫解开，毫无半点伤势，显然是身中剧毒，尤其胸口隐约可见字样，稍微细瞧，便是八个黑色大字：神农帮诛灭无量剑。 黑字深入肌理，非墨笔书写，衣衫内藏有一封书信，大抵是要求左子穆自断右手，退出无量山，否则将血洗无量剑派。龚光杰脸色大变，忽然丢下信笺抽搐不停，很快一双手掌已成深黑，终遭毒素腐蚀而亡。 左右不过一炷香的功夫，接连失去两名弟子，且不论段誉是何出身，反倒是那钟灵高深莫测，无人再敢轻举妄动。好在钟灵兴致甚好，便向左子穆透露些许线索，据说是神农帮奉了灵鹫宫的号令，誓要查明无量玉璧的真相。 只言片语的信息已让众人惊骇，眼下事势紧迫，左子穆为让钟灵道明详细，妄图将她拦下。然而，钟灵不以为惧，包括对他手中长剑视若罔闻，反倒是左子穆被貂儿咬伤，顷刻间发麻无力。弟子们见小貂如闪电般灵异迅捷，均自骇然，只好任由钟灵带着段誉离开。 不知不觉，已是过了数日，乔峰甩鞭打马止步于少林寺外，且在虚竹的引领下来到后院。帮主汪剑通与诸位方丈大师商讨对策，考虑到皇帝年幼，太皇太后身体抱恙，想必大辽暗藏虎狼之心。为尽早做打算，玄慈方丈决定即刻修书送往大理，提醒段正淳多做防守，至于边境行走打探之事，则交由丐帮处理。 少林寺正殿尚有一场激烈打斗，虽是激烈却不持久，短短数招过后，又是一人败在慕容风手下。各路武林豪杰齐聚于此，可叹今年武林大会结果了然，怎料话音刚落，乔峰从门外进来，引起一片哗然。 众所周知，江湖传闻“北乔峰南慕容”，是指所有后辈之中，唯此二人旗鼓相当。慕容复武功招式复杂多变，极擅长反转劲力的“斗转星移”，所以乔峰想要破招，不得不使出“潜龙勿用”。 慕容复猝不及防，急收双掌来挡时，兀自接架不住，登时被震后数步。乔峰见状上前扶住，下意识挡住慕容复的偷袭，最终，慕容复掌力不敌，强忍怒意自行认输。正殿比武结果传到后院厢房，方丈们赞誉有加，汪剑通甚是欣慰，打算将丐帮帮主之位传给乔峰。 武林大会结束后，少林寺众弟子对此津津乐道，顺便嘲讽虚竹只会扫地，毫无作为。虚竹生性善良，不愿与人结仇，往往便成为师兄弟欺负的对象，即便对方屡番找茬，依旧是谦和相待。玄慈方丈全程看在眼里，深知虚竹潜力无限，私下对他也多加指点。 从无量神宫出来，钟灵与段誉结伴走了一路，二人相谈甚欢，唯独在救人方面产生分歧。段誉见神农帮煮炼毒药对付无量剑，内心略有不忍，希望能以一己之力化解两派恩怨。钟灵劝不动段誉，唯有跟他一同前往神农帮，可惜由此惹怒帮主司空玄，若非小貂相助，恐怕二人难以逃脱。 乔峰部署计划，委派帮众潜伏边境，借机打探辽营增兵以及行营配置，若是辽人有任何异动，也可加入其麾下，随时准备策应朝廷军队。汪剑通单独找乔峰谈话，见他为丐帮四处奔波，甚至孤身闯敌营，险些丧命，终是可以放心传让打狗棒法，正式任命乔峰为第九代新帮主。

