七年前的北江游艇会大楼，画家沈翊正在大楼墙体上完成着自己的绘画作品。一个神秘女人找到沈翊，拿出一张孩童的照片，希望他能画出照片上的孩童成年后的样貌。七年后，沈翊正在大学给学生们讲课，他接到北江分局张局的电话，现场通过电话沟通完成画像协助警方抓获一名犯罪分子。之后，张局告诉沈翊请调报告已经通过，他可以来北江分局报到。

何溶月检验确认梁毅死于氰化物中毒。杜城向张局汇报案情，张局要求先找到光盘缺失的五个整容客户。杜城找到秘书刘芸，让她帮忙辨认整容前后的人脸，将光盘和病历对应起来。刘芸只能辨认一部分。沈翊向张局主动请命，连续奋战，将视频中的脸都还原成整容前的样子。

张局对于案件迅速告破很满意，杜城一反常态，表示接受沈翊的加入，并且主动提议之后由自己带沈翊出现场尽快熟悉工作。杜城和沈翊去派出所协助画像，三个目击的画家认出沈翊的手笔，杜城得知沈翊已经在美术圈消失很久。杜城对于沈翊为何在七年前消失在美术界现在又成为警察抱有不解和怀疑。

杜城、沈翊等人汇总调查信息，认为调查重点有两个，找到头骨更换的时间，缩小嫌疑人范围；走访任晓玄以前的同学，最快时间找到有线索的关系人。任晓玄妈妈来警局，交出女儿留在家的一本高中时期的日记本。里面有不少任晓玄在学校被欺负的事情，而且还记录了一个和她关系密切的男孩。

沈翊和杜城从任晓玄的画作上找到了多幅画有榕树。其中有一幅画上有任晓玄的红色唇印，沈翊仔细观察，发现了另一个交叠的唇印。沈翊分析另一个唇印就属于那个神秘男孩。案件结束后，杜城来到雷一斐的画像前纪念师父，遇见了沈翊的师姐林敏。林敏向杜城讲述了七年前事发后沈翊的反应，让杜城对沈翊更加好奇。