本以为段誉应当是身负绝艺，哪曾想龚光杰一掌击出，竟将他打趴在地，毫无招架之力。关键时刻，钟灵出面救下段誉，她不过是年约十六七岁的少女，却有一身好本领，善使轻功毒术，养了只貂儿戏弄龚光杰当众出糗。 段誉前所未见，看得津津有味，门外闯来一人，装扮像是同宗弟子，踉跄几步轰然倒下，只见他面目发黑，已是断了气息。待衣衫解开，毫无半点伤势，显然是身中剧毒，尤其胸口隐约可见字样，稍微细瞧，便是八个黑色大字：神农帮诛灭无量剑。 黑字深入肌理，非墨笔书写，衣衫内藏有一封书信，大抵是要求左子穆自断右手，退出无量山，否则将血洗无量剑派。龚光杰脸色大变，忽然丢下信笺抽搐不停，很快一双手掌已成深黑，终遭毒素腐蚀而亡。 左右不过一炷香的功夫，接连失去两名弟子，且不论段誉是何出身，反倒是那钟灵高深莫测，无人再敢轻举妄动。好在钟灵兴致甚好，便向左子穆透露些许线索，据说是神农帮奉了灵鹫宫的号令，誓要查明无量玉璧的真相。 只言片语的信息已让众人惊骇，眼下事势紧迫，左子穆为让钟灵道明详细，妄图将她拦下。然而，钟灵不以为惧，包括对他手中长剑视若罔闻，反倒是左子穆被貂儿咬伤，顷刻间发麻无力。弟子们见小貂如闪电般灵异迅捷，均自骇然，只好任由钟灵带着段誉离开。 不知不觉，已是过了数日，乔峰甩鞭打马止步于少林寺外，且在虚竹的引领下来到后院。帮主汪剑通与诸位方丈大师商讨对策，考虑到皇帝年幼，太皇太后身体抱恙，想必大辽暗藏虎狼之心。为尽早做打算，玄慈方丈决定即刻修书送往大理，提醒段正淳多做防守，至于边境行走打探之事，则交由丐帮处理。 少林寺正殿尚有一场激烈打斗，虽是激烈却不持久，短短数招过后，又是一人败在慕容风手下。各路武林豪杰齐聚于此，可叹今年武林大会结果了然，怎料话音刚落，乔峰从门外进来，引起一片哗然。 众所周知，江湖传闻“北乔峰南慕容”，是指所有后辈之中，唯此二人旗鼓相当。慕容复武功招式复杂多变，极擅长反转劲力的“斗转星移”，所以乔峰想要破招，不得不使出“潜龙勿用”。 慕容复猝不及防，急收双掌来挡时，兀自接架不住，登时被震后数步。乔峰见状上前扶住，下意识挡住慕容复的偷袭，最终，慕容复掌力不敌，强忍怒意自行认输。正殿比武结果传到后院厢房，方丈们赞誉有加，汪剑通甚是欣慰，打算将丐帮帮主之位传给乔峰。 武林大会结束后，少林寺众弟子对此津津乐道，顺便嘲讽虚竹只会扫地，毫无作为。虚竹生性善良，不愿与人结仇，往往便成为师兄弟欺负的对象，即便对方屡番找茬，依旧是谦和相待。玄慈方丈全程看在眼里，深知虚竹潜力无限，私下对他也多加指点。 从无量神宫出来，钟灵与段誉结伴走了一路，二人相谈甚欢，唯独在救人方面产生分歧。段誉见神农帮煮炼毒药对付无量剑，内心略有不忍，希望能以一己之力化解两派恩怨。钟灵劝不动段誉，唯有跟他一同前往神农帮，可惜由此惹怒帮主司空玄，若非小貂相助，恐怕二人难以逃脱。 乔峰部署计划，委派帮众潜伏边境，借机打探辽营增兵以及行营配置，若是辽人有任何异动，也可加入其麾下，随时准备策应朝廷军队。汪剑通单独找乔峰谈话，见他为丐帮四处奔波，甚至孤身闯敌营，险些丧命，终是可以放心传让打狗棒法，正式任命乔峰为第九代新帮主。

那门外男子并非旁人，正是万劫谷主钟万仇，只因进喜儿遇害，令他颇为悲愤。钟夫人深知丈夫性如烈火且爱多疑，连忙将段誉拽进东厢房，继而转身出门，回到堂中。原本满脸不愉之色的谷主，此刻见到夫人，立时转为柔和，就连语气也都低了三分。 众所皆知，谷主钟万仇爱妻如命，自甘宝宝嫁入万劫谷后，十年间无人再见其芳容。并非是钟夫人不愿出谷，完全在于钟万仇占有欲极强，况且他本人比较自卑，唯恐钟夫人与段正淳在谷外相遇，旧情复燃。 段誉藏在房内被发现，不得已告知真实身份，没想到竟见钟万仇一脸愤激之色，多次恶言咒骂段正淳，反倒是钟夫人泫然欲泣，忍不住向他打听段正淳的情况。原本钟夫人要跟段誉出谷救女儿，奈何钟万仇强行阻拦，以至于他险些被夫人重伤。 幸好人无大碍，钟夫人松了口气，考虑丈夫有伤在身，无奈之下打消出谷想法，临别前将宝盒送给段誉，里面装着钟灵的生辰八字，叮嘱他回大理找段正淳求助。段誉听到钟夫人提及父亲，心中疑惑不解，可见她反复嘱托，也便不再多问。 丐帮众人推杯换盏，为庆祝新帮主即位，场面热闹非常。在此间，一位年轻妇人端着食盒从远处走来，因她相貌娇美，天然妩媚入骨，且是眉眼风情，从而吸引不少人的目光。这位顶着副帮主夫人头衔的女人叫作康敏，早在之前便听闻乔峰威名，如今更是对他一见倾心，然而乔峰为人木讷正直，且不知嫂夫人的小心思。 谷主夫妇前脚刚走，管家阿福奉命陪段誉去找木家借马，很快便牵出一匹神骏黑玫瑰。本来段誉骑马朝大理而去，可在途中发现有人想要谋害木婉清姑娘，情急之下调转马头返回报讯，结果在半路惨遭伏击。 段誉自投罗网，被人带到一处种满玫瑰的庄子，两旁皆是怒目圆瞪的仇家，唯独正中央坐着一位年轻女子，面带黑纱，气势骇人，丝毫不惧威胁。面对这等以多欺少的局面，段誉为木婉清打抱不平，扬言要替她断后，哪怕是丢掉性命在所不辞。 木婉清微怔，或许是从未见过如此善良单纯之人，索性戏弄段誉，声称可替他完成遗愿。段誉信以为真，急忙拿出宝盒交给对方，坦言他此行要去大理救钟灵，若是不幸丧命，还请木婉清代为转交。 随着话音刚落，木婉清甩手一挥，一枚短刀从袖口飞出刺向仇家，趁乱带走段誉，驾马离去，直至无人处才稍作歇息。段誉想跟木婉清说话却遭掌掴，最终令他心生恼怒，索性分道扬镳。 段誉徒步下山，长裤也被树枝刮破，看起来颇为狼狈。幸好段誉心性乐观，寻了一家茶肆逗留，未料那对私奔弟子竟也在此出现。正当二人欲要杀人灭口，木婉清及时赶来救下段誉，他俩结伴同行又遇灵鹫宫圣使拦路。 纵然圣使武功了得，终究略逊木婉清，不过片刻功夫，四名黑衣女危殆，彻底断气。木婉清见段誉衣衫破烂遮体，索性拿了件黑袍丢过去，没想到段誉扭扭捏捏穿好袍子，看起来真像是位清秀的姑娘，令她忍俊不止。 两人共乘一马，聊得话题也便多了起来，木婉清听到段誉口口声声念叨钟灵，心里有些不得劲，嘲讽他的语气略带醋意。与此同时，汪剑通私下找马大元，并且将一封密函交托给他，还望他替自己监督乔峰的言行，如有任何异动立马联络玄慈方丈和智光大师，以此为凭，节制乔峰。

说话之间，二人便来到东山脚下，此刻已是入了夜，神农帮弟子未细辨来人长相，只因看到对方身披锻锦兜风，胸前绣着灵鹫，登时大惊，连忙前去通传司空玄。段誉想起神农帮乃是灵鹫宫的部署，心下恍然大悟，索性将计就计，冒充圣使命令司空玄释放钟灵，同时交出断肠散解药。 司空玄微觉奇怪，可他未再多想，段誉动了恻隐，不停催促木婉清拿些灵丹圣药送给神农帮，最终在他们磕头称谢声中离开，走出数十丈远，终是安然脱离危险。起初钟灵儿不识眼前人，直到段誉摘下斗篷露出真容，这才惊喜不已，木婉清见她和段誉接触亲密，甚是恼火，三人行多了一股子酸醋味。 康敏趁马大元熟睡，已萌生歹意，她偷摸拆开密函，见其内容大惊失色。与此同时，木婉清气恼段誉明知钟灵生辰八字，偏要欺骗自己，正当她转身离去，怎料迎面冲来几名老妪，不仅出招致命，更是恶言相向。 钟灵要带段誉趁机溜走，怎料段誉竟果断拒绝，尤其看到木婉清遭围攻受伤，心中大急，干脆扯下斗篷罩住老妪，令其眼不见物，方寸大乱。木婉清无暇左肩伤势，纵声呼啸引来黑玫瑰，顺手拽住段誉后颈，将他提上马背，二人共骑向西疾驰。 奈何还未走多远，又是一伙人穷追不舍，眼见前方既为断崖，木婉清不得已纵马跳向对面。由于两边相距太宽，再加上黑玫瑰彻夜奔驰，最终没能踏上山石。木婉清应变奇速，抓着段誉从马背上腾身而起，刚好落在对面山头，反观黑玫瑰长声悲鸣，已然坠入万丈深谷，木婉清悲痛欲绝。 眨眼间，山崖对涧已站满数十人，不断朝这边射来羽箭，段誉急忙扶起木婉清，二人踉跄闪躲，委身藏在山岩后方。正因木婉清伤势过重，段誉顾不得男女大防，唯有亲自替她拔箭上药。 辽军越发猖狂嚣张，目前形势严峻，乔峰有条不紊地部署对策，先是派人送信给韩总兵，请他死守雁门关，并奏请朝廷派兵支援。至于丐帮则由四位长老纠集弟子整装待发，如有需要随时前往支援，顺便号召武林同盟尽快赶到辽宋边境，共同御敌。 昨夜疲战许久，总算得片刻清净，纵然现身处绝境，周围皆是高崖，可是还有不少人正从谷底攀爬。段誉慌乱无措，连丢几块石头，本想吓唬他们撤离，结果误打误撞砸中对方。眼见那人失足坠落而亡，段誉自幼从高僧学佛，万未料到竟有一日会杀人，不禁吓得脸如土色。 木婉清悠然醒来，见段誉呜咽欲哭，颇为无奈，可当发现自己左肩伤口已被包扎，急怒之下，一掌朝他打去。女儿家的清白名声在于肌肤之亲，可如今身体被男人碰过，木婉清无论如何都不会原谅这个男人，正当她还要再打，忽然头晕眼花，直接倒在段誉怀里。 少林寺听闻辽兵进犯大宋疆土，纷纷派人前去边境，就连玄悲大师也要带领弟子同行。虚竹主动提及要去雁门关，其他师兄弟出言嘲讽，反倒是玄悲大师因他胸怀赤城，心性豁达，为人品行都是难得之选，既欣慰又感慨，可惜他缺乏练武资质。慕容复见局势大乱，决定前往雁门关一探究竟。 南海鳄神岳老三为给爱徒报仇，欲杀木婉清，殊不知段誉嘴功了得，三两句话把他糊弄得晕头转向。得知爱徒孙三霸是为窥探木婉清面容才被杀害，他也要上前扯去那片黑纱，然而木婉清早已立下规定，但凡有男人见过她的长相，不是杀了对方灭口，便是嫁给对方为妻。现如今，木婉清心甘情愿让段誉看到自己的脸，也正因她美艳动人，令段誉看失了神。

谁能料到，一位看似杀人不眨眼的女魔头，竟是如此娇柔温婉，若说段誉动心属实不假，可他从未想过婚姻大事这般草率。既然段誉已成木婉清夫君，岳老三起了杀心，刚要动手，忽然发现他根骨绝佳，是块练武的好料子，顿时惊喜万分，扬言要收段誉为徒。 然而南海鳄神为人凶残毒辣，只会传授害人招数，段誉打了个寒噤，决计不肯拜他为师。可如今大祸临头，且念及对方内力高深，正当段誉无计可施之际，没曾想昨夜那帮老妪、汉子早已攀上崖顶。 段誉见状心生一计，趁机教唆岳老三替自己解决麻烦，原本气焰嚣张的使剑弟子，纷纷惨遭杀害，无半点施展余地，旁观众人无不吓呆，老妪们连连倒退逃走。此时远处传来哨声，便是四大恶人之首召唤岳老三回谷，因哨声连续不断且急促，岳老三被催得紧，只好先放过段誉和木婉清。 待其走后，段誉腹痛不止，即便已经服过解药，可是断肠散的威力尚在，实属霸道。段誉好奇木婉清为何会立下面幕毒誓，好好女子偏要杀人，直到木婉清讲述起自己的身世，才知她自幼无父无母，投于甘宝宝师姐门下，习得一身好武艺，期间从未下过山。 后来师父收到甘宝宝寄来的书信，从那之后便茶饭不思，似有旧仇要报。正因如此，木婉清奉命杀了两名老妪，临下山前依照师父所托，立毒誓不许男子见真容。只可惜师徒二人在苏州失散，木婉清赶往大理途中，才有幸结识段誉，促成这段天赐良缘。 木婉清刚把话说完，忽然听到岳老三的声音，只见他兴高采烈地走出来，再次提及拜师，甚至为能让段誉屈服，索性将木婉清抓走，留给他些许时日考虑。还未等段誉反应过来，岳老三提着木婉清溜出十余丈，紧接飞下山崖着地即行。 看在木婉清是段誉媳妇的份上，岳老三暂且不为难于她，此时叶二娘人未到，声音先传来。木婉清想起四大恶人中，唯有一名女子叫作无恶不作，剩下二人便是恶贯满盈以及穷凶极恶。叶二娘悄没声地欺身上前，怀中抱着婴儿，言语之中尽是慈母温柔，可是木婉清从这两人谈话中，隐约了解到叶二娘本身无子，经常会从民间偷来孩子，晚上再给孩子送回去。 自岳老三掳走木婉清而去，段誉独处高崖，焦急万状，本来是打定主意拜师救人，怎料崖边陆续上来数十人。当先二人乃是无量剑东宗掌门左子穆，以及西宗掌门辛双清，此外皆是司空玄所带领的神农帮众。 两伙人颇有剑拔弩张之势，可始终未有一方动手，段誉夹在中间无处藏身，余光一扫，竟见五名身着斗篷女子出现，众人恭敬跪地。为首女子年约双十的年纪，眉目间隐含煞气，应当是圣使内级别最高。 段誉为保住小命儿，掐头去尾地说明来龙去脉，并且隐瞒了冒充圣使的事情。女子信以为真，斥责司空玄办事无用且糊涂，今年别指望拿到生死符的解药，至于捉拿冒牌货的事情则交由无量剑处理。 司空玄见五女下峰，面露悲怆之色，继而跳下悬崖，坠入澜沧江，已然不知去向，九死一生。无量剑众人见司空玄落得这般下场，尽皆神色黯然，辛双清吩咐两名男弟子将段誉关进神宫地牢，并且严加看守。段誉闲来无事，索性研究起北冥神功，依照图中所示修习法门，不到半天功夫，已学得步法两三成。 各路英雄豪杰齐聚边境，乔峰带头部署作战策略，打算先深入敌营烧毁粮草，同时寻找一位善使火石者。在场之人面面相觑，唯有一不愿提及性命的神秘男人突然开口，愿助他们完成计划。 当天夜里，乔峰率领大家靠近粮草，眼见火势越演越烈，场面混乱不堪。乔峰以一敌多，几招干翻辽兵，当场将楚王涅鲁古擒回宋军大营。尽管涅鲁古成为手下败将，可是乔峰对他还有几分敬佩，同时了解到这个人的身世来历。 传闻当年圣宗逝世，遗命传位于长子兴宗，可是太后喜爱次子重元，便以阴谋立他为帝，幸亏重元及时告知，太后阴谋无法得逞。待此事结束，兴宗为表感激，立重元为皇太弟，并允诺日后将传位于他。 可惜后来兴宗重病，竟然违背誓言传位给儿子耶律洪基，但是新皇即位心中有愧，于是封重元为皇太叔，加封天下兵马大元帅，包括他的儿子涅鲁古也都执掌南院事务。辽人皆知涅鲁古是皇族血亲，殊不知还有这层关系，乔峰表明丐帮遍布天下，实力不可小觑，与其涅鲁古负隅顽抗，倒不如考虑罢兵休战，说不定耶律洪基更希望他战死沙场，借机夺权生祸端。